動(dòng)態(tài)：最難啃的南美市場(chǎng)，聯(lián)想是怎么做到老大的？

巴西花式足球表演

六位花式足球表演者帶著足球走上舞臺(tái)，穿著南美各國(guó)的國(guó)家隊(duì)球衣，在動(dòng)感的桑巴音樂(lè)節(jié)奏下，熟練地用腳腿頭肩等身體各個(gè)部位表演花式顛球。無(wú)論是站著蹲著，還是坐著甚至是倒立，足球就像是他們身體的一部分，始終沒(méi)有落地過(guò)。

聯(lián)想財(cái)年誓師大會(huì)巴西站的熱場(chǎng)活動(dòng)，是一場(chǎng)精彩的花式足球表演。足球是這塊大陸的基因組成，音樂(lè)已經(jīng)融入了這里民眾的血液。當(dāng)然，贏得最多掌聲的還是穿著巴西球衣的表演者，因?yàn)檫@是在巴西圣保羅市進(jìn)行的活動(dòng)。

(資料圖片僅供參考)

幾乎所有跨國(guó)企業(yè)的巴西乃至南美總部，都設(shè)在了圣保羅市。這座擁有 1200 萬(wàn)人口的巨型城市是巴西的經(jīng)濟(jì)中心，也是南美洲的最大城市；而擁有兩億多人口的巴西則是拉丁美洲最大的市場(chǎng)。

聯(lián)想和摩托的南美總部與工廠也設(shè)在了圣保羅。今年是聯(lián)想首次在巴西舉辦財(cái)年誓師大會(huì)。這家全球消費(fèi)電子巨頭的財(cái)年誓師大會(huì)如今已經(jīng)包括了中國(guó)、日本、美國(guó)、巴西和西班牙五場(chǎng)活動(dòng)，代表著中國(guó)、亞太、美國(guó)、拉美和歐洲這五大地區(qū)的 183 個(gè)市場(chǎng)。

聯(lián)想 CEO 楊元慶坐在臺(tái)下觀看了這場(chǎng)花式足球表演。結(jié)束了此前的美國(guó)站活動(dòng)后，他直接從聯(lián)想北美總部所在的北卡羅來(lái)納州羅利（Raleigh， 此前的 IBM PC 業(yè)務(wù)總部）飛到了圣保羅，參觀聯(lián)想和摩托在這里的工廠，并主持巴西站的財(cái)年誓師大會(huì)。因?yàn)橐咔楣芸氐年P(guān)系，這是他近四年時(shí)間首次來(lái)到巴西。

過(guò)去幾年是聯(lián)想財(cái)報(bào)的豐收季。從 2020 年到 2022 財(cái)年，聯(lián)想營(yíng)收從人民幣 3500 億飆升到 4600 億元，增加了超過(guò) 30%，凈利潤(rùn)飆升了將近三倍。在出色的財(cái)報(bào)背后，拉美市場(chǎng)在聯(lián)想全球業(yè)務(wù)版圖中的重要性與日俱增，已經(jīng)成為聯(lián)想表現(xiàn)最好的地區(qū)市場(chǎng)和增長(zhǎng)推動(dòng)力。在聯(lián)想剛剛公布的上一財(cái)年財(cái)報(bào)中，包括北美和拉美的大美洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 212 億美元，在聯(lián)想全球營(yíng)收占比為 34%，而中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)收占比則為 24%。

盡管在整體市場(chǎng)規(guī)模上，拉丁美洲市場(chǎng)不如中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，但在中美兩國(guó)已經(jīng)陷入市場(chǎng)飽和和激烈競(jìng)爭(zhēng)之際，拉美成為了聯(lián)想最具增長(zhǎng)空間的地區(qū)。過(guò)去五年時(shí)間，在拉美電腦和智能設(shè)備市場(chǎng)，聯(lián)想的市場(chǎng)份額從 6% 急劇增長(zhǎng)到超過(guò) 20%，在過(guò)去兩年占據(jù)著拉美市場(chǎng)的頭把交椅。聯(lián)想已經(jīng)征服了這塊大陸，成為南美 PC 市場(chǎng)的老大。

值得一提是智能手機(jī)業(yè)務(wù)，過(guò)去六年時(shí)間，聯(lián)想旗下摩托羅拉在拉美的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了一倍，牢牢占據(jù)著市場(chǎng)第二的位置，僅次于行業(yè)領(lǐng)頭羊三星。在巴西和阿根廷這兩個(gè)最大的南美市場(chǎng)，摩托的市場(chǎng)份額已經(jīng)增長(zhǎng)到 30% 和 40% 的市場(chǎng)份額，位列第二和第一。在巴西市場(chǎng)，三星和摩托控制著七成的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

盡管過(guò)去一年，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)因?yàn)橥ㄘ浥蛎洝⒔?jīng)濟(jì)放緩以及同比基數(shù)等諸多因素出現(xiàn)萎縮，聯(lián)想全球營(yíng)收也隨市場(chǎng)大勢(shì)不可避免出現(xiàn)下滑；但相比其他地區(qū)市場(chǎng)，美洲市場(chǎng)卻是影響最小的。

美洲市場(chǎng)的營(yíng)收穩(wěn)定來(lái)自于其他兩大業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。在上一財(cái)年，聯(lián)想基礎(chǔ)設(shè)施方案業(yè)務(wù)（SI，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等業(yè)務(wù)）在美洲市場(chǎng)收入增長(zhǎng)了近一倍，同時(shí)方案服務(wù)業(yè)務(wù)（SS，包括云服務(wù)等業(yè)務(wù)）營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)，一定程度上抵消了智能設(shè)備業(yè)務(wù)集團(tuán)因?yàn)?PC 業(yè)務(wù)疲軟的下滑。

最大的待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)

隨著中國(guó)企業(yè)紛紛尋求海外擴(kuò)張?jiān)鲩L(zhǎng)機(jī)遇，擁有近七億人口的拉美無(wú)疑是無(wú)法錯(cuò)過(guò)的大陸。而在拉丁美洲，擁有 2.2 億人口的巴西則是最大的市場(chǎng)，巴西每年智能手機(jī)出貨量就達(dá)到了 3700 萬(wàn)部。更為重要的是，在全球智能手機(jī)市場(chǎng)陷入萎縮的當(dāng)下，巴西與墨西哥今年的智能手機(jī)出貨量還保持著穩(wěn)定，甚至可能微幅增長(zhǎng)。

盡管拉美市場(chǎng)如此誘人，但來(lái)到這里拓展的中國(guó)企業(yè)卻并不多，能在這里成功的更是屈指可數(shù)。這片大陸或許是準(zhǔn)入門檻最高的市場(chǎng)，一層層厚實(shí)的貿(mào)易與非貿(mào)易壁壘阻止了中國(guó)企業(yè)的拓荒野心。

從地圖來(lái)看，圣保羅和北京幾乎位于世界的兩端，因?yàn)轱w行時(shí)間超過(guò) 20 個(gè)小時(shí)，航班必須在中東或者歐洲加油停靠。要從國(guó)內(nèi)來(lái)到巴西，路途就需要整整一天時(shí)間。但比距離更大的挑戰(zhàn)是，南美獨(dú)特的語(yǔ)言文化和政商環(huán)境。很多企業(yè)帶著滿滿的期待來(lái)到巴西市場(chǎng)，卻在飽受挫折持續(xù)損失之后，不得不帶著失望離開(kāi)這里。

近年來(lái)沖擊全球各大市場(chǎng)的中國(guó)智能手機(jī)品牌們，并沒(méi)有來(lái)到巴西市場(chǎng)掀起 " 機(jī)海大浪 "，巴西主要運(yùn)營(yíng)商和商場(chǎng)可以見(jiàn)到的智能手機(jī)，主要就是三星、摩托和蘋果三大品牌。過(guò)去十年時(shí)間，三星和摩托始終牢牢控制著巴西智能手機(jī)市場(chǎng)，兩家的總份額甚至從六成逐漸增長(zhǎng)到七成。

走在圣保羅的街頭，隨處可見(jiàn)的是 Vivo 廣告和手機(jī)門店。不過(guò)，此巴西 Vivo 非彼中國(guó) vivo，這個(gè) Vivo 實(shí)際上是巴西最大電信運(yùn)營(yíng)商 Telefonica 的旗下品牌。走進(jìn) Vivo 門店一看，里面出售的幾十部手機(jī)，幾乎只有三個(gè)手機(jī)品牌，三星、摩托和蘋果。

除了只有三大品牌，巴西智能手機(jī)市場(chǎng)令人印象最深的就是定價(jià)。這里是全球 iPhone 價(jià)格最高的市場(chǎng)，一部 iPhone 14 在 Vivo 門店售價(jià) 5699 雷亞爾起（折合人民幣 8002 元），而 iPhone 14 Pro Max 則是 8899 雷亞爾起售（折合人民幣 12495 元）。而在蘋果巴西官網(wǎng)上，iPhone 14 以及 14 Pro Max 的售價(jià)更是高達(dá) 7599 雷亞爾（約合人民幣 10669 元）和 10499 雷亞爾（折合人民幣 14741 元）。

再來(lái)到一家美洲電信旗下電信運(yùn)營(yíng)商 Claro 的門店，這家是號(hào)稱巴西網(wǎng)速最快的運(yùn)營(yíng)商。盡管柜臺(tái)里陳列著幾十款手機(jī)，但依然只有三個(gè)品牌，還是三星、摩托和蘋果。盡管小米也在巴西銷售，但走的是經(jīng)銷商渠道和自有門店。

在圣保羅商務(wù)區(qū) Morumbi 的商場(chǎng)內(nèi)，我看到了熟悉的小米之家，但這里的定價(jià)更讓人瞠目結(jié)舌。小米 12 在這里居然賣 9000 雷亞爾（折合人民幣 12704 元），紅米 Note 11 定價(jià) 2600 雷亞爾（折合人民幣 3670 元），就連小米手環(huán)都要賣 600 雷亞爾（折合人民幣 847 元）。

準(zhǔn)入門檻最高市場(chǎng)

為什么巴西的消費(fèi)電子產(chǎn)品價(jià)格這么瘋狂？這背后是南美高昂的進(jìn)口關(guān)稅、昂貴的物流成本、復(fù)雜的企業(yè)稅率等諸多因素。沒(méi)有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力和本地化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力，外資企業(yè)很難在這個(gè)南美最大的市場(chǎng)立足。

為了推動(dòng)本土制造業(yè)發(fā)展，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)，保障民眾就業(yè)，巴西阿根廷等南美政府普遍設(shè)置了高昂的進(jìn)口關(guān)稅。在巴西，手機(jī)平板筆記本等消費(fèi)電子產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅是 16%。但除了關(guān)稅之外，進(jìn)口手機(jī)還要繳納社會(huì)整合稅（PIS/COFINS）和工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）等其他聯(lián)邦稅率。算入這些稅率，一部進(jìn)口手機(jī)可能額外增加了至多 60% 的成本。

這些還不是商品的最終價(jià)格，因?yàn)槠髽I(yè)還面臨著聯(lián)邦、州和市等各級(jí)政府設(shè)置的各種稅。拉美國(guó)家有著非常復(fù)雜的稅率。按照美國(guó)稅收基金會(huì)的統(tǒng)計(jì)，如果按照 GDP 進(jìn)行加權(quán)，拉美可能是全球平均法定企業(yè)稅率最高的地區(qū)。外資企業(yè)要進(jìn)入拉美市場(chǎng)，就面臨著合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)負(fù)擔(dān)以及現(xiàn)金流壓力等諸多挑戰(zhàn)。

此外，物流成本也是南美市場(chǎng)與眾不同之處。由于基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后，企業(yè)在運(yùn)營(yíng)時(shí)必須考慮高昂的物流成本。美洲開(kāi)發(fā)銀行的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，拉美地區(qū)物流成本就占據(jù)了商品總成本的 18%-35% 左右。

這些就是為什么蘋果和小米在巴西市場(chǎng)定價(jià)如此離譜的原因，也是巴西很少見(jiàn)到其他品牌手機(jī)的主要原因。因?yàn)槿绻麤](méi)有本地化生產(chǎn)，將其他地區(qū)生產(chǎn)的手機(jī)進(jìn)口到巴西銷售，幾乎沒(méi)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

三星和摩托能在巴西市場(chǎng)占據(jù)七成市場(chǎng)份額，因?yàn)樗麄兌际窃诒镜刂圃斓摹?shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)之后，三星和摩托手機(jī)的價(jià)格就可以降到巴西民眾可以消費(fèi)的水平。摩托羅拉 Edge 30 在巴西的售價(jià)是 2199 雷亞爾（約合人民幣 3138 元），低于紅米 Note 11，而摩托的低端產(chǎn)品定價(jià)甚至可以低于 1000 雷亞爾。

為了提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，從去年開(kāi)始，蘋果將 iPhone 13 和 iPhone 14 的部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到位于巴西圣保羅州的富士康工廠生產(chǎn)，但僅限于非 Pro 機(jī)型，而且產(chǎn)能也無(wú)法滿足南美地區(qū)需求，暫時(shí)還無(wú)法改變蘋果 iPhone 在巴西天價(jià)的現(xiàn)狀。

要在巴西實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，并不是一件容易的事情。外資企業(yè)來(lái)到巴西，面臨著陌生的市場(chǎng)消費(fèi)者、政商環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、稅收結(jié)構(gòu)等諸多壓力和未知因素，還要承受巨大的前期投資壓力，只有真正具有實(shí)力和耐心的跨國(guó)巨頭才能承受得住這諸多挑戰(zhàn)，堅(jiān)持到市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)的回報(bào)。

2013 年小米引入了前谷歌 Android 知名產(chǎn)品經(jīng)理胡戈 · 巴拉（Hugo Barra），計(jì)劃大舉進(jìn)行國(guó)際擴(kuò)張。作為巴西人，巴拉雄心勃勃宣布要將拉美市場(chǎng)作為國(guó)際化重要拓展目標(biāo)，尤其是他的老家巴西。在籌備了一年多之后，2015 年 7 月小米終于開(kāi)始正式進(jìn)軍巴西市場(chǎng)，通過(guò)富士康的巴西工廠生產(chǎn)紅米 2 和小米手環(huán)。

然而，僅僅一年之后，小米就因?yàn)槭袌?chǎng)環(huán)境變化放棄了在巴西生產(chǎn)手機(jī)的計(jì)劃，大幅削減巴西業(yè)務(wù)，幾乎退出了巴西市場(chǎng)。直到 2019 年，小米才再次回歸巴西市場(chǎng)，但主要走的是經(jīng)銷商渠道而非運(yùn)營(yíng)商渠道。但即便產(chǎn)品回歸巴西市場(chǎng)，小米在巴西銷售的手機(jī)依然來(lái)自中國(guó)工廠，定價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他地區(qū)。

本地建廠挑戰(zhàn)機(jī)遇

盡管要在巴西落地生根難度不小，但摩托羅拉全球總裁布尼亞克（Sergio Buniac）對(duì)新浪科技表示，" 如果可以駕馭這種挑戰(zhàn)，那么這就會(huì)變成一種優(yōu)勢(shì)。全球制造讓聯(lián)想把困難變成了機(jī)遇。" 聯(lián)想采用的是混合制造模式，即自有工廠加代工廠兩種方式。他們?cè)诎臀鞯膬杉抑悄苁謾C(jī)工廠是摩托與偉創(chuàng)力合作運(yùn)營(yíng)，而 PC 與服務(wù)器的工廠則是自己建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

摩托羅拉在巴西的最大工廠位于圣保羅州的雅瓜里烏納工業(yè)園區(qū)（Jaguariuna）。這里建設(shè)于上世紀(jì) 90 年代末摩托羅拉的輝煌時(shí)期。2011 年谷歌收購(gòu)摩托之后，將這個(gè)園區(qū)交給了偉創(chuàng)力運(yùn)營(yíng)，繼續(xù)在巴西生產(chǎn)摩托手機(jī)。聯(lián)想入主摩托之后，延續(xù)了這一運(yùn)營(yíng)管理架構(gòu)。

摩托工廠項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告訴新浪科技，目前摩托在巴西銷售的手機(jī)幾乎完全由這個(gè)工廠生產(chǎn)。新浪科技在工廠看到，摩托在巴西的本地化研發(fā)中心就設(shè)在雅瓜里烏納工廠旁邊，方便研發(fā)人員隨時(shí)與工廠進(jìn)行溝通協(xié)作。

這里的研發(fā)人員負(fù)責(zé)為南美用戶進(jìn)行本地化功能研發(fā)，在手機(jī)設(shè)計(jì)、拍照色彩、交互軟件等方面推出更適合南美人品味與需求的產(chǎn)品。據(jù)布尼亞克介紹，摩托在巴西發(fā)布的手機(jī)支持當(dāng)?shù)氐膬煞N土著語(yǔ)言，內(nèi)置數(shù)字銀行功能（很多巴西民眾沒(méi)有銀行賬號(hào)），甚至還發(fā)布過(guò)帶有巴西人喜歡香氛的手機(jī)。

布尼亞克介紹，聯(lián)想集團(tuán)和摩托羅拉每年在巴西投資超過(guò) 2 億雷亞爾（約合人民幣 2.7 億元）進(jìn)行研發(fā)。得益于本地化研發(fā)和生產(chǎn)，摩托可以在南美第一時(shí)間搭載本地化功能和設(shè)計(jì)的上市新品，覆蓋入門到高端的諸多價(jià)格層面。聯(lián)想是巴西最早銷售 5G 智能手機(jī)的廠商，早在 2020 年就上市發(fā)售，并在巴西設(shè)置了 5G 實(shí)驗(yàn)室。

除了摩托與偉創(chuàng)力合作的雅瓜里烏納智能手機(jī)工廠，聯(lián)想還在圣保羅州的因達(dá)亞圖巴市（Indalatuba）建有一座占地 3.2 萬(wàn)平方米的自有工廠，擁有 20 多條產(chǎn)品線，主要生產(chǎn) PC 和服務(wù)器等產(chǎn)品。此外，聯(lián)想還在馬瑙斯（Manaus）擁有兩座合營(yíng)的小型工廠，分別生產(chǎn)筆記本和智能手機(jī)。除了巴西的四家工廠，聯(lián)想還在阿根廷火地島和墨西哥蒙特雷建有制造基地。

十年份額增長(zhǎng)六倍

然而，即便是聯(lián)想，也在巴西建廠的征途上遭受過(guò)挫折，交過(guò)高昂的學(xué)費(fèi)。聯(lián)想巴西運(yùn)營(yíng)總監(jiān)麗桑德拉（Lissandra Shiramizu）向新浪科技介紹，聯(lián)想是 2012 年開(kāi)始在巴西落地建廠的，當(dāng)年聯(lián)想在巴西 PC 市場(chǎng)的占有率僅有 3.5%。為了擴(kuò)大巴西業(yè)務(wù)，聯(lián)想還以現(xiàn)金加股票的方式，斥資 1.5 億美元收購(gòu)了巴西消費(fèi)電子制造商 CCE。

當(dāng)時(shí)聯(lián)想在巴西銷售的 PC 完全是交由代工廠生產(chǎn)的，為了實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，聯(lián)想在圣保羅州的伊圖市（Itu）大舉投資 3000 萬(wàn)美元，興建了一個(gè)占地 5.2 萬(wàn)平方米的工廠，雇傭了 5000 多名工人，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)到 1500 萬(wàn)臺(tái)，可以覆蓋整個(gè)南美市場(chǎng)。伊圖工廠的落成幫助聯(lián)想在巴西 PC 市場(chǎng)拿到了 13% 的市場(chǎng)份額，僅次于戴爾和惠普。

但好景不長(zhǎng)，伊圖工廠投產(chǎn)僅僅兩年之后，巴西經(jīng)濟(jì)在 2015 年陷入 25 年來(lái)的最大危機(jī)，當(dāng)年巴西經(jīng)濟(jì)萎縮了 3.8%，通貨膨脹率高達(dá) 11%。嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退挫傷了消費(fèi)電子市場(chǎng)需求，當(dāng)年巴西 PC 市場(chǎng)需求急劇下滑到僅有 500 萬(wàn)臺(tái)的水平，伊圖工廠也出現(xiàn)了大幅虧損。

面對(duì)殘酷市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，聯(lián)想果斷決定進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，出售了 CCE 業(yè)務(wù)，專注于自身的中高端產(chǎn)品線，并徹底關(guān)閉伊圖工廠，2016 年在因達(dá)亞圖巴市新建一座工廠，占地面積削減一半，產(chǎn)能只削減到 100 萬(wàn)部，雇員也從 5000 人削減到 800 人。

在隨后的幾年時(shí)間，隨著巴西經(jīng)濟(jì)逐漸走出低谷，因達(dá)亞圖巴工廠的產(chǎn)能也提升到近 300 萬(wàn)步，這里生產(chǎn)了聯(lián)想在巴西市場(chǎng)大部分型號(hào)的 PC 產(chǎn)品。2022 年聯(lián)想在巴西 PC 市場(chǎng)的份額達(dá)到了 20.44%，十年時(shí)間增長(zhǎng)了六倍，巴西 PC 業(yè)務(wù)為聯(lián)想貢獻(xiàn)了接近四成的拉美市場(chǎng)營(yíng)收。

摩托全球總裁布尼亞克對(duì)新浪科技表示，在連續(xù) 11 個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利之后，摩托正在全球投資 B2B 業(yè)務(wù)，拉美市場(chǎng)是優(yōu)先地區(qū)，確定了巴西、阿根廷、哥倫比亞和智利等市場(chǎng)，隨后還有秘魯市場(chǎng)。

在拉美市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，聯(lián)想也在其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)了突破。市調(diào)公司 Canalys 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度歐洲智能手機(jī)市場(chǎng)，摩托以 3% 的份額排到了第五位。盡管相對(duì)于前三大廠商，摩托的市場(chǎng)份額依然不大，但這卻是摩托時(shí)隔數(shù)年重新在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。

聯(lián)想 CEO 楊元慶在財(cái)報(bào)會(huì)議后表示，聯(lián)想在移動(dòng)業(yè)務(wù)上借用了 PC 業(yè)務(wù)最早的進(jìn)攻和防守相結(jié)合的策略，" 守住拉美和北美這兩個(gè)陣地，在歐洲、中東、非洲區(qū)和亞太區(qū)更加進(jìn)取，包括在中國(guó)的拓展，得到了越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商的支持 "。

過(guò)去十年時(shí)間，中國(guó)和拉美的雙邊貿(mào)易額從 170 億美元急劇增長(zhǎng)到去年的 4857 億美元，良好的外交與經(jīng)貿(mào)關(guān)系吸引著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)來(lái)到拉美試水，希望打開(kāi)這個(gè)巨大的待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。聯(lián)想過(guò)去十年在巴西乃至南美的探索，交出的學(xué)費(fèi)，乃至后來(lái)的收獲與成功，無(wú)疑是中國(guó)企業(yè)拓展拉美的最好教材。