觸達(dá) 1.5 萬億紅線，抖音向通達(dá)系尋求快遞解法

近期，市場傳出抖音醞釀投資甚至收購某家通達(dá)系快遞公司的消息，一位知情人士告訴《中國企業(yè)家》：" 抖音一些管理人員已經(jīng)進(jìn)到了韻達(dá)總部。"但他拒絕披露更多細(xì)節(jié)。

(資料圖片)

對此，抖音電商相關(guān)負(fù)責(zé)人對《中國企業(yè)家》表示，此為不實消息。記者就此詢問中通、韻達(dá)、申通，截至發(fā)稿，中通暫無回應(yīng)；韻達(dá)表示，沒有相關(guān)信息；申通則在投資者互動平臺回應(yīng)，未獲悉相關(guān)的情況。

韻達(dá)與抖音往來密切。

今年 3 月，韻達(dá)成為首家抖音平臺認(rèn)證快遞服務(wù)商，韻達(dá)為抖音電商提供產(chǎn)品分層保障、提供客服專線等服務(wù)，提供優(yōu)先攬收、優(yōu)先中轉(zhuǎn)、優(yōu)先派送的綠色通道，為商家履約提供堅實的物流運(yùn)營保障。

不過，韻達(dá)在一些抖音消費(fèi)者的購物印象中不深，抖音商家選擇中通、申通居多，此外，抖音退貨的快遞大部分交由順豐完成。

快遞已經(jīng)成為電商平臺的標(biāo)配，京東有京東物流，淘系有菜鳥，拼多多有極兔，在商品價格戰(zhàn)、平臺流量戰(zhàn)之后，各大電商平臺的競爭重點(diǎn)也將交付戰(zhàn)納入其中，比如尋求次日達(dá)甚至半日達(dá)。

一位行業(yè)人士表示，現(xiàn)在抖系包裹量已經(jīng)很多了，大有和淘系包裹對抗之勢， 未來沒準(zhǔn)會形成 " 拼多多 + 極兔，阿里 + 菜鳥 + 申通；抖音 +X" 的格局。

抖音電商在今年 5 月曾披露，過去一年，大概超過 300 億個包裹產(chǎn)生，日均在 8000 萬單左右，大概相當(dāng)于 2020 年菜鳥系 40% 的單量。2020 年 3 月，菜鳥網(wǎng)絡(luò)快遞業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，菜鳥和通達(dá)系全網(wǎng)每天流轉(zhuǎn)包裹超過 2 億個。

在抖音電商業(yè)務(wù)崛起之后，抖音針對本地生活、直播電商等業(yè)務(wù)構(gòu)建了立體的物流體系。

2022 年 12 月 5 日，抖音生活服務(wù)與達(dá)達(dá)、閃送、順豐同城三家即時配送平臺達(dá)成合作；在快遞物流上，抖音推出了 " 音需達(dá) "，鏈接了順豐、京東、中郵速遞、圓通、韻達(dá)、中通等多家快遞物流企業(yè)。

抖音的第三方合作伙伴正在經(jīng)歷劇變。極兔收購百世快遞業(yè)務(wù)以及豐網(wǎng)之后，目前正謀劃上市，它試圖在拼多多之外，接到淘系以及抖系更多單量；阿里拆分菜鳥，以 39 億元收購了申通 25% 的股份，上線了菜鳥速遞，親自下場做了快遞。

01 抖音物流，非建不可？

參照阿里巴巴與京東、拼多多的發(fā)展軌跡，抖音和張一鳴都已經(jīng)到了一個做出選擇的時間節(jié)點(diǎn)——是通過投資、收購等方式自建物流，還是繼續(xù)第三方合作？

阿里巴巴 2013 年組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)年，阿里巴巴 " 中國零售平臺 " GMV 達(dá)到 1.542 萬億元；京東從 2007 年開始進(jìn)入物流行業(yè)，到 2017 年組建京東物流集團(tuán)，全面開放為客戶提供服務(wù)，此時，京東全年 GMV 接近 1.3 萬億元；極兔 2020 年 3 月進(jìn)入中國市場，承接拼多多單量，當(dāng)年，拼多多 GMV 為 1.6676 萬億元。

可以看出，當(dāng)一個電商平臺 GMV 達(dá)到 1.5 萬億元左右規(guī)模時，物流就會成為一個突出問題，處理得好，就會成為競爭力，反之，則會拖累平臺發(fā)展。

今年 5 月，在抖音電商第三屆生態(tài)大會上，抖音電商總裁魏雯雯透露，過去一年，抖音電商 GMV 同比增長 80%，其中，貨架場景 GMV 占比達(dá) 30%。根據(jù)媒體估算，抖音電商 GMV 在 2022 年達(dá)到了 1.4 萬億元規(guī)模，它已經(jīng)到了自己做出選擇的時刻。

抖音本身做不好重資產(chǎn)的物流，但它可以通過投資、合建以及收購等方式解決，補(bǔ)全 " 支付 - 交付 " 的完整電商生態(tài)。

字節(jié)跳動想要做一件業(yè)務(wù)，時間早晚或者行業(yè)的競爭并不是最重要的考慮因素。比如做社交，推出多閃，張一鳴在字節(jié)跳動 7 周年時回憶，主要是因為僅在 APP 內(nèi)就收到了 20 萬用戶的吐槽，他們都在問，為什么不能通過微信分享鏈接？是你們的軟件出故障了嗎？為什么不能給我媽媽發(fā)抖音視頻，為什么不能給我同學(xué)發(fā)西瓜鏈接？

" 我們可以放棄商業(yè)利益，避免競爭，不做某件事情，但是我們?nèi)绾蚊鎸@ 20 萬用戶的吐槽，這個問題要不要解決？" 張一鳴說。如今，在電商業(yè)務(wù)，同樣的用戶吐槽需要張一鳴去解決。

一位常年在抖音購物的消費(fèi)者說，在抖音上購物，運(yùn)費(fèi)險大概覆蓋了 50% 的商品，以服裝為例，以中通、韻達(dá)、申通居多，少數(shù)為郵政，一般 3 天即可送達(dá)，化妝品主要為中通和順豐居多，一般次日即可送達(dá)。

" 很多商品都是顯示當(dāng)天可以送達(dá)，但一般第二天才能送到客戶手里，很影響消費(fèi)者購物體驗。" 這位消費(fèi)者說。搜索黑貓投訴可以發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者對抖音商品購物的吐槽不乏 " 平臺和快遞公司互相扯皮 " 的聲音。

良好的交付直接關(guān)系復(fù)購率。根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》，2022 年抖音 NPS（用戶對產(chǎn)品的凈推薦值）約為 -12%。一位資深用戶發(fā)現(xiàn)，她 2022 年在抖音買了價值 4.3 萬元的商品，但退貨金額高達(dá) 2 萬多元，超過了 50%。

復(fù)購率低，一方面源于抖音的平臺機(jī)制問題，用戶根據(jù)喜好、平臺推薦而不是商品本身選購；另一方面，則是履約能力，比如物流的短板，這直接關(guān)系用戶體驗。

不管是 "618" 還是 " 雙 11"，抖音電商都會推出大促活動，這需要商家、平臺、物流等多方面的無縫銜接，要做到如臂使指，顯然，第三方伙伴并不能完全做到。如果遇到爆單行為，對于快遞公司而言，在運(yùn)力緊張有限的情況，先派送誰的，誰的優(yōu)先級高，直接關(guān)乎用戶體驗的優(yōu)劣。

可以說，抖音的物流履約問題，已經(jīng)成為抖音電商發(fā)展的顯性問題。

02 抖音的選擇并不多

字節(jié)跳動在物流領(lǐng)域的布局不少，比如 2021 年 8 月，全球跨境電商基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商縱騰集團(tuán)完成戰(zhàn)略融資，投資方為字節(jié)跳動，縱騰集團(tuán)擁有覆蓋歐美日發(fā)達(dá)國家 30 個轉(zhuǎn)運(yùn)中心，超過 100 條國際專線。此外，字節(jié)跳動還投資了中東物流公司 iMile，這是一家由中國人創(chuàng)立的境外物流公司。

字節(jié)跳動也不乏大手筆收購業(yè)務(wù)的先例。2021 年 3 月，字節(jié)跳動以 40 億美元交易對價，收購了游戲公司沐曈科技；2021 年 8 月，字節(jié)跳動以 90 億元高價收購 VR 硬件公司 PICO。這些都是核心業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。

所以，對于抖音來說，投資或者收購本身并不是問題，但投資、合建或收購誰，收購之后如何融入體系，則是最大的問題。

通達(dá)系是抖音潛在的合作對象。這些從 20 世紀(jì) 90 年代誕生的快遞玩家正在經(jīng)歷分化。

一方面，他們進(jìn)一步向阿里系以及菜鳥靠攏。今年 6 月，菜鳥供應(yīng)鏈以近 39 億元收購申通 25% 股權(quán)，成為申通最大單一股東；截至 2022 年底，阿里系持股圓通 20.12%，為第二大股東；阿里巴巴在中通的持股為 8.8%，擁有 2.7% 的投票權(quán)，為中通第二大股東；截至 2022 年 12 月 31 日，阿里巴巴在韻達(dá)的持股為 1.99%，是阿里在通達(dá)系持股比例最少的公司，但媒體報道，阿里計劃增持韻達(dá)至 10%，不過未獲雙方證實。

另一方面，快遞企業(yè)也在尋求更多元發(fā)展。比如中通在 7 月獲得了支付牌照，并命名為 " 中通支付 "，它通過兔喜發(fā)動一系列的電商團(tuán)購行動；中通還頻繁與行業(yè)頭部公司成立公司，比如 7 月，中通快遞宣布，與藥兜網(wǎng)共同出資設(shè)立中通醫(yī)藥，為醫(yī)藥生產(chǎn)及流通企業(yè)提供 " 倉 - 運(yùn) - 配 " 及智能系統(tǒng)的醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。

一位物流領(lǐng)域的投資人告訴《中國企業(yè)家》，他不看好抖音投資甚至收購某家通達(dá)系公司，" 一般性投資只是增強(qiáng)合作的緊密性，控股會對快遞品牌的社會化產(chǎn)生負(fù)效應(yīng)，快遞總體在向社會化基礎(chǔ)設(shè)施演變。"

這位投資人認(rèn)為，對于抖音來說，解決本地生活 " 近場電商 " 的優(yōu)先級大于傳統(tǒng)快遞。

" 電商必然分化成遠(yuǎn)場電商和同城電商，對應(yīng)的交付也會分化。" 這名投資人分析，" 近場交付會走向城市共同配送的邏輯，根據(jù)社區(qū)團(tuán)購的實踐，單均交付成本可以控制在 5 毛錢以內(nèi)，這是傳統(tǒng)快遞支持不了的。"