大行業(yè)小企業(yè)格局明顯 寵物領(lǐng)域或迎來整合風(fēng)口

寵物領(lǐng)域或迎來整合風(fēng)口。已經(jīng)在寵物行業(yè)布局十余年的京東近日宣布加碼該行業(yè)。這并非個(gè)例。我國(guó)是世界上寵物消費(fèi)增速最快的市場(chǎng)，艾瑞咨詢最新推出的研究報(bào)告顯示，目前該市場(chǎng)規(guī)模將近3000億元，未來三年，寵物市場(chǎng)還將以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng)。但在這個(gè)高速增長(zhǎng)的龐大市場(chǎng)，行業(yè)的集中度卻非常低，頭部品牌主要以外資品牌為主，國(guó)內(nèi)品牌雖然不斷崛起，但規(guī)模都非常小。這樣的格局為資本和電商巨頭帶來了行業(yè)整合的機(jī)會(huì)。

在剛剛結(jié)束的亞洲寵物展(北京)展會(huì)上，琳瑯滿目的寵物用品和服務(wù)令人眼花繚亂。

市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)

90后小蕊是白領(lǐng)，也是北漂，繁忙的工作之余，獨(dú)自生活在北京的她感到有些孤獨(dú)和寂寞。為此，她養(yǎng)了一只貓來陪伴自己。“養(yǎng)貓讓我有了感情寄托，內(nèi)心溫暖起來。”小蕊對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，養(yǎng)了貓之后，她購物時(shí)首先想到的是給貓買點(diǎn)吃的玩的，反而把自己的需求放在了次要位置。

近年來，由于老齡化和“空巢青年”等群體不斷增加，像小蕊這樣的寵物主越來越多，情感因素驅(qū)使養(yǎng)寵需求快速釋放。與此同時(shí)，新時(shí)代已婚家庭進(jìn)階養(yǎng)寵主流人群。他們?yōu)閷櫸镔x予情感角色，通過養(yǎng)寵讓生活更快樂，追求健康、快樂養(yǎng)寵，并顯現(xiàn)出智能養(yǎng)寵趨勢(shì)。去年的新冠肺炎疫情讓養(yǎng)寵人群進(jìn)一步擴(kuò)大，養(yǎng)寵也更加精細(xì)化。艾瑞咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前，中國(guó)城鎮(zhèn)有超過一億只犬貓的用戶，超過6000萬的養(yǎng)寵人群。

隨著我國(guó)居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴(kuò)大，寵物消費(fèi)相關(guān)的商品和服務(wù)類型不斷豐富，國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張。 2020年我國(guó)城鎮(zhèn)寵物市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元，2015-2020年六年間復(fù)合增速達(dá)到32.8%。“未來，隨著我們寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度提升，這個(gè)規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，艾瑞預(yù)測(cè)未來三年內(nèi)有1500億左右的增量。” 艾瑞咨詢研究總監(jiān)郭瑞玲表示，未來三年我國(guó)寵物行業(yè)復(fù)合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達(dá)到 4456億元。

根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查，在寵物消費(fèi)的各個(gè)品類中，寵物食品類目是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，在整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)中占比高達(dá)40%;其次是寵物醫(yī)療，主要為依托寵物醫(yī)院和個(gè)體診所的診療服務(wù)，占比20%;包括洗護(hù)美容、寵物寄養(yǎng)、寵物訓(xùn)練等在內(nèi)的寵物服務(wù)占比12%;清潔護(hù)理、寵物窩籠、食具水具、寵物服飾、寵物玩具等寵物用品占比10%。

大行業(yè)小企業(yè)格局明顯

盡管中國(guó)寵物市場(chǎng)增速迅猛，寵物產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃之勢(shì)，但整體來看，和歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)寵物行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r依然還有很大的提升空間。

家住北京的白領(lǐng)小李由于工作需要經(jīng)常出差，所養(yǎng)的小狗在出差期間只能寄養(yǎng)在小區(qū)附近的寵物店，但她每次把小狗從寵物店領(lǐng)回來時(shí)，小狗都會(huì)在回家上的路上不停地撒尿、拉屎。很顯然，小狗在寄養(yǎng)期間沒有得到很好的照顧，寵物店沒有按照約定定期遛狗。但小李也很難因此投訴寵物店或?qū)で蠓?wù)賠償。

事實(shí)上，目前我國(guó)寵物行業(yè)在從野蠻發(fā)展到規(guī)范發(fā)展的過程中，還存在很多痛點(diǎn)和難點(diǎn)，寵糧質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范、養(yǎng)寵服務(wù)不全面、服務(wù)質(zhì)量難保障等問題依然是寵物行業(yè)面臨的主要問題。據(jù)《2020中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》顯示，2020年，寵物看病貴是最突出的養(yǎng)寵痛點(diǎn)，寵糧安全問題和養(yǎng)寵服務(wù)薄弱也是備受養(yǎng)寵人群關(guān)注的兩大難題。

與此同時(shí)，整體來看，我國(guó)寵物市場(chǎng)雖然發(fā)展迅速，但呈現(xiàn)出來的卻是大行業(yè)、小企業(yè)的格局，行業(yè)集中度低，龍頭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模都不大;且寵物產(chǎn)業(yè)的主力軍很多是從外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)耕耘時(shí)間不長(zhǎng)。以山東聊城的乖寶寵物食品集團(tuán)為例，這家寵物食品龍頭企業(yè)曾經(jīng)90%以上的產(chǎn)品都出口國(guó)外，近年來，該集團(tuán)開始加碼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2014年面向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)立自主品牌麥富迪。到2018年，乖寶集團(tuán)在全球收入達(dá)到13億元，其中國(guó)內(nèi)收入占比過半，達(dá)到近7億元規(guī)模，成為國(guó)內(nèi)最大的寵物食品生產(chǎn)企業(yè)。而國(guó)際知名的食品集團(tuán)瑪氏旗下的寵物產(chǎn)品2017年的銷售額就超過370億美元。

領(lǐng)跑國(guó)內(nèi)寵物用品主要賽道的大都是外資企業(yè)。例如，在寵物產(chǎn)業(yè)占比最大的寵物食品行業(yè)，頭部主要被國(guó)際品牌(包括外資在華企業(yè)和外資純進(jìn)口品牌)占據(jù)。根據(jù)京東最新公布的數(shù)據(jù)，2020年京東寵物主糧 TOP10品牌份額達(dá)到57.8%，其中，國(guó)際品牌占42.9%，國(guó)產(chǎn)品牌占三個(gè)席位;高端純進(jìn)口糧增長(zhǎng)搶眼，如渴望、GO、愛肯拿在京東銷售額增長(zhǎng)達(dá)到一至兩倍。

在線下零售端，我國(guó)寵物行業(yè)門店數(shù)量龐大，但同樣缺乏有影響力的大型連鎖品牌。根據(jù)有關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)線下寵物專業(yè)渠道有5萬-6萬家，其中，寵物店以零散單體門店(夫妻老婆店)為主，連鎖門店占比僅32%，全國(guó)加起來總共只有2000-3000家。而美國(guó)最大的寵物專業(yè)渠道PetSmart和第二大渠道Petco都分別擁有1400家以上門店，兩家公司在全美線下寵物零售市場(chǎng)的占比超過60%。

市場(chǎng)整合迎來風(fēng)口

我國(guó)寵物市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，行業(yè)集中度低，未來空間巨大，這為市場(chǎng)整合帶來了機(jī)會(huì)，吸引資本加速進(jìn)入該領(lǐng)域。與此同時(shí)，去年的新冠肺炎疫情加快了寵物市場(chǎng)線上化的速度，這讓電商巨頭利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)加快了對(duì)行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全渠道整合。

2019年年初，早已潛入寵物行業(yè)的資本大鱷高瓴資本和瑞鵬醫(yī)療集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作，高瓴資本把旗下包括云寵(芭比堂)、安安、策而行(寵頤生)、愛諾、寵福鑫、納吉亞等合作伙伴在內(nèi)的700多家線下寵物醫(yī)院和瑞鵬旗下的近500家寵物醫(yī)院品牌整合起來，組成了國(guó)內(nèi)首家規(guī)模超1000家的寵物醫(yī)療“航母”——新瑞鵬，這成為寵物市場(chǎng)最大的一樁整合案。

而在線上，在寵物市場(chǎng)深耕了十余年的京東則在更廣、更深的層面對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合。

“近期我們開始布局拓展全渠道業(yè)務(wù)，截至目前京東寵物已經(jīng)是布局完善的線上線下寵物和消費(fèi)服務(wù)平臺(tái)，我們的產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋寵物全產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)全場(chǎng)景，還有寵物的全生命周期管理。”京東零售集團(tuán)寵物業(yè)務(wù)總經(jīng)理劉露表示，目前京東寵物業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了四大業(yè)務(wù)板塊的布局，建立了零售、服務(wù)、全渠道、醫(yī)療健康四大業(yè)務(wù)板塊，擁有超過3000家深度合作伙伴，服務(wù)超千萬寵物主。

根據(jù)京東寵物推出的“新寵計(jì)劃”，其將通過服務(wù)、品牌、全渠道三大戰(zhàn)略的升級(jí)，以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋寵物業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)全場(chǎng)景、寵物全生命周期。劉露宣布，未來一年內(nèi)，京東寵物將孵化超50個(gè)第一梯隊(duì)新品牌。

據(jù)悉，2021年京東寵物全渠道布局主要分為兩條路徑——線上與線下。在線下門店合作方面，京東寵物依托品牌賦能、運(yùn)營(yíng)能力支持、貨源支持、營(yíng)銷能力支持等，助力線下門店轉(zhuǎn)型升級(jí)。在線上布局方面，京東寵物將強(qiáng)化同城零售優(yōu)勢(shì)，通過自建倉儲(chǔ)物流體系、前置倉模式實(shí)現(xiàn)一小時(shí)送達(dá)，將優(yōu)質(zhì)的貨品和服務(wù)在更多的場(chǎng)景下觸達(dá)消費(fèi)者。

“全渠道模式可以幫助廠商和品牌快速擴(kuò)充規(guī)模。”郭瑞玲表示，隨著數(shù)字信息化發(fā)展，全渠道運(yùn)營(yíng)模式將成為品牌商和渠道商未來規(guī)模發(fā)展擴(kuò)大的戰(zhàn)略通道。

資本大佬和電商巨頭出手了，寵物市場(chǎng)接下來或?qū)⒂瓉砀嗑拮?，出現(xiàn)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，更多精彩的整合大戲也將上演。(記者 張濤 文/圖)