三星專利書，壓不住中國四大屏廠

智東西（公眾號：zhidxcom）

作者 | 云鵬

編輯 | 心緣

(資料圖片僅供參考)

就在昨天，三星正式向一家美國法院起訴中國屏企京東方（BOE）專利侵權(quán)，涉及 5 項用于移動設備的專利，這些設備中就包括蘋果 iPhone 12。

近年來三星已經(jīng)頻繁試圖通過專利大棒保身，比如去年年底三星就狀告多家公司專利侵權(quán)，涉及專利達到 599 項。

根據(jù)全球?qū)＠諜C構(gòu) IFI Claims 的年度統(tǒng)計，2022 年三星電子穩(wěn)坐美國專利授權(quán)量排行榜第一，聚焦顯示業(yè)務的三星顯示以 2106 件排名第 12 位，京東方則以 2195 件排名第 11，位列中國企業(yè)前三。

▲ 2022 年美國專利授權(quán)量排行榜，來源：IFI CLAIMS

巨頭三星的專利積累和實力誠然不容小覷，但中國屏廠無疑正在專利這條難啃的賽道上加速追趕，不斷縮小差距。

三星看起來似乎有點 " 急 " 了，頻頻希望通過專利壓制國內(nèi)屏企發(fā)展。沒錯，從市場份額上來看，三星的確被追趕得有點快。

僅僅從 2022 年一季度到 2023 年一季度這短短一年里，國內(nèi)屏廠在全球智能手機 AMOLED 市場中的份額就從 22.6% 上漲至 37.8%，增加超過 15 個百分點。

另一邊，三星的份額則從 70.2% 縮窄至 53.3%，下降接近兩成。

▲ 2023 年第一季度全球市場 AMOLED 智能手機面板出貨市場份額，來源：CINNO

不僅是市場份額的追趕，在 OLED 領域硬核技術層面，從 LTPO 技術的突破到新興的 IT OLED 相關技術布局，從 240Hz 超高刷 AMOLED 技術的突破到量子點直接光刻工藝的展示。

中國屏廠的各種新技術，可以說是 " 黑科技 " 滿滿，也亮點頗多。

在各種新技能樹的加持下，國產(chǎn)屏幕的新特性也更多贏得終端廠商們的青睞，中國手機廠商們在發(fā)布會上對于國產(chǎn)屏的應用越來越重視，普遍會花費大量篇幅講述國產(chǎn)屏的種種新特性。

國產(chǎn)屏，正在手機產(chǎn)業(yè)中加速普及，三星屏，其曾經(jīng)的 " 皇冠 " 正逐漸失色。

值得一提的是，今年震撼產(chǎn)業(yè)的蘋果 Vision Pro，其屏幕就是一種 OLED 屏—— Micro-OLED，根據(jù)屏幕市場研究機構(gòu) DSCC 預測，未來蘋果還要在 iPad、MacBook 中進行 OLED 屏幕的全面替代。

可以說，從手機、平板、PC、電視到可穿戴、VR/AR 頭顯，整個消費電子行業(yè)的 OLED 革新潮已經(jīng)勢不可擋，而中國屏廠們正逐漸走到舞臺中央，從追趕走到比肩，甚至是反超。

中國屏廠們是如何在短時間內(nèi)實現(xiàn)份額的趕超的？中國屏廠們能否撐著這股 OLED 浪潮真正實現(xiàn)崛起、追上甚至反超三星、LG 等韓國日本顯示巨頭？

深入到產(chǎn)業(yè)中，我們會發(fā)現(xiàn)，哪怕是現(xiàn)有王者也面臨各種挑戰(zhàn)，作為追趕者的中國屏廠們，在面對諸多機遇的同時，也要翻過幾座大山。

不論是誰，在這場角逐中都不能掉以輕心。

一、國產(chǎn)屏風起云涌，唯三星論成為過去式

雖然 OLED 顯示技術已經(jīng)誕生多年，但在屏幕產(chǎn)業(yè)人士眼中，它依然屬于一類比較前沿、比較新，擁有很多迭代方向的技術。

智能手機這類產(chǎn)品可以說集合了目前人類科技的許多最前沿技術，從芯片、屏幕、攝像頭、各類傳感器到機身制造工藝，因而智能手機所采用的 OLED 屏幕，也成為 OLED 賽道上最受關注、新技術涌現(xiàn)最快的領域之一。

這也是我們今天為什么要聚焦國內(nèi)智能手機 OLED 屏幕的技術發(fā)展與產(chǎn)業(yè)變動。

1、一季度成國產(chǎn)屏爆發(fā)新高潮，從折疊屏到直屏旗艦

首先最為搶眼的，就是今年一季度，國內(nèi)掀起的這一股國產(chǎn)屏應用熱潮，從中端機到旗艦機，從直屏手機到折疊屏手機，國產(chǎn)新機幾乎無一例外地采用了國產(chǎn)屏幕。

這些屏幕的供應商包括京東方、TCL 華星、天馬微電子、維信諾。當然，也有極少數(shù)型號采用了三星的屏幕。

比如在折疊屏領域，vivo 和摩托羅拉都發(fā)布了各自的折疊屏新機，而 vivo X Flip 也是 vivo 自家的第一款小尺寸豎著折疊屏手機。

vivo X Flip 的屏幕由京東方獨供，值得一提的是，這塊屏幕上使用的 UTG 超薄玻璃是由京東方自研的，根據(jù) vivo 官方信息，這是此類技術在國內(nèi)的首發(fā)。

▲ vivo X Flip

UTG 超薄玻璃自折疊屏手機誕生之初就已經(jīng)出現(xiàn)，大家并不陌生了，但此前這項技術長期被三星壟斷，產(chǎn)能也十分有限，導致國內(nèi)折疊屏手機大多采用的是非玻璃材質(zhì)的屏幕保護材料，耐久度相較之下有一定差距。

但今天，國內(nèi)屏廠已經(jīng)實現(xiàn)了這項關鍵技術的突破。

另一邊，摩托羅拉的折疊屏新機 moto razr 40 Ultra 搭載了一塊 TCL 華星的 OLED 屏幕，這塊屏幕應用了 TCL 華星 PLP 和 LTPO 技術。其實 PLP 就是無偏光技術（Pol-less）的一種叫法，各家對這類技術的命名有所不同，比如三星稱之為 Eco2，天馬則命名為 CFOT。

簡單來說，這項技術可以讓屏幕功耗更低，但顯示效果卻不會打折扣。

此前三星是第一家量產(chǎn)無偏光技術手機 OLED 屏幕的廠商，如今國內(nèi)也實現(xiàn)了這一技術的突破并在折疊屏手機中實現(xiàn)了量產(chǎn)。

除了折疊屏手機，在直屏旗艦手機這邊，國產(chǎn)屏廠們也動作頻頻。

比如榮耀 Magic5 Pro 就采用了京東方和維信諾兩家廠商的 OLED 屏幕，值得一提的是，這塊屏幕的 DXOMARK 評分為 151 分，超過了當時蘋果 iPhone 14 Pro Max 的 149 分，位列全球 DXOMARK 手機屏幕評分排行榜第一。

這一方面證明了國產(chǎn) OLED 屏幕在一些屏幕的硬性指標上已經(jīng)追平甚至超過了三星 OLED 屏幕。

除了榮耀，OPPO、iQOO、小米等多家廠商的旗艦以及中端手機新品都采用了天馬、京東方等廠商的 OLED 屏幕。可以說，在今年上半年的新機潮中，三星屏已經(jīng)難尋身影，國產(chǎn)屏占據(jù)了絕對主導。

2、熱潮之下，硬核技術突圍搶眼

值得注意的是，國產(chǎn)屏不僅拿下了諸多客戶，在主流智能手機中應用、提高了市場份額，國產(chǎn)屏同樣在諸多技術領域?qū)崿F(xiàn)了自研技術的突破和追趕。

除了前文提到的 UTG 超薄玻璃技術、240Hz 超高刷以及 LTPO 等技術，最近半年來，國產(chǎn)屏廠們亮出了不少 OLED 屏幕領域的技術大招。

比如今年 2 月，京東方發(fā)布了一塊采用"Tandem+LTPO"技術的手機 OLED 屏幕，京東方稱這是該技術在手機領域的首次應用。

▲ Tandem+LTPO 方案原理示意圖，來源：京東方

簡單來說，根據(jù)官方數(shù)據(jù)，這項技術可以讓手機屏幕的功耗下降 20%，壽命提升 300% 到 400%，而屏幕亮度可以進一步提升至 1600nit 以上。

既然提到 OLED 屏幕，其中核心且長期被外國企業(yè)壟斷的一項技術就是FMM（高精度金屬掩模板），它是 OLED 屏幕生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)要用到的核心裝置。而最近中國屏廠在這方面也取得了可喜的技術研發(fā)成果。

就在今年 5 月，前身為清華大學 OLED 項目組的維信諾全球首發(fā)了" 無金屬掩膜版 RGB 自對位像素化技術 "，維信諾將其稱之為 ViP 技術。

▲ ViP 與傳統(tǒng) FMM 工藝在器件結(jié)構(gòu)和工作原理上的對比，來源：維信諾

簡單來說，借助這項技術，我們不需要 FMM 也可以生產(chǎn)出高素質(zhì)的手機 AMOLED 屏幕。這就從根上解決了屏幕生產(chǎn)過程中與 FMM 相關的各類難題和技術壁壘，成為國產(chǎn)屏追趕的一個重要新契機。

具體來看 ViP 技術，它用半導體光刻工藝替代了 FMM，可以讓 AMOLED 有效發(fā)光面積從傳統(tǒng)的 29% 提升至 69%，讓像素密度提升至 1700ppi 以上，此外配合特定器件，相較 FMM 方案的 AMOLED 可實現(xiàn) 6 倍的壽命提升或 4 倍的亮度提升。

據(jù)了解，維信諾在該領域已經(jīng)有核心專利接近百件。

除了維信諾，京東方也開發(fā)了 FMM 的替代工藝技術，京東方將其稱之為" 量子點直接光刻工藝 " —— DP-QLED，基于該技術，京東方開發(fā)了 4.7 英寸 650ppi 的 AMQLED 屏幕。

DP-QLED 工藝最主要的特性在于，其突破了傳統(tǒng)蒸鍍與噴墨打印工藝對分辨率的限制，DP-QLED 工藝的分辨率理論上取決于曝光機及光罩的精度，在原理上甚至可以做近萬 ppi 的像素密度。當然，這項技術也不需要使用 FMM。

在維信諾和京東方之外，TCL 華星在 LTPO 屏幕技術領域發(fā)布了 WQLTPO 技術，天馬則通過與手機終端廠商的聯(lián)合研發(fā)，在業(yè)內(nèi)首發(fā)了 1.5K 屏幕、2160PWM 高頻調(diào)光以及低頻 LTPS 節(jié)能方案等技術。

從上述一系列關鍵技術的突破來看，中國屏廠的增長不僅是快速的，也是有質(zhì)量的，這一點令人欣喜。

3、國產(chǎn)屏份額一年增長 10 個百分點，三星霸主地位逐漸被撼動

大規(guī)模應用、技術突圍之下，國產(chǎn)屏市場份額的增長似乎已經(jīng)成為了必然。

縱觀整個 2022 年，根據(jù)市研機構(gòu) CINNO Research 數(shù)據(jù)，在全球手機 AMOLED 市場中，韓國廠商的市場份額占比已經(jīng)降低至 70% 左右，國產(chǎn)屏廠份額提升至 30%，相比去年增加了 9 個百分點。

▲ 2022 年全球市場 AMOLED 智能手機面板出貨份額，來源：CINNO

其中京東方的市場份額在一年內(nèi)增長了 4.1 個百分點，市場份額為 13%，位居全球第二。

要知道，僅僅在兩三年前，三星還掌控著全球 AMOLED 市場近九成出貨份額，但去年，三星的份額已經(jīng)跌至 63%，跌去近 10 個百分點，同比降幅超過 21%。

如果我們將目光放到今年一季度，那么國產(chǎn)屏廠崛起的勢頭會更加明顯。

2023 年一季度，京東方的手機 AMOLED 屏幕出貨量已經(jīng)超過了 3000 萬片，同比增長近七成，而天馬微電子的出貨量同比大漲 550%，達到了約 1000 萬片，市場份額直接增長了 5 個百分點，躋身全球第四、國內(nèi)第二。

毫無疑問，在全球智能手機 OLED 屏幕市場中，中國屏廠的崛起，已經(jīng)勢不可擋。

二、屏幕新戰(zhàn)事正在涌起，雖是難啃的骨頭，但三星 LG 已搶占先機

在中國屏廠于手機 OLED 市場中叱咤風云之際，OLED 屏幕領域的另一場新戰(zhàn)事已經(jīng)在激烈醞釀之中，以韓國三星、LG 為代表的巨頭們可以說是 " 明修棧道暗度陳倉 "，都在積極備戰(zhàn)。

這場新戰(zhàn)事，就是面向平板電腦、PC 筆記本電腦領域的 IT OLED 之戰(zhàn)。

我們作為普通消費者，簡單理解就是，OLED 屏幕領域的仗，要從手機打到平板和 PC 市場中了。而中國屏廠們能否在這場新戰(zhàn)事中跟進不掉隊，將成為我們關注的焦點。

1、蘋果押寶的 IT OLED，成了一塊 " 燙嘴的山芋 "

目前我們的平板和筆記本電腦的屏幕絕大部分都是 LCD 屏幕，而非手機上已經(jīng)應用成熟的 OLED 屏幕。

但根據(jù)屏幕市場研究機構(gòu) DSCC 和 Omdia 等權(quán)威機構(gòu)的調(diào)研，以及郭明祺等知名分析師的曝料，蘋果公司極大概率將會在自家的 iPad 和 MacBook 產(chǎn)品線中進行 OLED 屏幕的逐漸替代。

也就是說，未來 iPad 和 MacBook 都會采用 OLED 屏幕。眾所周知，蘋果對于產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用和示范效應是非常明顯的，不論是手機 OLED 屏幕的應用，還是平板電腦 MiniLED 屏幕的應用，蘋果都是行業(yè)中第一個大規(guī)模量產(chǎn)落地的。

而在蘋果行動之后，幾乎所有消費電子巨頭都選擇了跟進。

如果 IT OLED 領域繼續(xù)延續(xù)這種趨勢，那么毫無疑問，從手機、平板到 PC，幾大消費電子領域的核心產(chǎn)品都將會迎來 OLED 屏幕的革新潮，此中蘊含的技術創(chuàng)新趨勢、市場份額的潛在變動，都將會成為影響屏幕產(chǎn)業(yè)的關鍵變量。

根據(jù)目前的曝料和預測信息，蘋果將在明年的 iPad Pro 中采用 OLED 屏幕，在 2026 年的 MacBook Pro 上應用 OLED 屏幕。而目前這些 OLED 屏幕的生產(chǎn)，基本都被韓國三星和 LG 接去。

根據(jù) Omdia 數(shù)據(jù)，去年一年，蘋果一共采購了 9900 萬片便攜電腦（平板和筆記本電腦）屏幕，占據(jù)全球五分之一的采購份額，連續(xù)五年穩(wěn)坐全球便攜電腦采購份額第一。

這也是為什么蘋果的動作，會引起業(yè)內(nèi)如此廣泛的關注。

那么 IT OLED 技術究竟有什么難點，以至于它會被單獨拿出來成為一類 OLED 技術？要知道，小尺寸手機 OLED 技術和大尺寸電視 OLED 技術已經(jīng)落地應用多年了。

實際上，最直觀的看，iPad、MacBook 這類 IT 設備更像是 " 生產(chǎn)力設備 "，這類設備通常會長時間使用，且經(jīng)常顯示靜態(tài)畫面，這些場景對于屏幕一些特性的要求，與手機和電視 OLED 有所不同。

為了應對這些需求，目前三星和 LG 采用的主流實現(xiàn)技術路線是雙層串聯(lián) OLED。

▲單層 RGB-OLED 與雙層串聯(lián) RGB-OLED 面板對比，來源：Omdia

雙層串聯(lián) OLED 很好理解，簡單來看，就是要實現(xiàn) "1+1" 的效果，與傳統(tǒng)單層 OLED 屏幕相比，理論上其亮度可以翻倍，使用壽命則可以達到原來的 4 倍。

當然，理論歸理論，實際生產(chǎn)過程中，各種挑戰(zhàn)就接踵而至了。

比如為了在良率、出貨量、成本結(jié)構(gòu)等方面實現(xiàn)更好的平衡，IT OLED 要采用更高世代的 8 代產(chǎn)線生產(chǎn)，代數(shù)越高，生產(chǎn)屏幕的玻璃基板尺寸就越大，生產(chǎn)的效率會有提升，但基板尺寸的更改則涉及新的蒸鍍設備的開發(fā)以及新的 FMM 的開發(fā)，對于財力和時間的消耗都不容小覷。

▲ 8.5 代設備與 6 代設備對比示意圖，來源：OLEDindustry

今年 4 月，三星在韓國牙山廠區(qū)宣布新投資 4.1 萬億韓元（約合人民幣 213.6 億元）建設全球首個用于筆記本電腦和平板電腦的 8.6 代 OLED 面板工廠。

在這超過 200 億元的投資中，蒸鍍機設備是其中的關鍵一環(huán)，據(jù)韓國媒體報道，直到今年 5 月，三星和日本佳能 Tokki 就蒸鍍機設備的價格仍未談妥。

Tokki 給出的單臺蒸鍍機設備價格超過 1 萬億韓元（約合人民幣 52.3 億元），甚至遠超過一臺荷蘭 ASML 頂級 EUV 光刻機的價格。據(jù)報道，三星 8 代產(chǎn)線投資中一般以上都是用于購買 Tokki 的設備。

據(jù)韓國當?shù)孛襟w THELEC 報道，至今三星和 LG 都比較擔心產(chǎn)線的建造成本與盈利能力不相符。

2、韓國廠商先行一步，中國屏廠要保持警惕

不論如何，IT OLED 正成為未來 OLED 屏幕市場中一塊關鍵新戰(zhàn)場，而三星和 LG 顯然已經(jīng)走在了前面，這對于中國屏廠來說并不樂觀。

目前中國屏企維信諾和惠科 HKC 也有建設 8 代及以上高世代產(chǎn)線的意向，但還沒有正式對外公布投資計劃。

當下屏幕上游供應鏈企業(yè)都已經(jīng)開始針對 8 代及以上的高世代產(chǎn)線的擴張做準備，例如頭部 FMM 廠商以及蒸鍍機設備廠商。面對蘋果即將帶起的 IT OLED 新風潮，中國屏廠想要抓住，還有不少功課要補。

雖然在智能手機 OLED 屏幕領域的崛起已勢不可擋，但面對最前沿的新技術浪潮，中國屏廠仍然時刻保持敏銳，才能不掉隊。

三、屏之戰(zhàn)已成 " 舉國之戰(zhàn) "，中國屏廠們時刻面臨新挑戰(zhàn)

正如前文所說，在蘋果掀起的 IT OLED 新浪潮中，三星、LG 顯然已先行一步，而這兩家韓國巨頭在屏幕領域走的如此之快，背后有一大關鍵因素不容忽視，那就是國家力量的干預。

時至今日，就如同芯片領域的技術之戰(zhàn)已經(jīng)牽涉到大國間的政治博弈，屏幕領域的技術之戰(zhàn)，國家力量的參與也開始扮演越來越重要的角色。

用有些夸張的說法來形容，三星、LG 所在的韓國，正在以舉國之力，掀起一場屏幕之戰(zhàn)。

首先，從限制中國屏幕企業(yè)發(fā)展的角度來看，今年 5 月，韓國三星向美國國際貿(mào)易委員會申請展開 337 專利調(diào)查，有分析人士認為，三星企圖通過專利戰(zhàn)，限制包括中國在內(nèi)的屏幕企業(yè)進行 OLED 技術研發(fā)。

除了在專利上做文章，今年 4 月?lián)俄n國時報》報道，美國拜登政府的下一個目標可能是面板產(chǎn)業(yè)，而阻撓中國稱霸 OLED 產(chǎn)業(yè)，有望促進美國及其盟友的成長，而這個 " 盟友 "，在屏幕產(chǎn)業(yè)中顯然指的就是韓國和日本。

在打壓中國屏企的同時，韓國也在進一步加大對屏幕領域技術的投資，以維持其技術領先性。

在政策扶持層面，今年 2 月，據(jù)韓媒 biz.chosun 報道，韓國已經(jīng)將 AMOLED、MicroLED、QD-OLED、面板沉積鍍膜設備等 5 項關鍵技術新增為 " 國家戰(zhàn)略技術 "，而投資這些技術的相關企業(yè)，就可以享受到與半導體同等的國家戰(zhàn)略技術稅收優(yōu)惠。

緊接著在 4 月，韓國政府決定投資 160 萬億韓元（約合人民幣 8352 億遠）用于 100 項未來核心技術的投資，確保韓國在半導體、顯示器和下一代電池領域的領先。而在顯示器技術領域，OLED、超高清等 28 項技術被列為了重點。

從中國的視角來看，中國屏幕企業(yè)正在 OLED 賽道上突飛猛進，而韓國三星、LG 則有 " 節(jié)節(jié)敗退 " 態(tài)勢，但實際上，這些韓國巨頭的硬實力依然不可小覷，不論是吃下蘋果最新的技術訂單，還是韓國舉國家之力的幫扶，都會幫助三星、LG 進一步鞏固其技術優(yōu)勢。

在韓國本土舉辦的一場顯示技術路線大會上，三星顯示副總裁 Seong-chan Cho 和 LGD 的執(zhí)行董事 Yeo Jun-ho 就一致認為，要加速全球顯示器從 LCD 轉(zhuǎn)向 OLED，以擺脫中國企業(yè)的追趕。

▲韓國總統(tǒng)尹錫烈、工業(yè)部長官李昌洋、三星電子董事長李在镕共同出席韓國顯示產(chǎn)業(yè)相關活動，來源：三星

在大會上，三星顯示宣布其目標是將所有 IT 設備都采用 OLED 屏幕。

對于韓國廠商來說，在智能手機這條成熟賽道上，他們很難再像從前那樣限制中國屏企的發(fā)展，中國屏廠們崛起的勢頭，他們也很難壓住。

韓國曾在 OLED 行業(yè)建立基于 FMM 的專利壁壘，但正如前文所說，國產(chǎn)屏廠一系列光刻工藝的商業(yè)化落地，也意味著這些專利壁壘即將成為過去式。

因此新興的 IT OLED 似乎成為了他們眼中新的關鍵 " 技術高地 "。對韓國三星、LG 來說，這塊高地不能失，而對于中國屏廠們來說，這塊高地必須要攻。

因為 IT OLED 技術背后，包含了一系列前文所提到的技術創(chuàng)新，從材料、設備創(chuàng)新到整個高世代產(chǎn)線的建設，IT OLED 技術背后不僅僅是平板電腦、筆記本電腦屏幕這些市場，更是前沿顯示技術迭代的重要方向，關系到未來顯示產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)格局的變動。

隨著蘋果 Vision Pro 的發(fā)布，顯示領域或許又將迎來的新的革命，平板電腦、筆記本電腦、電視等帶屏顯示設備或許都將被 " 虛擬屏幕 " 取代，當然，這些在短時間內(nèi)不會成為現(xiàn)實。

不論是 IT OLED 革命，還是潛在的可能會革命 IT OLED 的 " 空間計算 " 革命，對于中國屏廠們來說，新的挑戰(zhàn)，正一波接一波的涌來。在手機 OLED 市場中的經(jīng)驗和積累能否幫助中國屏廠們在新的戰(zhàn)場中突圍，仍然是一場大考。

結(jié)語：中國屏廠崛起加速進行時，屏幕之戰(zhàn)涌現(xiàn)新變量

中國屏廠在 OLED 賽道快速崛起的背后，技術的突破、產(chǎn)業(yè)鏈合力都是關鍵因素，中國屏幕產(chǎn)業(yè)的崛起和追趕，需要各方參與者的共同努力，完善的、過硬的、配合熟練的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，也是中國科技產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢之一。

目前中國屏廠在手機 OLED 領域取得了比較亮眼的成績，但同樣要正視差距，在 IT OLED 等新興技術領域要一鼓作氣繼續(xù)追趕。

值得注意的是，未來所有屏幕產(chǎn)業(yè)或許都將迎來一場 " 風暴 "，那就是 " 空間計算時代 "，所有屏幕或許都將被 " 虛擬巨屏 " 取代，對于所有屏幕廠商來說，既要爭取當下，又要著眼于未來，未雨綢繆。

屏幕賽道充滿新變量，中國廠商機遇挑戰(zhàn)并存。