中國太保GDR定價17.6美元 擬22日正式登陸倫交所 投資者興趣濃厚

備受關注的中國保險業首單滬倫通全球存托憑證(GDR)——中國太平洋保險(集團)股份有限公司(簡稱“中國太保”)GDR發行取得關鍵性成果。

6月16日，中國太保在上交所、香港聯交所及倫交所三大平臺發布公告稱，確定本次GDR發行的最終價格為每份GDR 17.60美元，在超額配售權行使之前發行的GDR數量為102,873,300份，募集資金總額為18.106億美元(假設超額配售權悉數行使，募集資金總額則為19.916億美元)。本次發行的GDR預計于2020年6月17日(倫敦時間)開始附條件交易，預計于6月22日(倫敦時間)正式在倫敦證券交易所上市。

據了解，在中國太保GDR發行路演期間，全球投資者興趣濃厚、下單踴躍。簿記建檔認購倍數約3倍(不含基石投資者)，最終投資者結構以基石投資者和長線投資者為主。在當下極其復雜多變的資本市場環境下，中國太保在監管機構的價格指導區間內完成此次GDR最終發行定價，為每份17.60美元。

此次發行完成后，中國太保將成為國內首家發行GDR的保險公司和首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險公司。

本次發行中，最吸引外界關注的是Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(瑞士再保險集團成員之一)作為基石投資者認購28,883,409份GDR，占本次發行GDR總數(超額配售權行使前)的28.08%，且鎖定了三年的禁售期。

作為國際領先的再保險集團，瑞再長期以來與中國太保保持著良好的業務合作關系。瑞再認購GDR及長期持有承諾體現了其對中國太保長期投資價值的認可以及對中國保險業長遠發展的信心。

憑借持續創新探索，中國太保在GDR發行過程中創下滬倫通機制下多項第一——第一次采用中國會計準則發行的GDR，第一次采用基石投資者機制發行的GDR，第一次非歐洲企業得到大眾持股比例豁免的GDR。中國太保表示，未來將實現市場化機制的破局，為公司長期發展注入新動能。適逢中國太保迎來成立30周年之際，此次GDR的成功發行，既標志著中國太保在轉型 2.0征程中邁向國際化的開端，更為中國企業“走出去”樹立典范。