2023 上海車展觀察：自主、合資皆下場，上海車展“插混”狂飆

文 | 車百智庫

第二十屆上海國際汽車工業(yè)展覽會正在進(jìn)行。

如果說往年車展著重于展示創(chuàng)意和潮流，那么 2023 年的上海車展則多了幾分應(yīng)對變化與挑戰(zhàn)的果敢和勇氣。

【資料圖】

在技術(shù)端，激光雷達(dá)進(jìn)入成熟期、自動駕駛卷向 " 城市 NOA"、800V 高壓平臺風(fēng)口已來、智能座艙創(chuàng)新求變、凝聚態(tài)電池迎來首發(fā)……汽車黑科技競相亮相，并向量產(chǎn)落地篤定前行。

我們在參加了多場車企發(fā)布會后，來解讀插電混動技術(shù)的發(fā)展和市場趨勢。

如果把 2022 年稱為插混市場規(guī)模化崛起之年，今年，插電混動真正確立了新能源汽車支柱之一的市場地位。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年第一季度，國內(nèi)插電混動車產(chǎn)銷分別完成 45.1 萬輛和 43.3 萬輛，同比分別增長 76.1% 和 74.1%。其中，3 月，國內(nèi)插電混動車產(chǎn)銷均完成 16.3 萬輛，同比分別增長 83.4% 和 84.3%，插電混動也成為增長最快的汽車細(xì)分市場之一。

對于在存量競爭中苦苦內(nèi)卷的車企來說，快速增長的插混市場像一塊磁石，充滿了吸引力。在本屆上海車展上，自主品牌比亞迪、奇瑞、長城、吉利、廣汽等都爭相發(fā)布了插混車型或公布了相關(guān)產(chǎn)品計劃。同時，合資品牌廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)等也發(fā)布了插混車型，進(jìn)軍插混市場。

從比亞迪的一枝獨秀到如今的百花齊放，從自主品牌牢牢把控到合資品牌入局試水，插混正進(jìn)入全面競爭時代。

當(dāng)下：自主、合資皆下場

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，今年，插混車型有望延續(xù)高速增長態(tài)勢，加速替代傳統(tǒng)燃油車。面對這一藍(lán)海市場，上海車展上，自主品牌、合資品牌紛紛秀出插混肌肉。

據(jù)車百智庫（EV100_Plus）了解，本屆上海車展上，自主品牌比亞迪、奇瑞、長城、吉利、廣汽等不斷加碼插混車型或相關(guān)技術(shù)，筑牢插混護(hù)城河。

插混市場 " 扛旗者 " 比亞迪展臺依舊頗具看點。上海車展上，比亞迪旗下海洋系列首款 B+ 級超混轎車驅(qū)逐艦 07 在車展首次亮相，售價 20 萬 -25 萬元。

據(jù)悉，驅(qū)逐艦 07 搭載驍云 - 插混專用 1.5L 高效發(fā)動機及驍云 - 插混專用渦輪增壓 1.5Ti 發(fā)動機兩套動力總成，實現(xiàn)以電驅(qū)動為主、發(fā)動機高效充電、適時輔助驅(qū)動的全工況高效率。值得一提的是，驅(qū)逐艦 07 提供 121km 和 200km 兩種 NEDC 純電續(xù)航里程，是同級別唯一提供 200km 純電續(xù)航里程的插混轎車。

長城哈弗也不甘示弱，帶來了梟龍 MAX 車型。梟龍 MAX 是首款搭載長城 Hi4 智能四驅(qū)電混技術(shù)的車型，實現(xiàn)了 " 前后軸雙電機、串并聯(lián)電四驅(qū) "。

據(jù)悉，梟龍 MAX 動力系統(tǒng)由全新 1.5T 高熱效率混動專用發(fā)動機、兩檔混動專用變速器、150kW 后橋電機、19.27kWh 三元鋰電池包組成。哈弗梟龍 MAX 虧電油耗 5.5L/100km，NEDC 純電續(xù)航里程 105km。

有分析認(rèn)為，Hi4 智能四驅(qū)電混技術(shù)首選搭載在哈弗品牌上，而非旗下其他高端品牌，長城在插混市場 " 走量 " 的意圖可見一斑。用長城汽車總裁穆峰的話說，" 插混產(chǎn)品要走主品類，主價格，主級別，影響主流大眾消費者。"

上海車展上，吉利銀河首款智能電混產(chǎn)品銀河 L7 也完成亮相。吉利銀河 L7 標(biāo)配雷神電混 8848" 三擋變頻電驅(qū) "，百公里加速 6.9 秒，虧電油耗 5.23L/100km，CLTC 綜合續(xù)航里程 1370 公里。

值得一提的是，除了插混產(chǎn)品，上海車展前夕，自主品牌一系列插混平臺、技術(shù)已經(jīng)接連落地。從紅旗混動平臺 HMP，到長城 Hi4 智能四驅(qū)電混技術(shù)，再到奇瑞鯤鵬超性能電混 C-DM 等，自主插混技術(shù)不斷創(chuàng)新，而且越來越堅定于 " 多電少油 " 的發(fā)展方向。

自主品牌的插混市場高歌猛進(jìn)，一些醒過神來的合資品牌也終于開始推出插混產(chǎn)品，試水插混市場。

上海車展上，廣汽本田就在其拳頭產(chǎn)品——雅閣上做起了插混文章。上海車展上，全新雅閣 e:PHEV 亮相，其搭載了最新的第四代 i-MMD 雙電機混合動力系統(tǒng)，純電續(xù)航達(dá)到 82km。

除了推出插混產(chǎn)品，廣汽本田也宣布，將插電混動作為電動化轉(zhuǎn)型的重要方向。據(jù)悉，廣汽本田 2027 年之后將不再投放新的純?nèi)加蛙囆停潆妱踊a(chǎn)品將覆蓋每一個細(xì)分市場，分別布局在 e:PHEV 插電混動、e:HEV 油電混動、e:NP 純電動三大動力領(lǐng)域。

" 雅閣作為廣汽本田的銷量與技術(shù)支柱車型，首次引入 e：PHEV 插電式混動系統(tǒng)，是我們加速推進(jìn)電動化的重大舉措之一。" 廣汽本田執(zhí)行副總經(jīng)理李進(jìn)表示，全新雅閣 e:PHEV 進(jìn)一步強化了雅閣品牌的智能化、電動化形象，也會有助于加快推進(jìn)廣汽本田的電動化事業(yè)進(jìn)程。

上海車展上，東風(fēng)日產(chǎn)也宣布了將堅持純電、e-POWER、插電混動三線并行的電驅(qū)化技術(shù)路線，旗下啟辰品牌則帶來了 " 啟辰大 V DD-i 超混動 " 車型，實現(xiàn)了 1132km 的綜合續(xù)航里程、18.4kWh 電池容量、110km 純電續(xù)航里程。

但綜合來看，大多數(shù)合資品牌在插混上僅是初步布局，淺嘗輒止，其主要混動路線還是以油電混動為主。如果想要在插混市場逆襲自主品牌，合資品牌必須敢于去革自家燃油車的命，把資源全面投向以電為主的插電混動車型上。

過往：從邊緣技術(shù)到市場主流

插混的命運轉(zhuǎn)折點，在 2021 年。

那一年，比亞迪 DM-i 超級混動、長城汽車 " 檸檬混動 DHT"、長安藍(lán)鯨 iDD 混合動力系統(tǒng)、雷神智擎 Hi · X 等為代表的自主插電混動技術(shù)集中亮相，并逐步搭載產(chǎn)品上市。

得益于以雙電機串并聯(lián)架構(gòu)為核心的 DHT（Dedicated Hybrid Transmission）架構(gòu)，插混車型普遍擁有了 100-200 公里的純電續(xù)航里程，虧電油耗也能達(dá)到 4L-5L/ 百公里左右。

車百智庫（EV100_Plus）發(fā)布的文章《沒了免費的綠牌，新能源汽車還香嗎？》指出，在消費者眼里，插混車型油耗不及 1.0 排量燃油車，價格相當(dāng)于 1.5 排量燃油車，動力超過 3.0 升 V6 燃油車，日常通勤的話，用電省油錢，跑長途則燒油無里程焦慮。

特別是在國內(nèi)成品油的零售價大幅上漲，傳統(tǒng)燃油車的使用成本增加的大背景下，插混車型逐步形成了對燃油車的 " 替代優(yōu)勢 "，一舉完成市場逆襲。

2021 年，國內(nèi)插電混動車型銷量達(dá) 54.5 萬輛，同比增長 171.2%，增速略高于純電動汽車，市場份額不斷提升；2022 年，插電式混動汽車?yán)^續(xù)高舉高打，銷量 151.8 萬輛，同比增長 1.5 倍。

值得一提的是，高速增長的插混市場基本被自主品牌占領(lǐng)。2022 年，僅比亞迪一家的插混車型就賣出了 94.6 萬輛，占據(jù) 62.32% 的市場份額。

更為重要的是，自主品牌插混車型主要集中在 10 萬 -20 萬元的價格區(qū)間，這在一定程度上打破了合資品牌燃油車時代在這一市場的壟斷，為自主品牌產(chǎn)品向上打開了突破口。

此前，10 萬 -20 萬元的價格區(qū)間，合資品牌的燃油車占據(jù)優(yōu)勢，自主品牌在這一細(xì)分市場的產(chǎn)品鮮有爆款。但自主插混車型憑借技術(shù)、產(chǎn)品和價格的優(yōu)勢，滿足了這一價格段用戶里程長、性能好、成本低的用車需求。同時，自主品牌插混車型的價格，與同級別外資燃油車購置落地價相當(dāng)，重塑了插電混動車與燃油車之間的競爭格局。

從被認(rèn)為是一項只能在傳統(tǒng)燃油車與純電動汽車之間夾縫求存的過渡性技術(shù)，到如今成為新能源汽車市場的火車頭之一，在消費者硬剛需的推動下，插混成功完成了市場逆襲。

未來：純電和插混 " 雙輪驅(qū)動 "

插電混動市場的爆發(fā)會是曇花一現(xiàn)嗎？幾年前人們對這個問題爭議頗多。但如今，隨著消費者接受度的不斷提升，插混的未來已然明朗。

在中國科學(xué)院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高看來，目前電動車價格成本偏高、電池成本也偏高、補貼又在下降，所以未來 5-10 年插電混動和增程電動的占比會從去年的 22% 逐步提升到 30%-40%，甚至接近 50%。其中，占比最高的就是中級主流轎車，還有大型 SUV。

歐陽明高認(rèn)為，要深化汽車行業(yè)的電動化轉(zhuǎn)型，可以實行純電 / 插混 " 雙輪驅(qū)動 " 的戰(zhàn)略。他認(rèn)為，純電 / 插混 " 雙輪戰(zhàn)略 " 有利于汽車全產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)過渡，緩解汽車行業(yè)電動車和燃油車之間的結(jié)構(gòu)性矛盾；" 雙輪戰(zhàn)略 " 還有利于降低平均電池裝機量，平抑價格波動，緩解電池產(chǎn)業(yè)與整車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾。

特別是對傳統(tǒng)汽車企業(yè)來說，插電混動或?qū)⒊蔀閭鹘y(tǒng)車企向電動化轉(zhuǎn)型過程中的重要選擇。

中國電動汽車百人會副理事長、秘書長兼首席專家張永偉指出，插電車型的帶電量不再受補貼門檻的局限，大電池車型會越來越多。今年新車型的帶電量相比于幾年前有了大幅度提高。所以插電混合動力也在不斷創(chuàng)新，而且越來越堅定于多電少油的發(fā)展方向和發(fā)展要求。