常熟銀行開啟可轉債申購 發行規模為60億元

日前，常熟銀行開啟可轉債申購，使得今年已發行可轉債的銀行數量增至3家，合計發債規模270億元，將對上述銀行核心一級資本充足率的提高提供極大的潛在支持。此次常熟銀行可轉債發行規模為60億元，根據發行方案，該行此次發行可轉債募集的資金，扣除發行費用后將全部用于支持未來業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充其核心一級資本。常熟銀行半年報顯示，截至2022年6月末，該行核心一級資本充足率為9.86%，較上年末減少0.35個百分點。

除常熟銀行外，成都銀行、重慶銀行均已于年內完成可轉債發行，發行規模分別為80億元和130億元。與去年同期4家銀行合計發行規模600億元相比，今年銀行發行可轉債無論從發債銀行數量還是發債規模指標來看均出現下滑。國海證券首席宏觀債券分析師靳毅表示，相較于其他類型銀行，國有大行整體的核心一級資本充足率符合監管要求，地方銀行在核心一級資本的補充上壓力更高。國有大行資本補充工具更加豐富，相較于可轉債，各家國有大行青睞于更加直接的方式進行核心一級資本補充，故發行可轉債在國有大行資本補充工具箱中的排位相對靠后。(呂 東)