聚焦科創板新材料投資賽道 南方上證基金積極建倉

當下新一輪科技革命與產業變革，為我國經濟轉型提供了契機，也催生出對新材料的大量需求，新材料板塊有望出現較好的投資機會。日前，聚焦科創板新材料主題投資賽道的南方上證科創板新材料交易型開放式指數證券投資基金(代碼：588160;場內簡稱：新材科創;場內擴位簡稱：科創板新材料ETF)正式成立，并將于10月26日在上海證券交易所正式上市。據了解，目前南方科創材料ETF相關投資團隊正在積極建倉，在上海證券交易所上市交易前，預計90%以上的基金資產凈值將投資于上證科創板新材料指數的成分股和備選成分股，有望為科創板新材料板塊帶來增量資金。

據了解，南方上證科創板新材料ETF跟蹤的是上證科創板新材料指數，反映了科創板市場代表性新材料產業上市公司證券的整體表現。

南方基金表示，一方面，上證科創板新材料指數聚焦板塊龍頭，匯聚新材料板塊的“領跑者”，指數代表性強。另一方面，上證科創板新材料指數呈現突出的“硬科技”屬性。2022年中報數據顯示，指數成分股營業收入與凈利潤分別同比增長27.38%、15.08%，同期中證800成分股為9.33%、2.59%。同時，指數成分股ROA以及銷售毛利率領先中證800，指數盈利特征明顯。指數分析師一致預測利潤同比增速達到49.94%，高于中證800的19.92%。

從指數的歷史表現來看，南方基金分析稱，上證科創板新材料指數歷史表現良好，指數彈性較強，有利于捕捉短期交易機會。指數長期市場表現良好，上證科創板新材料指數自發布日以來，指數年化收益率為12.80%，而同期主要寬基指數滬深300、全A收益率分別為-2.35%、4.09%;從波動角度衡量，指數的年化波動率為41.05%，高于滬深300、中證500和全A指數，顯示指數彈性較強;指數收益風險比為0.31，收益風險表現也好于同期寬基指數。

南方基金進一步分析稱，新材料產業正處于發展關鍵階段，長期投資價值凸顯。首先，性能優異的新材料的國產化發展成為我國實現制造業強國的關鍵支撐。其次，產品滲透率提升+下游需求景氣度+公司核心競爭力為新材料公司發展保駕護航。最后，近期原料價格回落+海外貿易環境改善帶來估值反彈空間，新材料公司毛利率邊際改善，公司提價通道及盈利共振能力或將增強。

值得一提的是，南方基金持續深耕指數投資領域，多年來已積淀深厚實力，六度獲評被動投資金牛基金公司。在系統化能力搭建方面，南方基金指數團隊自主開發了專業全面的深度量化研究平臺，實現了科學化、流程化、標準化的量化策略研發與指數產品設計;在產品布局方面，南方基金作為“中小盤ETF專家”，已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌，旗下全市值、多行業、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產品全覆蓋。此次南方上證科創板新材料ETF的成立與上市，將進一步完善南方基金的ETF產品線。