鑫信騰已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函：國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”，專注于工業(yè)自動(dòng)化和智能化設(shè)備 天天熱聞

【資料圖】

深圳市鑫信騰科技股份有限公司于 5 月 9 日更新上市申請(qǐng)審核動(dòng)態(tài)，該公司已回復(fù)第二輪審核問(wèn)詢函，回復(fù)的問(wèn)題主要有，關(guān)于創(chuàng)業(yè)板定位，關(guān)于歷史沿革，關(guān)于股權(quán)激勵(lì)等。

同壁財(cái)經(jīng)了解到，公司深耕智能制造裝備領(lǐng)域多年，是一家專注于工業(yè)自動(dòng)化和智能化設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司核心產(chǎn)品主要包括整機(jī)測(cè)試設(shè)備、模組測(cè)試設(shè)備、組包裝設(shè)備以及線體自動(dòng)化設(shè)備，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域，致力于幫助客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化、產(chǎn)線智能化以及 " 無(wú)人工廠 " 等產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型升級(jí)。

目前發(fā)行人的檢測(cè)設(shè)備主要用于消費(fèi)電子產(chǎn)品的后段整機(jī)檢測(cè)，組包裝設(shè)備主要用于中段模組組裝。根據(jù)華西證券于 2021 年 12 月出具的《3C 自動(dòng)化深度研究框架 創(chuàng)新與周期的疊加》，其根據(jù) iPhone12 的單機(jī)生產(chǎn)成本、蘋(píng)果手機(jī) 2022 年的預(yù)計(jì)銷量、以及組裝測(cè)試段占成本的比重（4%-5%）進(jìn)行測(cè)算，得到 iPhone 生產(chǎn)線組裝和測(cè)試段的市場(chǎng)空間約為 176.4 億元至 220.5 億元。同時(shí)根據(jù) Counterpoint 的數(shù)據(jù)，全球 90% iPhone 由中國(guó)生產(chǎn)，計(jì)算可知在中國(guó) iPhone 生產(chǎn)線組裝和測(cè)試段的市場(chǎng)空間約為 158.76 億元至 198.45 億元。根據(jù) Strategy Analytics 的數(shù)據(jù)顯示，2021 年 iPhone 在中國(guó)的出貨量約為 5,040 萬(wàn)臺(tái)，同時(shí)分別根據(jù)中國(guó)信通院、Canalys 和 IDC 的數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦的出貨量分別為 3.51 億臺(tái)、5,700 萬(wàn)臺(tái)和 2,846 萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)約為 4.36 億臺(tái)，計(jì)算可知 iPhone 的出貨量占中國(guó)手機(jī)、平板及電腦的總出貨量的比例約為 11.55%。由于手機(jī)、平板及電腦的組裝測(cè)試環(huán)節(jié)較為相似，據(jù)此合理假設(shè)其他手機(jī)、平板及電腦對(duì)于組裝測(cè)試段的投入與 iPhone 一致，則可用 iPhone 生產(chǎn)線組裝和測(cè)試段的市場(chǎng)空間除以該出貨量占比進(jìn)行測(cè)算，得到全國(guó)手機(jī)、平板及電腦生產(chǎn)線中智能檢測(cè)和智能組包裝的市場(chǎng)規(guī)模約為 1,374.55 億元至 1,718.18 億元。

同時(shí)，根據(jù)工業(yè)和信息化部的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額在過(guò)去 5 年內(nèi)保持增長(zhǎng)，2021 年我國(guó)電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達(dá)到 24,197.06 億元，較上年增長(zhǎng) 22.3%。根據(jù)智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院的相關(guān)數(shù)據(jù)，若按電子制造行業(yè)設(shè)備投資占比為 30% 大致測(cè)算，則 2021 年中國(guó)消費(fèi)電子設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為 7,259 億元。其中，根據(jù)公開(kāi)信息顯示，手機(jī)行業(yè)自動(dòng)化程度最高的富士康在代工蘋(píng)果手機(jī)的生產(chǎn)線自動(dòng)化程度約 30%，若按照全國(guó)消費(fèi)電子制造行業(yè)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備滲透率為 20% 進(jìn)行測(cè)算，對(duì)應(yīng)消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為 1,452 億元，與前述智能檢測(cè)和智能組包裝的市場(chǎng)規(guī)模相近。綜上所述，2022 年我國(guó)智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模約為 2.68 萬(wàn)億元，消費(fèi)電子自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為 1,452 億元，發(fā)行人面對(duì)的市場(chǎng)廣闊。

發(fā)行人于 2022 年 8 月 23 日收到寅桂一號(hào)委托北京市安理（深圳）律師事務(wù)所以快遞方式發(fā)送的《律師函》，稱寅桂一號(hào)于 2017 年 4 月轉(zhuǎn)讓其所持有的鑫信騰有限全部股權(quán)，存在利益受損的情形，由于《律師函》未列明具體訴求，發(fā)行人在收到《律師函》后積極嘗試與寅桂一號(hào)及陳劍鋼（自 2015 年 4 月至 2017 年 2 月為寅桂一號(hào)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人深圳市寅桂投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱 " 寅桂投資 "）的控股股東）、劉瑞川（自 2017 年 2 月至今為寅桂投資的控股股東，目前持有寅桂投資 64% 的股權(quán)）進(jìn)行友好溝通，但未取得任何進(jìn)展。

根據(jù)發(fā)行人出具的書(shū)面說(shuō)明、發(fā)行人提供的其向公安機(jī)關(guān)提交的書(shū)面材料，陳劍鋼、劉瑞川二人獲悉發(fā)行人上市計(jì)劃后，認(rèn)為寅桂一號(hào)在 2017 年退股使寅桂一號(hào)及相關(guān)合伙人無(wú)法享受發(fā)行人上市后的收益，從而導(dǎo)致寅桂一號(hào)及相關(guān)合伙人的利益受損，故以不配合發(fā)行人上市核查作為要挾，持續(xù)向發(fā)行人索要大額資金。對(duì)此，發(fā)行人于 2022 年 9 月 9 日以被敲詐勒索為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，截至本回復(fù)出具之日，深圳市公安局寶安分局已于 2022 年 10 月 10 日予以立案?jìng)刹椤?/p>

根據(jù)鄭國(guó)榮出具的書(shū)面說(shuō)明，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓具體事宜由寅桂一號(hào)及鄭國(guó)榮等相關(guān)方協(xié)商一致確定，為轉(zhuǎn)受讓方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)受讓方已根據(jù)協(xié)議約定履行完畢各自的義務(wù)，不存在股權(quán)代持、委托持股的情形。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓經(jīng)由鑫信騰有限當(dāng)時(shí)的全體股東（含寅桂一號(hào)）審議通過(guò)及簽署相關(guān)的股東會(huì)決議，已于 2017 年 4 月完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法有效；截至本回復(fù)出具之日，寅桂一號(hào)及鄭國(guó)榮均未就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議相關(guān)事宜向人民法院起訴。故本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法有效，不存在法律糾紛。