2021年正成為半導體強勁的一年 存儲器缺貨將持續至2022年

存儲芯片供應緊張和持續強勁的需求使價格保持高位。

“隨著全球經濟復蘇，我們預計DRAM和NAND供應將在2022年繼續保持緊張。”存儲巨頭美光CEO Sanjay Mehrotra在當地時間6月30日表示，雖然新冠肺炎疫情仍然是一個風險因素，但受宏觀經濟復蘇以及AI和5G等長期驅動因素的推動，2021年正成為半導體強勁的一年。

根據SEMI(國際半導體產業協會)預測，到2022年，半導體行業將實現三年連續增長，迎來超級周期。

美光發布的截至6月3日的2021財年第三季度財報顯示，該公司當季營收達到74.2億美元，去年同期僅為54.38億美元;凈利潤為17.35億美元，較上年同期增加116.1%。

Sanjay Mehrotra表示，由于終端市場需求強勁，目前對DRAM和NAND的需求未得到滿足。“如果不是非存儲組件缺貨影響我們客戶的產品制造，存儲器未滿足的需求會更大，特別是在 PC、汽車和工業市場。”

在產能供應緊張下，存儲器價格保持在高位。美光CFO David Zinsner介紹稱，該季度業績增加主要是因為DRAM和NAND價格上漲以及客戶對產品的強勁需求。

具體而言，DRAM當季收入為54億美元，占總收入的73%，較上季度同期增長23%。其中，位元出貨量以低個位數百分比增加，但ASP(平均售價)環比增長約20%。

NAND當季收入約為18億美元，占總收入的24%，創歷史新高，環比增長 10%。其中，位元出貨量環比以低個位數增長，而ASP則在高個位數增長。

全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢表示，受今年上半年各終端買方積極備庫存的帶動，使存儲器原廠庫存偏低，目前DRAM原廠平均庫存僅3~4周，NAND Flash供應商平均庫存則為4~5周。

存儲器供應吃緊，上半年DRAM漲幅達20%。該機構預估，第三季整體DRAM價格將續漲約3%~8%，NAND Flash則受enterprise SSD及wafer需求攀升影響，整體價格季漲幅將由原先的3%~8%，上調至5~10%。

Sanjay Mehrotra表示，在廣泛的終端市場都看到了需求強勁的增長。美光預測，第四財季營收為80億~84億美元，毛利率在46%左右。

美光表示，其2021財年的資本支出將超過95億美元，部分原因是其開始從ASML購買EUV的預付款。Sanjay Mehrotra介紹稱，“根據我們對EUV目前進展的評估以及公司技術戰略和行業領先的 DRAM擴展路線圖，美光計劃從2024 年開始，將EUV納入DRAM開發路線圖。美光已向ASML下達采購訂單，是長期批量采購協議的一部分。”

此外，美光公告稱，將把Lehi工廠出售給德州儀器(Texas Instruments)。美光預計，通過該交易，公司將獲得約15億美元收入，其中9億美元現金，6億美元來自設備和其他資產。美光已經出售了其中一些資產，并將保留其余資產重新部署到其他制造基地或出售給其他買家。此交易預期將在今年晚些時候完成。

今年3月16日，美光宣布終止對3D Xpoint技術的開發，出售位于猶他州的Lehi工廠，并決定將研發投資重點放在CXL內存產品的投資。美光稱，CXL可在計算、內存和存儲之間提供高性能連接，滿足因人工智能和數據分析的廣泛普及而增加的客戶工作負載需求。(來莎莎)