加碼新能源布局 比亞迪將配售1.33億股新H股
1月21日,比亞迪發(fā)布公告稱(chēng)將配售1.33億股新H股,配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為299.25億港元。配售所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還帶息債務(wù)、研發(fā)投入等,公司將加大對(duì)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的布局。截至收盤(pán),比亞迪H股漲1.80%,報(bào)248.40港元,A股漲6.09%,報(bào)235.52元。
比亞迪此前發(fā)布《關(guān)于新增發(fā)行H股申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》顯示,中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司增發(fā)不超過(guò)1.83億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。
根據(jù)比亞迪發(fā)布的《根據(jù)一般授權(quán)配售新H股》最新公告,公司和配售代理于1月21日訂立了配售協(xié)議,根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下,公司同意按配售價(jià)發(fā)行配售股份。
公司將根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下,發(fā)行公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1.00元的1.33億股新H股。所配售之配售股份的總面值為人民幣1.33億元。
根據(jù)公告內(nèi)容,此次配售新H股每股配售價(jià)為225港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售,配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為299.25億港元,扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后,配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為298.01億港元。配售完成后每股H股所籌集之凈額(扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后)約為224.1港元。
對(duì)于配售所得款項(xiàng)用途,比亞迪表示擬用作集團(tuán)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還帶息債務(wù)、研發(fā)投入以及一般企業(yè)用途。公司將抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,加大對(duì)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的布局。
具體而言,公司將通過(guò)技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)對(duì)燃油汽車(chē)的加速替代,并通過(guò)汽車(chē)智能化領(lǐng)域的軟硬件布局,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)汽車(chē)向智能汽車(chē)的飛躍。憑借動(dòng)力電池領(lǐng)域的研發(fā)積累、工藝優(yōu)勢(shì)及開(kāi)創(chuàng)性的刀片電池技術(shù),持續(xù)加大動(dòng)力電池的產(chǎn)能布局,推動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池對(duì)全球汽車(chē)廠(chǎng)商的輸出。
此次配售也為公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提供良機(jī)。據(jù)悉,此次交易吸引了全球眾多頂級(jí)長(zhǎng)線(xiàn)、主權(quán)基金等超過(guò)200家機(jī)構(gòu)投資者參與。例如,紅杉中國(guó)有意大金額參與此次認(rèn)購(gòu)。其他參與認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)還包括社保、CIC等在內(nèi)的中國(guó)主權(quán)基金,部分歐洲和中東主權(quán)基金以及電池及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司等。
伴隨著新能源汽車(chē)行業(yè)的爆發(fā),電動(dòng)化及智能化正成為汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。比亞迪董秘李黔表示,比亞迪完成約300億港元H股閃電配售,成為過(guò)去十年亞洲汽車(chē)行業(yè)最大的股票融資項(xiàng)目,也是香港歷史上最大的非金融企業(yè)新股配售。此次融資將顯著增強(qiáng)公司資本實(shí)力,為公司加碼汽車(chē)電動(dòng)化、智能化和動(dòng)力電池等領(lǐng)域的投入提供強(qiáng)大的資金支持,助力公司業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng),進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。
(高偉)
責(zé)任編輯:hnmd003
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