深圳成功在香港發行50億元離岸債 募集資金將用于城市軌道交通等

繼2021年在全國率先成功發行離岸債后，近期，深圳市再次成功赴香港發行離岸人民幣地方政府債券。

深圳市本次發行的債券規模為50億元人民幣，分為2年期、3年期(綠色債)、5年期(藍色債)三個品種。2年期債券發行規模24億元，定價利率為2.42%;3年期發行規模15億元，定價利率為2.65%;5年期發行規模11億元，定價利率為2.83%。募集的資金將用于城市軌道交通、水治理和產業園區建設等項目。

本次發行充分遵循國際市場規則，受到國際知名投資機構的廣泛關注，簿記定價獲得投資人踴躍認購，吸引來自多個不同國家和地區的共計44個賬戶下單認購，包含來自政策性銀行、商業銀行、基金、私人銀行以及其他金融機構的訂單。簿記定價峰值訂單規模達151.37億元，訂單倍數高達3.03倍。

深圳市財政局相關負責人介紹，在債券項目選擇上，深圳優選了規模大、收益穩定、有利于綠色可持續發展的優質項目，包括城市軌道交通項目15億元，即綠色債券項目;水治理項目11億元，即藍色債券項目;其余還有產業園區建設等項目24億元。香港金融管理局將深圳發行的離岸債，納入人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單;同時，債券的利息收入也將免征香港利得稅和香港印花稅。這些深港合作、共同促成的安排，拓寬了證券功能及交易場景，提升了債券的流動性水平，也使債券更受投資人歡迎。

香港財經事務與庫務局局長許正宇表示，深港雙方攜手，深圳再次成功在香港發行離岸債，將有助于加快香港綠色和可持續金融發展，支持香港強化全球離岸人民幣業務樞紐功能和打造粵港澳大灣區綠色金融中心;香港財經事務與庫務局非常期待未來有更多機會進一步深化深港金融市場互聯互通，共同助力推動人民幣國際化和粵港澳大灣區一體化進程，促進香港更好融入國家發展大局。(記者 陳發清)