全球電動(dòng)汽車銷量高歌猛進(jìn) 動(dòng)力電池“三國(guó)殺”誰(shuí)能贏

隨著全球電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)高歌猛進(jìn)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也是一片火熱。根據(jù)韓國(guó)SNE Research行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到47.8Gwh，同比增長(zhǎng)127%。與新能源汽車市場(chǎng)一樣，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)從2020年下半年開始快速反彈，在2021年一季度也延續(xù)了高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。今年3月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)2.5倍，達(dá)到22.1Gwh。其中，中國(guó)主要?jiǎng)恿﹄姵貜S商都取得了3位數(shù)的大幅增長(zhǎng)，引領(lǐng)整體市場(chǎng)進(jìn)一步復(fù)蘇。

當(dāng)前，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)以中國(guó)的寧德時(shí)代、韓國(guó)的LG化學(xué)和日本的松下占據(jù)主導(dǎo)地位的局面，即中日韓“三國(guó)殺”的格局。今年一季度，寧德時(shí)代以絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)衛(wèi)冕全球最大動(dòng)力電池廠商的寶座，裝機(jī)量同比大漲320.8%，達(dá)到15.1Gwh，市占率高達(dá)31.5%;緊隨其后的是韓國(guó)電動(dòng)力電池巨頭——LG能源，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)89.3%，達(dá)到9.8Gwh，市占率為20.5%;松下位居第三，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)45.9%，達(dá)到8Gwh，市占率為16.7%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前動(dòng)力電池行業(yè)的頭部集聚效應(yīng)十分明顯，寧德時(shí)代、LG化學(xué)、松下占據(jù)了一季度全球動(dòng)力電池市場(chǎng)近70%的份額;比亞迪、三星SDI、SKI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和億緯鋰能緊隨其后，上述10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到94%。

圍繞著全球動(dòng)力電池市場(chǎng)頭把交椅的爭(zhēng)奪也變得日趨白熱化。雖然寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量位居榜首，但多以國(guó)內(nèi)訂單為主，而韓國(guó)電池三巨頭——LG化學(xué)、三星SDI和SKI海外客戶眾多，且都在歐美市場(chǎng)積極擴(kuò)張。

♦ 中國(guó)電池牢牢把握本土市場(chǎng)

寧德時(shí)代2021年第一季度財(cái)報(bào)顯示：當(dāng)季，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收191.67億元人民幣，同比增長(zhǎng)112.24%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)16.72億元，同比增長(zhǎng)290.5%。作為全球頭部動(dòng)力電池供應(yīng)商，寧德時(shí)代擁有非常廣泛的客戶來(lái)源，在本土市場(chǎng)不僅為特斯拉供貨，還與奔馳和本田等傳統(tǒng)車企密切合作。新造車勢(shì)力企業(yè)大多也選擇了寧德時(shí)代的動(dòng)力電池，例如，蔚來(lái)ES8、小鵬P7、理想ONE、威馬EX5等熱銷車型均配裝了寧德時(shí)代的電池或電芯。

寧德時(shí)代更是很多主流中國(guó)車企的動(dòng)力電池供應(yīng)商，為北汽、上汽、廣汽、東風(fēng)和吉利等五大車企集團(tuán)貢獻(xiàn)了超五成的動(dòng)力電池。寧德時(shí)代的財(cái)報(bào)顯示，2020年中國(guó)工業(yè)和信息化部公布的新能源車型有效目錄共6800余款，其中，配套寧德時(shí)代動(dòng)力電池的車型就超過3400款，占比約一半。

除了寧德時(shí)代外，一季度，比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科等中國(guó)電池企業(yè)裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)2倍以上的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)平均增長(zhǎng)率。其中，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.2GWh，同比增長(zhǎng)超2倍，市占率為6.8%。國(guó)軒高科裝機(jī)量為0.9GWh，同比增長(zhǎng)259%，市占率為1.9%。

值得注意的是，中航鋰電進(jìn)入2021年后裝機(jī)量突飛猛進(jìn)，一季度裝機(jī)量達(dá)到了1.3GWh，同比增長(zhǎng)超9倍，市占率達(dá)到2.7%。可以說(shuō)，中航鋰電是去年以來(lái)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)最大的一匹“黑馬”，裝機(jī)量在中國(guó)企業(yè)中僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，穩(wěn)居行業(yè)前三。目前，中航鋰電主要客戶包括廣汽乘用車、長(zhǎng)安汽車、廣汽豐田、金康、吉利、東風(fēng)小康等。

中國(guó)電池廠商裝機(jī)量之所以高速增長(zhǎng)，與中國(guó)勢(shì)如破竹的新能源車市密不可分。今年一季度，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過50萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。在新能源汽車銷量持續(xù)走高的大背景下，中國(guó)電池廠商的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步提升。

除了牢牢把握本土市場(chǎng)外，中國(guó)電池廠商也在積極開拓海外市場(chǎng)，目前主要在歐洲。例如，寧德時(shí)代位于德國(guó)的首座海外工廠將于今年投產(chǎn)，比亞迪也在籌建首家海外電池工廠，地點(diǎn)選定在歐洲。至于美國(guó)市場(chǎng)，中美貿(mào)易摩擦給中國(guó)企業(yè)在美國(guó)建廠帶來(lái)了一定的阻力，目前他們尚無(wú)在美國(guó)布局產(chǎn)能的計(jì)劃。

♦ 韓國(guó)三巨頭積極在海外擴(kuò)張

韓國(guó)電池三巨頭在一季度也收獲不俗的增長(zhǎng)率，但仍低于市場(chǎng)平均水平，整體市場(chǎng)占有率也有所下滑。其中，LG能源裝機(jī)量同比增長(zhǎng)89.3%，達(dá)到9.8Gwh;三星SDI同比增長(zhǎng)57.2%，達(dá)到2.5Gwh，市場(chǎng)份額降至第5;SKI排名第6，裝機(jī)量同比增長(zhǎng)108.6%，達(dá)到2.4Gwh。

配套的電動(dòng)車型銷售強(qiáng)勁，是韓國(guó)電池三巨頭業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的主要原因。LG化學(xué)主要是受到特斯拉Model Y、大眾ID.3和福特野馬Mach-E熱銷的推動(dòng);三星SDI則受益于奧迪e-tron和菲亞特500的熱銷;SKI也由于現(xiàn)代KonaEV和起亞Niro EV良好的銷售勢(shì)頭而保持較高增長(zhǎng)。

韓媒指出，盡管韓國(guó)電池三巨頭在一季度增長(zhǎng)較快，但由于中國(guó)電池廠商增幅巨大，因此韓國(guó)電池廠商未能跑贏市場(chǎng)，市占率也從去年同期的37.8%下降至31%。不過，與中國(guó)電池廠商的主要客戶來(lái)自本土市場(chǎng)不同，韓國(guó)電池三巨頭的客戶遍布全球。除了在歐洲市場(chǎng)擴(kuò)充產(chǎn)能外，韓國(guó)電池廠商在美國(guó)也是“攻城略地”。可見，未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

近日，LG能源與SKI在專利糾紛上達(dá)成和解，這讓兩家公司在美國(guó)擴(kuò)張沒了后顧之憂。據(jù)悉，LG能源計(jì)劃到2025年投資超過45億美元，以擴(kuò)大其在美國(guó)的電池生產(chǎn)能力，并至少建設(shè)兩家電池工廠。目前，LG能源正在與通用汽車在美國(guó)合建兩座動(dòng)力電池工廠，兩座工廠投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)LG能源的動(dòng)力電池產(chǎn)能將于2025年達(dá)到140Gwh。SKI也計(jì)劃投資26億美元在美國(guó)建設(shè)兩座動(dòng)力電池工廠，合計(jì)產(chǎn)能超20GWh。目前，SKI在韓國(guó)、中國(guó)、匈牙利都設(shè)有工廠，并都在謀劃擴(kuò)建產(chǎn)能。

♦ 日系電池廠商“日薄西山”

與中、韓電池廠商咄咄逼人的攻勢(shì)相比，日本電池廠商在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)可謂節(jié)節(jié)敗退。自AESC被中國(guó)遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)后，2021年一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單上，日企只剩下松下和PEVE的身影。PEVE是豐田系動(dòng)力電池公司，由豐田出資80.5%、松下出資19.5%成立。

雖然松下仍由于與特斯拉“捆綁”密切，在一季度也收獲了45.9%的同比增長(zhǎng)，但整體來(lái)看，近年來(lái)日本電池廠商的裝機(jī)量一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于市場(chǎng)平均水平。日本電池廠商“日薄西山”，究其原因，與日本車企巨頭此前對(duì)于純電動(dòng)路線“不感冒”以及該國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的“冷清”有很大的關(guān)系。根據(jù)EV-Volumes電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析公司的數(shù)據(jù)，2020年日本電動(dòng)汽車在全球電動(dòng)汽車銷量中的比例尚不到5%。

當(dāng)前，松下的動(dòng)力電池主要市場(chǎng)在美國(guó)。眾所周知，松下是特斯拉最重要的電池合作伙伴，2020年松下在電動(dòng)乘用車領(lǐng)域部署的所有電池中，有將近90%都用于特斯拉的產(chǎn)品。由于拜登上臺(tái)后大力推動(dòng)美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特斯拉在美國(guó)的銷售更加火爆，松下在美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的地位也是一騎絕塵。

近日，美國(guó)IBISWorld市場(chǎng)研究公司公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，松下電池高居美國(guó)電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜首位，市場(chǎng)份額達(dá)到46%，主要是由于松下電池配套了特斯拉Model3、ModelS和Model X等車型。排在第二的是LG能源，市場(chǎng)份額為11%;EnerSys、A123和三星SDI分列第3至第5，不過其各自的市場(chǎng)份額皆不到4%。隨著韓國(guó)電池廠商在美國(guó)快速擴(kuò)張，分析師預(yù)測(cè)，在不久的將來(lái)，韓國(guó)電池公司將占美國(guó)電動(dòng)汽車電池供應(yīng)量的50%以上。IBISWorld分析師表示：“到2025年，LG能源和SKI預(yù)計(jì)將分別占美國(guó)電動(dòng)汽車電池制造能力的41%和12%;松下在美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的份額預(yù)計(jì)將降至19%。”(萬(wàn)瑩)