受美國(guó)“豁免”東南亞四國(guó)關(guān)稅影響光伏板塊掀漲停潮

2022-06-08 08:58:00來源：大眾證券報(bào)

受美國(guó)“豁免”東南亞四國(guó)關(guān)稅消息影響，6月7日光伏板塊掀漲停潮。截至收盤，雅博股份、華西能源、天沃科技、海螺新材、鹿山新材、意華股份、拓日新能、金辰股份、江河集團(tuán)、德力股份、海源復(fù)材等多股漲停。

根據(jù)美國(guó)商務(wù)部6月6日最新聲明，白宮將宣布兩年內(nèi)不對(duì)太陽(yáng)能進(jìn)口征收任何新關(guān)稅，且總統(tǒng)拜登將在本周內(nèi)用行政命令幫助彌補(bǔ)光伏組件供應(yīng)缺口，給東南亞四國(guó)(泰國(guó)、馬來西亞、柬埔寨、越南)光伏電池組件進(jìn)口關(guān)稅提供24個(gè)月的豁免期。同時(shí)，美國(guó)針對(duì)東南亞光伏產(chǎn)能的反規(guī)避調(diào)查仍將并行，會(huì)根據(jù)反規(guī)避調(diào)查結(jié)果再?zèng)Q定兩年后是否開始征收關(guān)稅，但期間進(jìn)口的光伏電池組件產(chǎn)品將不用擔(dān)心關(guān)稅追溯問題。

今年3月，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)在東南亞四國(guó)組裝的太陽(yáng)能電池組件是否規(guī)避了美國(guó)對(duì)來自中國(guó)的電池組件下達(dá)的雙反稅令發(fā)起調(diào)查，尤其是對(duì)于硅片等核心附加值環(huán)節(jié)在中國(guó)生產(chǎn)的光伏組件可能面臨最高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。5月，美國(guó)商務(wù)部相繼發(fā)布反規(guī)避備忘錄和強(qiáng)制受訪名單，其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。

“在高通脹、高本土制造成本、高能源價(jià)格等三重主要因素壓制下，歐美對(duì)于中國(guó)以及相關(guān)海外制造基地的組件產(chǎn)品將保持開放態(tài)度。減關(guān)稅降低國(guó)內(nèi)通脹、本土高成本無法替代生產(chǎn)、傳統(tǒng)能源價(jià)格高企帶來的新能源需求旺盛等三大風(fēng)帆，將助力我國(guó)組件龍頭廠商揚(yáng)帆遠(yuǎn)海，進(jìn)一步開拓海外高價(jià)值市場(chǎng)。”國(guó)聯(lián)證券分析師賀朝暉分析認(rèn)為。

從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，2021年我國(guó)組件出口量達(dá)98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、19%，我國(guó)光伏組件海外市占率高達(dá)76.9%，其中歐洲、美洲分別相較2020年同比增長(zhǎng)5個(gè)百分率、4個(gè)百分率，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于綠色能源需求趨于旺盛。

2022年一、二季度，出口形勢(shì)進(jìn)一步向好。根據(jù)PVInfoLink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年1-3月，我國(guó)分別出口了9.6GW、14.0GW、13.6GW共計(jì)37.2GW的光伏組件，同比增長(zhǎng)112%，其中16.7GW的組件出口歐洲，相比去年同期的6.8GW同比增長(zhǎng)145%。

“5月份以來一系列消息，我們判斷美國(guó)關(guān)稅政策的影響正在逐步減弱，都在往好的方向發(fā)展，也再次說明目前歐美市場(chǎng)難以擺脫中國(guó)光伏制造業(yè)。這充分利好擁有東南亞產(chǎn)能，并積極在海外規(guī)劃產(chǎn)能的一體化組件廠商，一旦美國(guó)關(guān)稅政策迎來重大轉(zhuǎn)機(jī)，組件廠商會(huì)重新調(diào)整對(duì)美出口策略，積極對(duì)美出口。美國(guó)組件價(jià)格為0.33美元/W-0.55美元/W(2.2元/W-3.7元/W)，國(guó)內(nèi)組件目前價(jià)格不高于2元/W，東南亞出口組件占美國(guó)市場(chǎng)一半以上市場(chǎng)份額，具有東南亞產(chǎn)能的組件廠商有望獲得較好的利潤(rùn)。”國(guó)融證券分析師張志剛表示道。

值得一提的是，已有上市公司對(duì)美國(guó)“豁免”東南亞四國(guó)關(guān)稅消息做出回應(yīng)。拓日新能在互動(dòng)易平臺(tái)上表示，若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為行業(yè)和公司帶來重大的市場(chǎng)機(jī)遇，有望給公司帶來更多的光伏產(chǎn)品訂單。今年以來，公司已加大國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資源投入，加大傳統(tǒng)市場(chǎng)的開發(fā)，如美洲和歐洲等地。(記者劉揚(yáng))

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