每日關注!聯(lián)想集團發(fā)行總額12.5億美元債券助力實現(xiàn)凈零排放愿景

2022-07-28 15:33:21來源：格隆匯

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格隆匯7月28日丨聯(lián)想集團(HKSE：992)(ADR：LNVGY)(下稱聯(lián)想)今日宣布完成總額12.5億美元雙年期 144A/S條例債券發(fā)行。其中，5.5年期6.25億美元優(yōu)先無擔保票據(jù)和10年期6.25億美元優(yōu)先無擔保綠色票據(jù)的票息率分別為每年5.831%和6.536%。本次雙年期債券發(fā)行得到了傳統(tǒng)投資者與綠色投資者的廣泛歡迎。

此次債券的發(fā)行是2022年初至今全球科技領域最大規(guī)模的 ESG 債券[ 數(shù)據(jù)來源：Dealogic，亞洲不包括日本，大型交易指超過10億美元（或等值）]，標志著聯(lián)想在ESG發(fā)展中的一個重要里程碑，進一步支持在聯(lián)想2050年實現(xiàn)凈零排放愿景，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)“綠色融資框架”，本次綠色債券募集資金將用于集團在能源效率、可再生能源、綠色建筑、循環(huán)經(jīng)濟適應產(chǎn)品等領域的項目。

聯(lián)想集團首席財務官黃偉明表示：“在聯(lián)想，我們相信業(yè)務的成功和可持續(xù)未來的打造必須齊頭并進。我們很高興能夠得到全球投資者的大力支持。在當前動蕩的市場環(huán)境下，本次雙年期及首期綠色債券的成功發(fā)行具有標志意義。聯(lián)想首個綠色融資框架的建立是一個重要的里程碑，反映了我們在擁抱綠色金融的同時對可持續(xù)發(fā)展的更廣泛承諾，并進一步表明我們堅定不移地致力于打造積極的環(huán)境和社會影響，建設更具韌性和光明的未來?！?/p>

本次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人為：法國巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、星展銀行有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、匯豐銀行、摩根大通和摩根士丹利。綠色結(jié)構(gòu)顧問為法國巴黎銀行。

關鍵詞：債券發(fā)行

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