網約車市場，飽和了！ 當前視點

疫情平復后，國人的出行熱情被徹底點燃。今年上半年，無論是春節黃金周，還是五一、端午小長假，旅游市場都是一片紅火，出游人次呈爆發式增長，旅行社、酒店、餐飲、景區等關聯行業也成功回血。

但同樣作為旅游業重要配套產業的網約車，就走出了一條 " 倒 V 型 " 增長曲線：一季度訂單量直線飆升，可惜增速很快便大幅回落，未能維持漲勢。加上過去一年就業市場不景氣，大量靈活就業人員涌入網約車行業，平均日單量下滑、網約車供過于求的報道也頻繁刷屏。

除此之外，政策的變化也給網約車行業的前途增添了一絲不確定性。

(資料圖)

6 月 26 日，杭州出臺《網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則》和《網絡預約出租汽車車輛技術標準》，進一步提高網約車經營門檻：用于經營網約車業務的車輛必須為新出廠的新能源純電動汽車或車輛購置計稅價格在 15 萬元以上的非新能源純電動汽車，這一政策將于 7 月 17 日起實施。

面對上述多重挑戰，網約車平臺該如何應對？

（圖片來自滴滴官方微博）

將時鐘撥回今年年初，網約車市場還是一片欣欣向榮之勢。

根據交通運輸部網約車監管信息交互系統的數據，今年 1 月全國網約車訂單量為 5.76 億，環比上升 14.1%，止住了去年年底的兩連跌勢頭。隨后兩個月借助春節黃金周和全國大范圍復工復產的勢頭，訂單量進一步上升至 6.52 億和 7.16 億，可以說是取得完美開門紅。

剛過去的 4-5 月，中間夾著一個堪稱后疫情時期最火爆的五一小長假，全國網約車訂單量分別為 7.06 億和 7.35 億。要知道，在一片蕭條的 2022 年，全年只有 1 月、8 月兩個旺季訂單量超過 7 億。2023 年上半年還沒過完就有 3 個月訂單量達到 7 億水平線上，給很多網約車平臺、司機都打了一劑強心針。

然而細看之下，這股增長勢頭也有減弱趨勢。

一方面，今年前五個月，訂單量環比分別增長 14.1%、13.3%、9.7%、-1.4% 和 4.2%，增速整體呈下滑趨勢。4、5 月的增速表現尤為令人失望——也正是從這時候開始，網約車司機包含、日均訂單量下滑等議論開始在各大社交平臺流行起來。

另一方面，幾個頭部平臺的業績也不太穩定，越來越多平臺訂單量出現環比下滑。

根據 5 月份公布的最新數據，TOP 10 平臺中半數出現訂單量環比下滑，包括享道出行、萬順叫車、首汽約車、曹操出行和陽光出行。這當中跌幅最大的是陽光出行，訂單量環比減少了 15.2%。而 4 月訂單量暴跌 58% 的美團打車，5 月已經掉出了前十之列。

和 2022 年相比，網約車市場肯定是回暖了，只是復蘇勢頭沒有想象中那么強。增速無法持續，原因是多方面，總結起來不外乎幾點：缺少新用戶、運力接近飽和，供需平衡被打破了。

同樣來自交通運輸部的數據顯示，今年前五個月國內取得網約車平臺經營許可的企業、各地發放的網約車駕駛員證和車輛運輸證都在增長。截止 5 月底，全國共有 313 家網約車平臺，較年初凈增 13 家；各地發放的網約車駕駛員證和車輛運輸證則分別為 558.4 萬本和 235.7 萬本，較 1 月分別增長 47 萬和 19 萬。

和總訂單量相比，合規車輛和駕駛員一直平穩增長，而且別忘了行業內還存在少部分不具備雙證的司機，運力總量肯定比官方統計更高。僧多粥少，司機抱怨聲此起彼伏，平臺也不能充耳不聞。訂單量增速回落后，不少平臺只能通過提價的方式給司機們回血。

今年春節前后，滴滴率先在杭州、深圳等地上調起步價并更改計費規則。其中，深圳地區的快車起步價按不同時段、距離上漲 0.5-0.9 元不等，主城區 30-40 公里區間的超長距離訂單每公里價格上漲 0.1 元。杭州地區，工作日平峰、早晚高峰時段起步價都有不同幅度上漲，漲幅最高的是早高峰時段的 0.7 元，不過夜間、休息日平峰時段的價格略有下調。

在發給司機的公告里，滴滴直言本次調整可以 " 進一步增加訂單收入 "。但這種做法，無異于將成本壓力轉嫁給用戶，很可能影響后者的打車頻次和打車意愿，尤其是短途訂單。

平衡平臺、司機、用戶的利益，一直是網約車行業的難題，三方在很多問題上都很難達成一致。但不可否認，主動權一直掌握在平臺手上。在增速回落后，下一步該怎么走，也只能靠平臺來決定。

眼看行業呈飽和之勢，頭部平臺也開始重新審視自己的經營策略。

這當中，有人選擇急流勇退，及時止損。今年 3 月，王興發布內部郵件宣布調整網約車業務，將該板塊并入美團平臺、放棄自營業務轉向聚合模式，并減少后續資金和人力投入。調整之后，美團打車團隊部分員工調往其他業務線，團隊規模大幅縮小。

當初滴滴被下架、暫停新用戶注冊，美團是外界最看好的王位挑戰者之一，后者也確實投入了大量資源狙擊滴滴。可最終的結果表明，滴滴的運力、用戶雙重護城河無比堅固，后來者甚至很難在其王座下撕開一條裂縫。隨著美團主動收縮，滴滴的心腹之患又少一個，統治地位更加穩固。

滴滴財報顯示，截至今年一季度末，平臺年活躍用戶、活躍司機分別達到 4.11 億和 1900 萬，3 月日均完成訂單量 2820 萬，同比增長 42%。對照總用戶量、訂單量等數據，可以推算滴滴的市場份維持在 70% 以上，雖然不比巔峰時期，領先優勢還是十分明顯。

總的來說，在美團這個攪局者鳴金收兵后，網約車行業又回到了老路上，一超多強的格局從未改變。缺乏新玩家，老平臺燒錢拉新的緊迫性也降低了，可以把資源集中到更重要的環節。

無論是滿血復活的老大哥滴滴，還是在背后窮追不舍的 T3 出行、如褀出行等二線玩家，競爭焦點其實還是放在運力上：留住司機，尤其是雙證齊全的優質司機，是平臺的首要任務。

從去年 12 月被交通運輸新業態協同監管部聯席會議辦公室約談，到近期杭州等地出臺的駕駛員、運營車輛新要求，都指向同一個趨勢：網約車市場監管規則將不斷完善，監管尺度也會不斷收緊，各大平臺必須將合規化提上議事日程。

針對自營平臺，雙證齊全已經是最基本的要求。一直游離在紅線邊緣的聚合打車平臺，近日也被套上了金剛箍。6 月 25 日，浙江省交通運輸廳發布《網約出租車數字化監管改革專項行動方案》，明確提到 " 聚合平臺應依法履行核驗合作網約車平臺、駕駛員、車輛有效許可信息 "，杜絕了聚合平臺和自營網約車平臺互相甩鍋的可能。

從合規程度來看，滴滴及旗下的花小豬出行在 TOP 10 平臺中還是墊底狀態。今年 5 月，滴滴接單車輛和接單駕駛員合規率分別為 58.9% 和 76.5%，訂單合規率則為 66%；花小豬出行表現更加糟糕，訂單合規率只有 44.2%，不及頭名享道出行（92.4%）的一半。

看到這組數據，就不難理解為什么滴滴寧愿挑動用戶的敏感神經，也要漲價安撫司機了。其實對用戶來說，合規的司機、車輛和優質的平臺服務也是其要求之一。提高運營車輛、駕駛員的合規率，本質上也是提高網約車市場的安全性，更是對此前幾年層出不窮的安全事故的最好回應。

說到底，網約車是一個服務型行業。在基礎運力得到保障、供需平衡被打破后，服務質量可能就是平臺日后的新競爭壁壘。

為了留住好司機，各大平臺釋放了足夠善意。除了像滴滴那樣漲價提高收入外，各種配套措施也在不斷完善中。

高德今年年初在武漢設立了司機服務中心，上線了安全導航語音、長途助手、一鍵報平安等功能，并聯合 670 多家交管部門發布實時交通信息，想方設法改善司機工作環境。滴滴也在本月早些時候上線了 " 橙意保障計劃 "，從收入、權益、發展三大環節給司機提供多重保障。

從駕駛員、運營車輛的合規率來看，除了司機、車輛規模遠超同行的滴滴，其他平臺之間的差距正在縮小，且改善空間愈發有限。有鑒于此，優質運力的爭奪戰應該不會一直延續下去。怎么利用好手里的司機、車輛資源，給用戶提供更優質的服務，就是平臺下一步要思考的問題。

根據杭州市交通委委托第三方機構進行的網約車平臺服務質量測評報告，今年一季度平均得分最高的五個平臺（只計算月訂單量 10 萬以上的平臺）分別為旅程約車、招招出行、曹操出行、滴滴和享道出行。而在用戶的評價中，人車合規是他們考慮的首要因素，其次依次是投訴處理、事故率、安全保障措施等。

在人、車合規率上并不占優勢的滴滴能擠上榜單 TOP 5，說明平臺在安全保障、售后響應等環節有不少可取之處，拉高了平均分。

另一個值得注意的現象是，自動駕駛技術也得到越來越多網約車企業的重視。

T3 出行 CEO 崔大勇在不久前向媒體表示，網約車行業的頭部效應日益凸顯，想進入決賽的平臺必須滿足合規運營、占據足夠市場份額、建立生態圈和擁有智能化能力四個條件。前面三條，大多數平臺已經付出了足夠的金錢、時間，慢慢補強短板。智能化這個環節，它們押寶的正是自動駕駛。

6 月 21 日，如褀出行宣布完成 8.42 億元 B 輪融資，由廣汽工業領投。如褀出行官方表示，在完成本輪融資后，將加速推動自動駕駛技術 / 產品的商業化落地，嘗試有人駕駛和無人駕駛車輛混合運營。老大哥滴滴更不用說，這些年投入的資源不計其數，5 月底還獲得了法雷奧的戰略投資，雙方將合作研發 L4 級無人駕駛出租車安全解決方案。

程維在 6 月 25 日出席世界互聯網大會會員代表座談會時談到，科技是出行行業的驅動力。在他看來，AI、自動駕駛技術構建的數據采集、傳輸、存儲系統和深度應用識別算法不僅能提高用戶、司機的信息安全，還可以有效識別、處理各類安全風險。

改善用戶體驗，自動駕駛技術正發揮越來越重要的作用。以自動駕駛 Robotaxi 作為傳統運力的補充，并借自動駕駛技術提升平臺的智能化程度，相信會成為網約車行業另一個突破方向。

滴滴在 6 月 25 日公布的成績單顯示，今年端午期間訂單量同比漲幅接近 60%，超出了此前預期的 50%。6 月 21 日晚高峰時段，滴滴平臺每分鐘呼叫量突破了 10 萬單，6 月 22 日端午當天超過 40 萬用戶下載滴滴 APP，各項數據都超出預期。

從這張成績單來看，滴滴乃至整個網約車行業的復蘇質量還是值得肯定的。只不過網約車這個盤子就那么大，新用戶越來越少，高速增長肯定無法一直延續。

滴滴王者歸來、美團黯然收縮，高德、T3 等平臺虎視眈眈，新一輪洗牌正在進行。提高服務質量和人、車合規率，就是平臺打破增長瓶頸的關鍵。

風險提示：

本文不構成任何投資建議，市場有風險，投資需謹慎。