世界速讀：新長征路上的阿里云

比技術更難的是如何收獲廣泛信賴。

文丨許俊浩

(相關資料圖)

阿里云之于重重挑戰(zhàn)之下的阿里巴巴集團的價值，時下正在被行業(yè)內外重新打量。

這顯然不只關乎阿里云當前技術實力和市場占比，更關乎在此之外不確定性的持續(xù)增加，而后者事實上亦可從前者的演進軌跡里大略捕捉一二。

業(yè)界對近日舉辦于深圳的阿里云飛天技術峰會投以了較多關注。

飛天是阿里云自主研發(fā)的云計算操作系統(tǒng)，也是中國唯一自研云操作系統(tǒng)，其名稱無疑承載著工程師們的熱望。2009年阿里云創(chuàng)立，4年煎熬才誕生了飛天系統(tǒng)，2018年飛天獲得中國電子學會15年來第一個科技進步特等獎。此次飛天技術峰會帶來的是更新的計算巢加速器、專屬 Region、無影架構等多款技術產(chǎn)品的升級。

而在兩個月前的阿里云峰會上，阿里云總裁張建鋒表示要Back to Basic，即聚焦云計算本質、回歸技術底層。在此期間，阿里云推出了云數(shù)據(jù)中心專用處理器 CIPU。簡單來說，CPU是原先計算機的底層計算中心，面向物理設備，在云計算中很難承擔規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)密集型計算，會使計算和網(wǎng)絡傳輸之間的延時增加，限制帶寬；CIPU則能將物理計算、存儲快速云化，又能接入飛天系統(tǒng)，讓算力虛擬化損耗降至零。

如果說云計算的技術迭代是百川歸海，那么包括CIPU在內的一系列技術產(chǎn)品均為其中溪流。水流看似和緩，卻始終潺潺向前，永不止歇。作為國內云計算賽道的先行者，阿里云必須在無人領航的情況下逐步向前摸索，同時也占有先發(fā)優(yōu)勢。但在技術以外，經(jīng)濟形勢與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢使不少企業(yè)以收縮來降本增效，使To B的云服務發(fā)展增速有所下滑。

據(jù)阿里8月4日發(fā)布的截至2022年6月30日止季度財報，阿里該季度營收2055.55億元，較去年同期的2057.40億元下滑0.09%，這是阿里有史以來季度營收首次出現(xiàn)同比負增長；其中阿里云營收176.85億元，低于市場預期的184億元，而其同比增速10%盡管依舊可稱強勁，但較去年同期的29%下滑明顯，且從過去5個季度的發(fā)展趨勢看，其增速或將進一步放緩。

財報將阿里云營收的不理想歸因于一個頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關要求已逐漸停止在國際業(yè)務上使用其海外云業(yè)務以及國內在線教育客戶收入減少和中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶需求減少。

另需看到，阿里云該季度經(jīng)調整EBITA盈利2.47億元，而這已是其連續(xù)第7個季度實現(xiàn)盈利；不止如此，阿里云是目前國內唯一盈利的云服務商。從0到1的建設，阿里云早已完成，行業(yè)位置至少現(xiàn)在看暫且穩(wěn)固，但接下去如何在已然變化的氛圍里于不確定性中找到確定性并持續(xù)而正確地向縱深處拓展及連續(xù)保持上佳增速和盈利狀態(tài)，仍是道頗為棘手的難題。

01

起勢接近亞馬遜

在16年前谷歌前CEO埃里克·施密特提出云計算概念時，不少人對此嗤之以鼻，認為不過是新瓶裝舊酒。機緣巧合之下，在各自市場中率先站上潮頭的是起家于電商的亞馬遜和阿里。

為了拓展功能以匹配用戶量和用戶需求，早期的亞馬遜招聘了大量開發(fā)工程師，不停購買服務器搭建操作系統(tǒng)，一邊研發(fā)，一邊還要對原先的服務器進行運營維護。隨著黑色星期五、Boxing Day等促銷季的高峰數(shù)據(jù)量不斷攀升，亞馬遜數(shù)據(jù)中心的規(guī)模與成本不斷增加，而且在促銷活動結束后面臨大量計算資源閑置。剛開始推出云服務時，亞馬遜主要是為了利用閑置資源來攤薄成本，其后才逐步建立規(guī)模效應，走向更廣闊的云計算業(yè)務。

淘系雙11的情況與此相似。阿里原先使用的是IOE架構，即IBM小型機加Oracle數(shù)據(jù)庫加EMC存儲，這是傳統(tǒng)的IT架構，無法匹配互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展。雙11在一天之內的高數(shù)據(jù)量需要大規(guī)模的服務器和帶寬來支撐，其余時間這些資源能夠作為IaaS（基礎設施即服務）產(chǎn)品提供給其他企業(yè)。

據(jù)海克財經(jīng)觀察，早期云服務商提供的大多是IaaS，包括CPU、存儲、網(wǎng)絡、分布式系統(tǒng)等。打個比方，這就像為想開飯店的人提供廚房和鍋碗瓢盆。廚房與廚房之間差別不會太大，鍋碗瓢盆質量也都差不多，在滿足基礎條件后，租用的人主要考慮的是價格問題。IaaS功能大部分依靠的是上游的硬件資源，不同云服務商之間難有很大差別，主要競爭力在于價格。因此在市場競爭激烈時，頭部玩家往往以價格戰(zhàn)圈地，先拿到用戶再說。

即便是在全球市場有著先發(fā)優(yōu)勢的亞馬遜旗下的AWS，也從2011年開始連續(xù)3年每年降價12次。國內主要競爭階段則在2015年至2018年，阿里云、騰訊云等紛紛以低價搶占市場。2015年5月，阿里云CDN（內容分發(fā)網(wǎng)絡）降價21.2%，2016年阿里云降價了18輪，2017年3月ECS（云服務器）全系列降價20%，CDN降價35%，11月CDN再降價25%。

鏖戰(zhàn)以后，市場份額和賽道玩家初步穩(wěn)定，價格戰(zhàn)勢頭才稍緩。2018年以后，阿里云不再以當初如此迅猛的方式直接下調價格，而是大多通過618、雙11之類活動進行促銷。

服務內容同質化和價格戰(zhàn)使IaaS的毛利十分有限。根據(jù)德邦證券測算，阿里云IaaS、PaaS、SaaS的毛利分別為15%、50%、70%。在2017年至2019年第四季度前，阿里云以IaaS收入為主，最高占比近60%。從2019年第四季度開始，PaaS層收入超越IaaS層，占比約50%，其后PaaS層收入逐漸成為主體。而每季度SaaS收入占比不超過10%。

國內云計算市場目前仍以IaaS為主，市場規(guī)模占比70%以上，是兵家必爭之地，還能起到對其他服務引流的作用，因此即便毛利較低也難以放松。

02

技術翻越高山

相較IaaS，PaaS的獨特性要強很多。

所謂PaaS，即Platform as a Service，意指“平臺即服務”。我們接著再用開飯店來打比方，IaaS提供廚房和鍋碗瓢盆，PaaS則在廚房和鍋碗瓢盆之上還提供菜譜和部分原料，而且針對不同菜系和消費檔次提供不同的菜譜，使飯店出菜效率更高。在IaaS把計算資源放到云上以后，PaaS向前一步將行業(yè)工作流變成標準化服務，企業(yè)能在其中開發(fā)、測試和使用自己的軟件。

這是原先IBM、Oracle都做過的內容——搭建平臺、提供開發(fā)工具。但是，舊的PaaS很難跟上云計算時代，這也是阿里當初放棄Oracle數(shù)據(jù)庫、提出“去IOE”的原因。

2017年5月，阿里在支付寶下線了最后一臺小型機，這意味著其已完全實現(xiàn)了“去IOE”。到了2019年9月，阿里將數(shù)以十萬計的物理服務器從線下數(shù)據(jù)中心遷移到了云上，成為全球首個將核心交易系統(tǒng)100%運行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。

2019年上云之后，阿里需要面對的大考就是當年的雙11。那一年，天貓雙11成交額2684億元，再次刷新世界紀錄，訂單峰值達到每秒54.4萬筆，是2009年雙11的1360倍。當天阿里云處理的數(shù)據(jù)量970PB，換算成G，約為10.2億G，大致相當于500萬部4K高清電影。

當時飛天系統(tǒng)已經(jīng)可以調配10萬臺計算機群，且算力擁有極大彈性，能夠根據(jù)需求將計算資源分配給不同應用。零點時，主要的計算資源會被分配給交易等應用，而一點后則會分配給數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。此外還有取代原先Oracle數(shù)據(jù)庫的云原生數(shù)據(jù)庫OceanBase和PolarDB，它們能處理的數(shù)據(jù)峰值遠超傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。據(jù)海克財經(jīng)了解，數(shù)據(jù)庫的研發(fā)周期頗長，如PolarDB在2015年開始研發(fā)，2018年才商用，其技術壁壘之高由此可見一斑。

這正是阿里云的優(yōu)勢之所在——阿里核心業(yè)務均在云上，包括淘寶、菜鳥、高德等，這本身就是對技術最好的實戰(zhàn)演練。而只有在相關業(yè)務體系都進行過大規(guī)模驗證之后，阿里云才會開發(fā)產(chǎn)品給客戶，這樣更能滿足不同行業(yè)和不同場景對平臺的要求。

在目前以IaaS為主的國內市場中，PaaS尚有很大發(fā)展空間。目前阿里云的PaaS層產(chǎn)品超過300個，并且涉及眾多細分領域，如AI、大數(shù)據(jù)、API、物聯(lián)網(wǎng)等。這同樣來自阿里云的先發(fā)優(yōu)勢和技術積淀。

更直觀的PaaS布局來自釘釘。2019年原本獨立運作的釘釘并入阿里云，2020年阿里開啟“云釘一體”戰(zhàn)略，釘釘則在反復強調自己不做SaaS，要將SaaS交給生態(tài)伙伴，自己的定位是數(shù)字化新生產(chǎn)力工具，要PaaS化、底座化。

阿里云在技術上有其底氣。在Gartner的報告《2021年阿里云國際IaaS+PaaS解決方案記分卡》中，阿里云在計算、存儲、數(shù)字業(yè)務基礎設施、軟件基礎設施服務等9個評分類別中獲得計算、存儲、網(wǎng)絡、安全4個單項的最高分。計算直接關聯(lián)飛天系統(tǒng)，存儲來自自研的盤古統(tǒng)一存儲平臺，網(wǎng)絡則是同樣自研的洛神云網(wǎng)絡。在安全單項中，阿里云與AWS并列第一。

03

信賴亦需長征

作為全球云計算之首，亞馬遜從IaaS到PaaS再到SaaS（軟件即服務），憑借先發(fā)優(yōu)勢，其在IaaS有雄厚積淀，擁有獨特的技術門檻；微軟則從PaaS和SaaS反切IaaS，利用自身在操作系統(tǒng)和軟件上的優(yōu)勢，以Azure與Office365的組合開拓云計算領域；阿里云則將生態(tài)擺在最為重要的戰(zhàn)略位置，打出“被集成”旗號，要讓SaaS生態(tài)在自己的IaaS和PaaS上生長。

這一策略頗具成效。

在7月中旬舉辦的2022阿里云合作伙伴大會上，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華披露，合作伙伴業(yè)務增速兩倍于阿里云同期復合增速，合作伙伴業(yè)務貢獻的營收在上一財年達185億元，占比四分之一，今年更有可能超過30%。不過，“被集成”是主動選擇還是迫于市場環(huán)境，阿里云不做SaaS會為其將來帶來怎樣的影響，仍有值得探討的空間。

根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017年至2019年，中國云計算市場規(guī)模增速在30%以上，而2020年和2021年增速分別為56.7%和48.4%，2020年市場規(guī)模為2091億元，2021年則為3102億元。Canalys則預計2021年到2026年，中國云計算市場規(guī)模的年復合增長率或將保持25%，市場規(guī)模或將超過5000億元。

阿里云增速顯然未能與整體市場增長情況同步。阿里云2022年6月底止季度10%的同比增速不只低于2021年同期的29%，亦低于上一季度的13%，體量固然能作為原因解釋一部分增速放緩，卻很難說是主要原因。對比來看，體量更大的亞馬遜AWS和微軟Azure都在全球市場中有更好表現(xiàn)。同樣是在自然年2022年第二季度，AWS凈銷售額為197億美元，同比增長33%；微軟旗下包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服務器產(chǎn)品在內的智能云部門營收209.09億美元，同比增長20%。

據(jù)海克財經(jīng)觀察，在企業(yè)自身經(jīng)營因素之外，上述差異亦與國內外市場情況不同多有關聯(lián)。海外市場高毛利的SaaS份額占比過半，國內低毛利的IaaS則占七成以上。以AWS為例，財報顯示，2021年亞馬遜總營收為4698億美元，凈利潤為334億美元，其中AWS營收為622億美元，運營利潤為185億美元。這顯然要歸功于SaaS的高毛利。

阿里云不做SaaS，再加上目前作為上云主力的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體發(fā)展減速和經(jīng)濟大勢相對低迷等因素相互疊加，其增速下降實屬必然。沒有SaaS，主要靠PaaS拉動能收獲多少利潤也未可知，IaaS的位置也未必能夠站穩(wěn)。Canalys報告顯示，2021年中國云基礎設施服務市場規(guī)模274億美元，其中阿里云市場份額位居第一，但從原先的40.3%下降到了37%。

阿里云的另一策略是布局海外市場。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云2018年以7.7%的市場份額位列全球市場第三，2019年其市場份額升至9.1%，這一數(shù)字2020年和2021年分別為9.5%和9.55%。AWS逐漸收縮，從2016年的53.7%降至2021年的38.92%，Azure則從2018年的15.6%上升至2021年的21.07%。第二、第三均在發(fā)力擠占第一的市場份額，但阿里云增速明顯不及Azure。

阿里云主力目前仍在亞太地區(qū)。2021年底阿里云在韓國、泰國等地再度增設云數(shù)據(jù)中心，再加上新加坡、印尼、菲律賓、日本等地云數(shù)據(jù)中心，阿里云已是亞洲規(guī)模最大的云計算平臺。2021年亞太地區(qū)阿里云以25.53%的市場份額排名第一，其后是AWS的15.8%和Azure的14.03%。

國內市場在亞太地區(qū)占據(jù)重要位置，但市場環(huán)境和其他因素并非全然利于阿里云。更受信賴的國資背景云巨頭如天翼云、聯(lián)通云、移動云等挑戰(zhàn)日增步步逼近已是業(yè)內共識，位次調轉被指或將發(fā)生，而諸如阿帕奇漏洞事件等則加速了這一進程。

據(jù)2021年12月22日《中國日報》等國內多家權威媒體報道，作為工信部網(wǎng)絡安全威脅信息共享平臺合作單位，阿里云網(wǎng)絡安全團隊發(fā)現(xiàn)阿帕奇（Apache）Log4j2 組件嚴重安全漏洞隱患后，未第一時間向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網(wǎng)絡安全威脅和漏洞管理，工信部網(wǎng)絡安全局決定暫停其作為上述合作單位6個月。而該波折對阿里云政企業(yè)務推進的影響難于估量。

張建峰近日提到阿里云要堅持走在技術的長征路上。云計算的發(fā)展此刻正處在關鍵期，如果阿里能定義好下一代云，它或有可能帶領中國云計算軍團在全球范圍內實現(xiàn)超車。阿里云舍棄SaaS，回歸技術，增加研發(fā)投入，營收增速放緩，或許正是為了撥開眼前競爭迷霧，籌謀海內外更廣闊空間。至于厚積到何時才能薄發(fā)，還要看阿里技術這條路最終通往哪里以及它能夠走多遠。

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