恒大汽車定增募資260億港元 部分新戰投具有地產商背景

恒大汽車再引戰投。

1月24日晚間，恒大汽車發布公告稱，公司與六名投資者分別簽訂認購協議，以27.30港元/股定向增發共約9.52億股新股，占公司擴大后總股數的9.75%，共籌集260億港元。根據公告，各方同意在認購協議日期的三個月內完成交割，各投資者同意其認購的股份鎖定期為12個月。

1月25日，恒大汽車高開于34.35港元/股，收于45.35港元/股，當日漲幅超50%。據此簡單計算，新入局的六名投資者賬面浮盈或超170億港元。

部分新戰投具有地產商背景

根據恒大汽車公告，此次成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿易有限公司、翠林全球投資有限公司各認購1.83億股，陳凱韻、劉明輝各認購1.10億股，合計約9.52億股;各方認購金額從30億港元到50億港元不等，合計260億港元;認購價為27.30港元/股，較恒大汽車2021年1月22日在聯交所所報收市價29.90港元/股折讓約9%。

六位新戰投中，部分投資者具有較深厚的地產商背景。以成宇控股有限公司為例，根據公告，其由京基集團創始人、董事長陳華全資持有，是一家于英屬維京群島成立的投資控股有限公司。京基集團成立于1994年，總部位于深圳，為一家集中地產開發、商業運營、金融投資、科技智能等核心業務板塊的綜合性企業。

上宇有限公司同樣是一家于英屬維京群島成立的投資控股有限公司，由中洲集團創辦人黃光苗全資持有。中洲集團旗下中洲控股在A股上市，主營房地產開發。

京基集團、中洲集團和恒大的資本運作版圖關系密切。根據恒大物業公告，在恒大物業上市之際，京基集團、深圳中洲(中洲控股的控股股東)出現在了恒大物業基石投資者名單之中。

陳凱韻同樣和恒大有著較為密切的聯系。根據公告，陳凱韻是華人置業創始人劉鑾雄的妻子。目前，陳凱韻為華人置業執行董事。截至2020年上半年末，華人置業和陳凱韻分別直接持有中國恒大6.57%和2.52%的股份。

“恒大和香港地產界有較深的交集，引入有地產背景的公司參與恒大汽車后續融資，有利于增強商業計劃書的說服力。”看懂App評論作家、高級經濟師周正國在接受《證券日報》記者采訪時表示。

事實上，這不是恒大汽車第一次引入戰投。此前的2020年9月15日，恒大汽車以先舊后新方式安排引入騰訊控股、紅杉資本、云鋒基金及滴滴出行等多名投資者，籌集資金約40億港元，配售價格為22.65港元/股。

市值接近4000億港元

根據公告，恒大汽車表示，擬將認購事項所得款項凈額用作加強公司在新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業用途。

工信部新能源與智能網聯汽車產業專家智庫成員張翔在接受《證券日報》記者采訪時表示：“目前新能源汽車整車廠商需要的投資非常巨大。像蔚來、小鵬等新能源汽車廠商，一般第一次只發布一款車，成功之后再推出新款。恒大此前一次性推出六款車型，資金需求可能比一般的‘造車新勢力’更大。”

“募集資金可以增強恒大汽車的研發力量，加快工廠建設以及推進項目進度，促進恒大的新能源汽車早日量產。”張翔進一步表示。

根據公開報道，恒大汽車方面預計，恒馳產品2021年上半年試生產，力爭2021年下半年量產。

Wind數據顯示，截至1月25日收盤，恒大汽車收于45.35港元/股，當日漲幅高達51.67%。據此計算，當日成宇控股有限公司等新入局的六名投資者賬面浮盈高達171.90億港元。隨著股價的暴漲，截至1月25日收盤，恒大汽車的總市值達到3998億港元，約為同期中國恒大市值的1.80倍。(李春蓮 李昱丞)