【世界播資訊】特斯拉大動員，中國供應商涌向墨西哥?

今年3月，特斯拉宣布將在墨西哥建造新的超級工廠，并將在該工廠生產特斯拉下一代汽車。近日有消息稱，特斯拉正在動員不少中國供應鏈企業去墨西哥建廠，以支持這一超級工廠。

(資料圖)

此前已有不少企業聞風而動，例如東山精密、立中集團、拓普集團、旭升集團，寧德時代也被傳擬50億美元赴墨西哥建廠。如今隨著特斯拉墨西哥工廠的推進，加之特斯拉的大動員，或有更多中國供應商去往墨西哥。

圖片來源：特斯拉

要挖墻腳？

“特斯拉這是在挖墻腳啊！”

“馬斯克來中國一趟，是要把中國企業撈走呀！”

特斯拉動員中國供應鏈企業去墨西哥建廠的消息一出，便意料之內地引來了諸如此類的聲音。

不過對此，馬斯克可能要大喊冤枉。

一個關鍵點在于，特斯拉之所以在墨西哥建廠，是要擴建產能，而非轉移產能。

在去年的股東大會上，馬斯克明確表示，到2030年特斯拉的全球產能將達到2000萬輛左右。而目前，特斯拉加州弗里蒙特工廠、上海工廠、德國柏林工廠以及得州奧斯汀工廠的潛在年產能之和據悉僅達到了200萬輛左右。

盡管特斯拉不斷擴建現有工廠的產能，例如今年3月特斯拉申請將德國超級工廠年產能翻倍至100萬輛，今年5月特斯拉又被傳已向監管部門申請擴建其上海工廠，擴建后產能將提高到175萬輛，但僅憑此舉，顯然很難達成“2000萬輛”的宏大目標。

開設新工廠是必然的。事實上，特斯拉此前也曾透露，最終可能會在全球范圍內建設10~12家超級工廠，每家工廠的年產能在150~200萬輛之間。

而墨西哥因靠近潛在市場、具備相應的供應體系、鋰礦資源、自由貿易激勵、勞動力優勢（詳情見“特斯拉寶馬們豪擲重金，墨西哥要成電動汽車大國？”），自然被優先選擇。

那又為何動員中國的供應鏈企業去墨西哥建廠？原因可能在于墨西哥的供應鏈產能或者效率還不足以滿足特斯拉的要求。

按照此前墨西哥當地政府官員爆料，特斯拉墨西哥工廠將于2024年開啟交付。時間似乎并不充足，特斯拉之所以動員中國供應商前去建廠，或許也是因為進展不及預期。

而要知道，2019年1月，特斯拉上海超級工廠正式開工建設，創造了世界聞名的“當年開工、當年竣工、當年投產、當年上市”的中國速度。2022年8月，投產不到三年的時間，上海超級工廠宣布下線第100萬輛整車，同樣創下特斯拉在全球范圍內的產量紀錄。

圖片來源：馬斯克推特

這讓特斯拉看到了中國供應鏈企業的速度、韌性與實力。馬斯克曾直言，“上海超級工廠將很難被超越”。

也正因如此，馬斯克在進行產能布局時對中國青睞有加。今年4月，特斯拉儲能超級工廠項目落戶上海臨港新片區，也很好地證明了這一點。

擁有宏大目標的特斯拉，自然也希望在墨西哥“復刻”上海超級工廠的產能與效率，而在這一過程中，相對于重新培育供應商，獲得中國供應鏈企業的支持，可能更為省時省力。

但問題是，根據“美國-墨西哥-加拿大協定”，汽車75%的部件（重型卡車70%）必須在北美生產，核心汽車零部件必須產自美國、加拿大或墨西哥。這讓特斯拉不得不“拉”著中國供應商一起到墨西哥投資建廠。

蓋世汽車研究院資深分析師表示，由于美國本土的新能源市場競爭還不激烈，產業鏈的發展程度也不高，零部件企業的成本、生產規模、對客戶的響應速度等維度都不如中國供應商。所以特斯拉在墨西哥建廠，利用特斯拉與國內供應鏈的合作關系以及《美墨加貿易協定》，把原有的國內零部件企業帶去墨西哥，進一步擴大在北美的生產規模，是比較好的選擇。

兩廂情愿

有觀點認為，特斯拉是“逼”著中國企業前往墨西哥，現實情況是，這次并非“剃頭挑子一頭熱”。

據了解，早在去年得知特斯拉要在墨西哥設廠后，便有供應商行動起來了。

去年5月，東山精密宣布擬通過全資子公司DSG在墨西哥成立子公司；同年8月，立中集團表示計劃在墨西哥新建年產360萬只超輕量化鋁合金輪轂產能；9月，拓普集團宣布擬不超2億美元在墨西哥新設全資子公司并投資建廠。

今年特斯拉正式公布墨西哥建廠計劃后，更多公司走向墨西哥。旭升集團就在今年3月官宣將在墨西哥投建生產基地，總投資額不超過2.76億美元，5月下旬，該項目正式啟動。

圖片來源：旭升集團公告截圖

隨著特斯拉墨西哥工廠的推進，大概率有更多中國公司跟隨特斯拉前往墨西哥。畢竟對于中國企業來說，跟著特斯拉去墨西哥，蘊含著巨大機遇。

正如前文所說，特斯拉在墨西哥建廠，是要擴建產能。這意味著，其給中國供應商帶來的是新的增量，而這有望提升他們的業務以及盈利表現。

有爆料稱“特斯拉要求供應鏈企業去那邊投資建廠，而且節奏相當緊迫，如果不及時響應，可能會丟掉好幾億的大訂單。”

這并不夸張。據浙江日報近期報道，汽車熱管理龍頭企業銀輪的墨西哥工廠明年的訂單預計達10億元。相關負責人表示，如果不在海外設廠，就不可能有這些新訂單。并且，因為這些海外工廠的新訂單，他們的國內工廠也將獲得約2億元的新模具生產開發訂單。

其中“誘惑”由此可見。而即便拋開特斯拉墨西哥工廠所帶來的影響，對于中國供應鏈企業來說，墨西哥也本就有不小的吸引力，這從一些企業的布局中便不難看出。

例如均勝電子便早就開啟了在墨西哥的布局。近期均勝電子在答投資者問時表示，在墨西哥市場，公司主要面向北美各大主機廠客戶提供各類汽車電子及汽車安全產品。其中，2022年汽車電子業務在墨西哥尤卡坦州新建一所高端研發中心，專注于人工智能和汽車電子相關產品設計與開發，并在新萊昂州擁有汽車電子制造基地。此外，公司汽車安全業務則在科阿韋拉州，新萊昂州，塔毛利帕斯州（均為墨西哥）等地擁有數個制造基地。

此外據了解，愛柯迪、嶸泰股份、新泉股份、敏實集團、萬豐奧威、文燦股份、岱美股份、金力永磁、祥鑫科技、三花智控等多公司也已在墨西哥展開布局。

換句話說，在中國供應鏈企業的出海版圖中，墨西哥本就是目標的好去處之一。如今能夠搭上特斯拉這艘大船，實現出海布局，自然是難得的好機會。

蓋世汽車研究院資深分析師就認為，中國供應商跟著特斯拉去墨西哥是比較好的選擇。

一方面，墨西哥本身就是全球第六大汽車生產國，傳統汽車整車及零部件工業底蘊還是不錯的，有完善的供應鏈基礎和勞動力技能，中國企業布局墨西哥不僅能夠滿足特斯拉百萬產能市場，也能拓展其他整車產能，立足墨西哥，滿足美國等北美地區和南美市場；

另一方面，規避貿易壁壘和政策壁壘，墨西哥、美國、加拿大是北美自由貿易區，能夠滿足美國《通脹削減法案》規定，可以擴展產業鏈獲得補貼和市場準入；

此外，中國車企和零部件需要加速北美市場的全球化，應該優先級別比較高的是電池及上下游產業鏈，既能貼近原材料生產國（智利、墨西哥等鋰金屬礦產豐富），又能彌補北美地區電池產能不足問題，也能為國內車企電動車進軍北美和南美市場提高更強的競爭力支撐。

再退一步來說，如今國內市場太卷，車企難賺錢，供應鏈企業日子也越來越不好過，此時布局海外謀取新機會，或許是不錯的選擇。

一些顧慮

“中國企業不要去墨西哥建廠，別上當。”

“還是不要把產業投資放到國外，不可預測因素太多。”

如今諸如此類的評論見諸網絡。而這背后的擔憂似乎主要來自于墨西哥市場的社會、地緣風險。

蓋世汽車研究院資深分析師也表示，現在中國企業配套特斯拉海外工廠，主要顧慮就是地緣政治風險、汽車產業政策壁壘和關稅壁壘，這是最大問題。

去年7月，有消息稱，寧德時代考慮墨西哥建廠，將為特斯拉和福特供應電池。而隨后在10月，又有消息稱，寧德時代已擱置在墨西哥投資50億美元為特斯拉和福特生產鋰電池的計劃，直接原因是對中國針對意味十足的IRA法案。

圖片來源：寧德時代

根據該法案，2024年起電池組件不得來自于某些國家的“敏感實體”；2025年起，電池關鍵礦物原料不得來自某些國家的“敏感實體”；至2029年，車載動力電池要實現100%的美國本土化生產。

對此，業內有觀點認為，即便寧德時代最終的墨西哥工廠能夠成行，但墨西哥工廠一經投產可能便已喪失了在美國市場的競爭力（美國對電池材料采購的新規定將推高成本）。

即便寧德時代都面臨如此影響，其他中國供應商更有“想去而不敢去”的憂傷。

更何況除了要考慮上述問題之外，對于一些中國公司來說，要完成在墨西哥的布局，也還面臨其它方面的挑戰。

近期便有企業指出，全球性擴廠將面臨諸多挑戰，其中包含成本增加、工人短缺、天然或人為災害、工業用地不足、外國法規、網絡攻擊、官方補助、工作文化差異、知識產權保護等。

但話說回來，存在挑戰不是退縮的理由，畢竟中國供應鏈需要走向全球化，這一點已毋庸置疑。只不過短期來看，有些供應商適合走向墨西哥，而有些企業還需謹慎。

在上述分析師看來，特斯拉現在在國內配套的一些供應商，如底盤件、熱管理部件、一體化壓鑄設備及加工企業等比較有價值含金量的企業可以采用跟隨主機廠策略布局，如果只是加工制造、沖壓這類技術含量相對低的企業，就沒必要出海了。

且決定走向墨西哥的中國供應商，還需做好充足的準備。

該分析師指出，相關供應商必須提前做好墨西哥的營商環境市場考察和投資可行性分析，包括國內產業鏈是否可以協同組團出海，除特斯拉外是否可以配套國內主機廠、墨西哥其他主機廠等機會分析或者定點項目鎖定。另外還要考慮當地政策法規、勞工法律、區域產業布局分布等。此外本地化投資還需要文化認同，“最好能找到當地更好的管理團隊進行本土經營。”