騰訊字節(jié)“硬碰硬”

近期相繼在 AI 大模型上發(fā)力的騰訊和字節(jié)，仍然對上一個風(fēng)口元宇宙抱有期待。

據(jù)媒體爆料，Meta 正在與中國科技廠商洽談，計劃將其 VR 頭顯 Quest 推向中國市場，騰訊則有望成為 Quest 的國內(nèi)獨家經(jīng)銷商。截至發(fā)稿，騰訊對此消息尚未給予正式回應(yīng)。

早在 2021 年底，扎克伯格就曾被爆出向負(fù)責(zé) VR 戰(zhàn)略的相關(guān)人員提出了一個問題：如果蘋果可以在中國賣 iPhone，特斯拉可以賣汽車，為什么 Meta 不能在那里賣 VR？

隨后，Meta 便開始接洽中國科技廠商。作為潛在合作方之一，去年年底，騰訊被曝出其高管在戰(zhàn)略討論中圍繞是否與 Meta 合作展開了一場激辯，當(dāng)時馬化騰給出的意見是先進行談判，看看雙方可能達成什么協(xié)議。

(資料圖片僅供參考)

一旦騰訊與 Meta 牽手成功，引進中國后的 Quest，勢必會與字節(jié)跳動旗下的 PICO 展開一場硬碰硬的對決。

在全球 AR/VR 市場份額上，Meta 目前保持著絕對領(lǐng)先。據(jù)市調(diào)機構(gòu) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球 AR/VR 頭顯出貨量為 880 萬臺，Meta 獨占 80%，排名第二的 PICO 占 10% 左右，余下 10% 由其他廠商瓜分。

但聚焦到中國市場，PICO 則是一家獨大。Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2022 年，PICO 以 43% 的出貨量領(lǐng)跑中國市場。以國內(nèi)市場為支點，PICO 在去年嘗試出海，登陸歐洲、東南亞，頗有進一步蠶食 Meta 份額之勢。

經(jīng)歷過社交、游戲、小說、音樂等一場場軟件之爭后，騰訊和字節(jié)的新戰(zhàn)火，開始燒到硬件領(lǐng)域。

AI 大模型浪潮的沖擊，已經(jīng)讓一眾全球科技大廠縮減了在元宇宙方面的投入。

今年二月開始，各家公司紛紛啟動從元宇宙到大模型的風(fēng)口轉(zhuǎn)換：微軟解散了剛剛成立 4 個月的工業(yè)元宇宙團隊；百度官宣了 " 文心一言 " 項目，之前的元宇宙項目 " 希壤 " 被拋諸腦后；字節(jié)對 PICO 進行了一輪人員優(yōu)化；騰訊則被傳解散了旗下 XR（AR、VR、MR 等多種技術(shù)的統(tǒng)稱）團隊。后續(xù)騰訊回應(yīng)，解散報道不實，實際情況為變更硬件發(fā)展路徑，相關(guān)業(yè)務(wù)團隊進行調(diào)整。

除了風(fēng)口變換之外，需求端的萎縮，也是大廠從元宇宙撤退的一大因素。據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，受宏觀經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻和疫情高基數(shù)影響，今年一季度，AR/VR 頭顯整體市場同比下降 54.4%，其中中國市場出貨同比下滑 37.6%。

但 IDC 認(rèn)為，當(dāng)下正是行業(yè)轉(zhuǎn)折點，新入局者和下一代頭顯的到來，將推動市場增長。

6 月蘋果首款頭顯 Vision Pro 的正式發(fā)布，無疑給身處寒冬的 XR 行業(yè)，重新點燃了一把火，并讓騰訊看到了再次押注 XR 設(shè)備的現(xiàn)實可能性。

更重要的是，作為中國 TOP2 內(nèi)容平臺，相比其他科技廠商，騰訊和字節(jié)有著更多不愿放棄元宇宙賽道的理由，也更容易從 XR 設(shè)備中獲取收益。

Meta Quest 頭顯的成功，證明了設(shè)備 + 內(nèi)容 + 體驗?zāi)Ｊ秸呦虺墒欤绕涫怯螒驁鼍啊?VR 絕不僅僅是一個游戲主機，還是一個泛娛樂終端，視頻、社交將會繼續(xù)帶來下一波爆發(fā)式成長。"PICO 創(chuàng)始人周宏偉曾對此解釋道。

長期關(guān)注內(nèi)容生態(tài)的投資人吳昊向字母榜分析道，加碼硬件，是騰訊、字節(jié)們必須要走的一步。當(dāng)年 Meta VR 也是賣一副虧一副，但扎克伯格為了生態(tài)，一直都沒有放棄。

" 蘋果、谷歌、微軟都有 IoT 硬件，如果 Meta 沒有，那（它）就會失去巨大的市場機會。回到國內(nèi)，面對阿里、百度等巨頭在 IoT 已有建樹的情況下，同樣的邏輯也適用于騰訊和字節(jié)。"

在吳昊看來，擁有自己的智能硬件，將是騰訊、字節(jié)在 IoT 時代為內(nèi)容、社交、游戲等尋找的發(fā)展載體，是一個鏈接、承載和觸達用戶的梯子。

為此，騰訊曾先后嘗試收購 PICO 和游戲手機廠商黑鯊，紛紛折戟后，去年 6 月，騰訊 IEG 成立 XR 事業(yè)部，決心自研硬件。然而在該部門負(fù)責(zé)人沈黎因 " 個人原因 " 離職后，該團隊不得不暫停，并最終解散。

字節(jié)也在密集推進硬件方面的布局。2019 年收購錘子科技，成立新石實驗室硬件中臺，并隨后推出大力智能學(xué)習(xí)燈，但隨著 " 雙減 " 落地，這款硬件逐漸銷聲匿跡。手機、臺燈后，PICO 接棒，成為字節(jié)在硬件領(lǐng)域的第三次重大嘗試。

字節(jié)靠收購 PICO 入局，騰訊則寄希望于代理，兩家公司殊途同歸，在 XR 的硬件賽道上再次相遇。

從 2018 年的 " 頭騰大戰(zhàn) " 開始，騰訊和字節(jié)的競爭一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的保留節(jié)目，騰訊曾想方設(shè)法拖慢字節(jié)在短視頻業(yè)務(wù)上的進度，而字節(jié)則在騰訊的基本盤——社交和游戲領(lǐng)域重金投入，直到最近兩年，雙方的火藥味才漸漸變淡。

競爭偃旗息鼓，一方面是行業(yè)逐漸成熟，監(jiān)管趨于完善，另一方面則是市場下行趨勢下，大廠不再四處出擊，紛紛由擴張轉(zhuǎn)向收縮。

去年開始的 " 降本潮 " 下，騰訊先后關(guān)停了小鵝拼拼、企鵝電競、看點 App、掌上 WeGame 等項目，字節(jié)也下架了可頌、派對島、識區(qū)、飛聊等 App。

這種趨勢一直延續(xù)至今，今年一季度，騰訊營收 1499.9 億元，同比增長 11%，重回兩位數(shù)增長，顯現(xiàn)出復(fù)蘇跡象，然而在降本增效上，騰訊并未動搖。7 月 5 日，騰訊旗下音頻平臺企鵝 FM 發(fā)布下線公告。

一次次業(yè)務(wù)調(diào)整中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新的主基調(diào)漸漸清晰：對低價值邊緣業(yè)務(wù)關(guān)停并轉(zhuǎn)，把有限的資源投入到核心業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)上。

除了關(guān)停邊緣業(yè)務(wù)減虧以外，騰訊和字節(jié)都在加大力度挖掘現(xiàn)有業(yè)務(wù)的商業(yè)化潛力。今年以來，騰訊在視頻號和游戲商業(yè)化上開始發(fā)力，提高外界對騰訊收入增長的預(yù)期；字節(jié)則在地產(chǎn)、大健康等領(lǐng)域收縮，專心圍繞抖音做商業(yè)化，重點就在電商。

一位字節(jié)員工向字母榜表示，公司目前招聘的增量主要在電商，電商以外的部門用人需求多依賴 " 內(nèi)部活水 "。

除了在高價值業(yè)務(wù)上鞏固優(yōu)勢、繼續(xù)掘金外，大廠有限的資源流向了更前沿的領(lǐng)域。

今年 6 月，騰訊云首次正式向公眾揭示了其行業(yè)大模型的研發(fā)進度，并發(fā)布了針對 B 端客戶的大模型一站式服務(wù)——騰訊云 MaaS。幾個月前，騰訊總裁劉熾平在一季度財報電話會上表示："AI 模型將在未來成為核心優(yōu)勢 "。

字節(jié)火山引擎同樣在 6 月發(fā)布了大模型服務(wù)平臺 " 火山方舟 "，成為 AI 大模型競賽中的又一大廠玩家。

而據(jù)《晚點 LatePost》報道，字節(jié)近期還組建了機器人團隊，目前已有約 50 人，并計劃年底擴充到上百人。該業(yè)務(wù)目標(biāo)一是生產(chǎn)一些機器人，優(yōu)先服務(wù)字節(jié)的電商履約需求；二是關(guān)注前沿技術(shù)，探索把 AI 大模型能力用到機器人上。

AI 大模型的新風(fēng)口，也并不好追。據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析公司 Similarweb 數(shù)據(jù)，今年前 5 個月，ChatGPT 全球訪問量環(huán)比增幅分別為 131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，增長幅度明顯下降；6 月份 ChatGPT 的訪問量環(huán)比下滑 9.7%，為其推出以來首次。

C 端數(shù)據(jù)的下滑給樂觀的市場預(yù)期澆了一盆冷水。相比之下，元宇宙的愿景似乎更加現(xiàn)實。同樣是長周期、高投入的業(yè)務(wù)，用戶對 XR 賽道的感知更加明顯，蘋果的入局也給行業(yè)注入了一針強心劑：下一代計算平臺或許已經(jīng)觸手可及。

本質(zhì)上，騰訊和字節(jié)都是依靠內(nèi)容平臺為用戶提供服務(wù)，兩家公司都無法繞開 XR 這個賽道，但兩家距離正面碰撞還有時日。

首先，盡管與 Meta 的談判有了一定進展，但騰訊想要成功代理 Quest 還面臨著諸多挑戰(zhàn)：一方面，扎克伯格的言論立場可能對 Quest 入華造成阻礙；另一方面，VR 上的內(nèi)容審核會受到多大限制仍是未知數(shù)。參考騰訊與任天堂的合作，國行 Switch 發(fā)售至今三年有余，擁有超高人氣的游戲《塞爾達傳說》，卻始終沒能過審。

但對于 Meta 和騰訊來說，好消息在于，即使存在短板，國行 Switch 的銷量依舊達到了預(yù)期。國行 Switch 憑借較低的售價和本地化運營，上線一年后銷量達到 100 萬。" 到現(xiàn)在銷量可能有 300 萬。" 有游戲行業(yè)人士估計。

至于 Quest 頭顯入華可能面對內(nèi)容上的限制，該人士表示：" 只要沒有硬件鎖，就可以刷機，先進來（中國市場），再找其他辦法。"

即便 Meta 和騰訊成功牽手，對 PICO 來說也未必是一件壞事。

目前不論是 PICO 還是 Meta Quest，面臨的最大問題都是內(nèi)容生態(tài)建設(shè)和消費者教育不足。從創(chuàng)新擴散的角度來說，目前的 XR 市場還處于相對早期的階段，Meta 入華可能會產(chǎn)生類似特斯拉國產(chǎn)化的效果，加速 XR 設(shè)備的普及進程，從而形成規(guī)模效應(yīng)，攤薄內(nèi)容生態(tài)的建設(shè)成本。

隨著更多消費者、創(chuàng)作者加入，加速技術(shù)升級迭代，那時才是騰訊、字節(jié)在 XR 賽道 " 硬碰硬 " 的時刻。

《Meta：渡劫完畢，滿血復(fù)活》海豚投研

《字節(jié) PICO 裁員，大廠集體撤退元宇宙》豹變

《字節(jié)苦等 PICO 起舞，一張 90 億元的船票正在貶值》雪豹財經(jīng)社

《Meta 希望進軍中國市場 據(jù)稱正與騰訊就 VR 頭顯洽談合作》財聯(lián)社

《XR" 失寵 "？頭顯出貨量下降超三成，元宇宙再降溫》21 世紀(jì)經(jīng)濟報道