FF稱預計二季度登陸納斯達克 融資代工傳聞進一步坐實

1月28日，賈躍亭創立的電動汽車公司法拉第未來Faraday Future(FF)和特殊目的收購公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp.(以下簡稱"PSAC")宣布，雙方已就業務合并達成最終協議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

FF相關負責人對《證券日報》記者表示，本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF91的大規模量產和交付，后續產品FF81和I.A.I系統的開發提供了足夠的資金支持。FF和PSAC的董事會都一致批準了擬議的業務合并，預計合并將于2021年第二季度完成。根據目前的估算，以每股PIPE認購價格為10.00美元計算，完成后公司估值約為34億美元。

此外，FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。

FF稱預計二季度登陸納斯達克

據FF和PSAC雙方公布的消息顯示，此次超10億美金的融資額，創造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀錄。

記者了解到，SPAC中文為特殊目的收購公司，也被稱為“空白支票公司”，是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，其自身并沒有實際業務。在一定期限內通過并購非上市公司來實現注入業務和價值增值。為了確保并購成功，SPAC管理層還可以同步進行PIPE(上市公司私募股權)融資。

據不完全統計，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經超過了傳統IPO同期的融資額。在電動車領域，有包括Nikola、Fisker在內的數家公司成功通過SPAC實現IPO。

對此，FF全球首席執行官畢福康回復《證券日報》記者時稱：“與PSAC達成合作，是公司的一個重要里程碑。本次業務合并極大地地幫助FF91車型盡早量產交付，并幫助FF用戶和股東一起參與構建未來出行生態系統。”

之前，有參與此次FF項目的內部人士透露，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現金(假設不贖回的條件下)，以及以每股10.00美元的價格超額認購7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。預計合并交易將于2021年第二季度完成，其進度取決于相關方的批準及監管部門的審批速度。

融資代工傳聞進一步坐實

值得一提的是，近期有傳聞稱，珠海市國資將參與投資FF項目，其中，珠海兩大龍頭國企，格力集團與華發集團攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF4000萬美元，并在車輛代工、自動駕駛等多領域進行合作。

對此，業內普遍認為，“中國排名前三的民營汽車主機廠”指的是吉利，“一線城市”則是珠海市。這也變相坐實了近期的融資傳聞。有分析人士認為，珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰略，以及整個大灣區改革布局。此次珠海國資投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入了當地，并規劃圍繞其建立起創新型新能源產業集群。

此外，吉利與FF的聯手也具有巨大的想象空間，是傳統車企與智能互聯電動車企的強強聯合。吉利強大的運營管理能力、供應鏈體系和整車制造能力，將大大助力FF的產品和戰略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產業布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動車領域的技術高地，并盡快從一家傳統主機廠向智能互聯網科技公司轉變。(龔夢澤)