大鍋飯一打破，阿里業績果然好了很多

突然就不一樣了。

來源 |AI 藍媒匯

(資料圖)

ID:lanmeih001

作者 | 葉二

編輯 | 魏曉

分拆之后，阿里交出首份財報。

8 月 10 日下午，阿里發布了截至 2023 年 6 月 30 日的 2024 財年第一季度（即 2023 年 Q2）財報，財報顯示，在該季度，阿里營收為 2341.56 億元，同比增長 14%；凈利潤為 330 億元同比增長 63%；不按美國通用會計準則下，凈利潤為 449 億元，同比增長 48%。

無論營收，還是凈利，都實現了久違的較高增長。

用張勇的話來說，便是組織變革所帶來的業務更大獨立性，使得競爭力增強。

今年 3 月，阿里巴巴啟動 "1+6+N" 組織變革，設立阿里云智能、淘寶天貓商業、本地生活、國際數字商業、菜鳥、大文娛六大業務和多家業務公司，實行各業務董事會領導下的 CEO 負責制，對各自經營結果負總責。

本次財報，正是這次阿里成立 24 年來規模最大的一次組織變革后的首份財報。

在披露口徑中，原本的 " 中國商業 "、" 國際商業 "、" 云業務 " 等業務版塊，也全部更新為對應的 " 淘天集團 "、" 阿里國際數字商業集團 "、" 云智能集團 " 等實體公司。

自此，阿里也正式進入從一個人說的算，到六個人合力干的階段。

回歸淘寶，營收 DAU 雙增長

本季度，淘天集團再次進入增長通道。

財報顯示，本季度內淘天集團收入 1150 億，同比去年同期增長 12%，結束了多季度業績同比下滑或微增長的趨勢。剛過去的 2023 年財年全年，阿里中國商業同比下滑 1%。

這或意味著在備受競爭對手沖擊的電商基本盤上，淘天集團找到了應對方法。

淘寶，正是關鍵。

今年 6 月，馬云召集淘天集團各業務負責人，召開了一場小范圍內的溝通會。當時他指出，接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

財報中也強調，淘寶成為了淘天集團主策略的核心。本季度內，淘天集團亦主要在優化淘寶 APP 消費者價值定位上下大功夫。

這也使得淘寶的用戶數據得以提升。

在本次財報中，阿里特別披露了淘寶的 DAU 增長情況。數據顯示，截至 2023 年 6 月 30 日止單月，淘寶 APP DAU 同比增長 6.5%。

同時根據 QuestMobile 報告顯示，目前淘寶 APP 的平均日活躍用戶數達 4.02 億，今年 6.18 大促期間，總活躍用戶數達 9.15 億，重新回到電商平臺第一位。

近兩年隨著市場進入存量，各家電商平臺用戶規模也分別趨頂之后，彼此對于 DAU 等數據的追求，已不再如過去般強烈，而是轉向留存、轉化。

但此次淘寶的強勢進擊，新一輪的用戶爭奪戰可能也會再次打響。

亮眼業績與新的合伙人

國際數字商業，依舊實現了持續高增長。

財報顯示，本季度，阿里國際數字商業集團本季度內實現營收 221 億元，同比增長 41%；虧損也在同比縮窄，經調整 EBITA 為虧損 4.2 億元，去年同期則為虧損 13.8 億元。

營收持續高增長，同時盈利水平也正在改善，蔣凡也再次被阿里重用。

7 月阿里披露的最新合伙人名單中，蔣凡的名字再次出現。

三年前，蔣凡被取消了阿里合伙人，三年后，他又再度歸來，所憑借著，正是其所帶領的阿里國際數字商業實打實的業績。

與其一樣，成為阿里最新合伙人的，還有菜鳥集團 CEO 萬霖。

財報顯示，本季度，菜鳥集團實現營收 231.6 億元，同比增長 34%；經調整 EBITA 為盈利 8.8 億元，去年同期則為虧損 1.85 億元，不僅成功扭虧，還實現了較高盈利。

AI 助力阿里云重回增長

財報顯示，本季度，阿里云收入增長 4% 至 251.23 億元，經調整 EBITA 利潤增長 106% 至 3.87 億元。

據了解，AI 熱潮帶來的算力和模型服務需求，正在推動阿里云重回增長。

今年 4 月，張勇親自站臺阿里云發布了大模型產品——通義千問，此后阿里云升級了音頻轉寫平臺 " 聽悟 "，為其配備 AI 驅動的會議分析能力。在 7 月份，阿里云還推出了生成式 AI 文生圖模型——通義萬相。

種種動作，都顯示阿里云也正在緊抓生成式 AI 這個市場機遇。目前釘釘便已接入通義千問的能力，并向企業客戶開放測試。

同時張勇也表示，新一代人工智能發展帶來的模型訓練和推理場景，對 AI 云服務的需求非常旺盛，但是由于短期內 GPU 在中國市場供應的緊缺，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI 相關服務所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。

據了解，目前 AIGC 領域第一個爆火的 C 端產品 " 妙鴨相機 "，一個月內，在阿里云上的算力需求暴增了數百倍。

進一步降本增效

整體來看，在實現分拆之后，阿里各業務確實都在本季度都實現了很不錯的增長，展現出一定的沖勁。

尤其是在自負盈虧的壓力下，連阿里大文娛都結束了長達多年的虧損狀態。要知道過去很長時間，單季度虧損 10 億都是大文娛的常態，一直依賴集團輸血。但在本季度，阿里大文娛終于扭虧為盈，經調整 EBITA 為盈利 6300 萬元。

與此同時，在實現分拆之后，阿里整體也進一步降本增效。

財報顯示，截至 2023 年 6 月 30 日，阿里員工總數為 228675 人，相比截至今年 3 月 31 日的 235216 人，減少了 6541 人。