面板行業回暖前夜：如何在“細分長坡”鋪出厚雪？

“宏觀是我們必須接受的，微觀才是我們可以有所作為的。”

(相關資料圖)

這樣的商業規律，在周期性較強的面板行業尤為明顯。

經歷了從2020年第三季度到2021年第二季度的上行周期后，今年面板產業面臨著需求減弱、供過于求的難題。該如何找到需求波動中的結構性變化？

高端IT產品和專業顯示領域仍存在較大需求！

目前，IT面板是TV面板之后的第二大面板應用市場。從單位面積的價格而言，IT面板單位面積產值較高。尤其是在高端筆記本電腦板塊的帶動下，IT面板的收入占全球面板總營收的24%左右。

另外，受新能源汽車銷量持續增長的積極影響，車載顯示屏朝著多屏化、大屏化以及顯示技術多元化的趨勢發展，同樣呈現出較大需求。據群智咨詢統計，未來5年，全球前裝車載顯示面板需求將保持6%以上的復合增長率。

面對行業大勢下的新機遇，TCL華星對外公布了t9項目，該項目主要聚焦在高端IT產品和專業顯示。

在管理學上有個“木桶理論”，講的是企業如同一只水桶，能裝多少水取決于它最短的那塊木板，也就是最薄弱的業務。t9項目的應勢而生，補足了TCL華星過往產品和產線結構上的短板。

橫向上，補齊了全尺寸產品的戰略布局；縱向上，進行了技術優化升級。這讓它更容易抓住行業中出現的新機遇，從而更有把握在未來拉開領先優勢。

對于行業而言，TCL華星在修煉內功上，也給同行提供了有借鑒意義的打法和經驗。也就是“長坡厚雪”和“逆周期操作”的結合。

具體而言，TCL華星在市場下行期間進行“逆周期操作”，進一步加大投入，找到有成長空間的“長坡”——高端IT產品和專業顯示，然后用“濕雪”滾出厚雪球，從而在市場行情回暖之前積累起長期發展動能，形成再上一個臺階的關鍵優勢。

過去幾十年以來，面板行業競爭呈現為“美國起源—日本發展—韓國超越—中國臺灣崛起—中國大陸發力”的路徑。隨著韓國廠商逐步退出LCD，中國大陸的面板企業在全球LCD產能份額將超過70%，它們實際上正在迎來最好的時代。

對于中國面板企業而言，信心就像黃金，實力決定話語權，長期主義是領先的源動力，一個都不能少。

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