汽車后市場布局加快 規(guī)范化是不變課題

2020年變幻莫測的疫情持續(xù)影響社會(huì)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但汽車維保市場的競爭卻未見松懈，競爭、整合、創(chuàng)新反而來得更加猛烈。這座五年后有望問鼎全球最大汽車保有量的市場，正在吸引著各路人馬加速布局。

據(jù)近日德勤發(fā)布的《2020中國汽車后市場白皮書》(以下簡稱《白皮書》)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2025年我國汽車后市場的維保領(lǐng)域可達(dá)1.7萬億元規(guī)模。除了令人心動(dòng)的市場規(guī)模外，中國還是全球第一大在線零售市場，消費(fèi)習(xí)慣同樣領(lǐng)先全球，即便是用車服務(wù)，消費(fèi)者依然樂于嘗試“放心、省心、舒心”的線上服務(wù)，因此線上化體驗(yàn)成為關(guān)鍵。

♦規(guī)范化是不變的課題

盡管汽車維保市場前景廣闊，但繁榮發(fā)展的背后，卻存在各類問題，尤以行業(yè)發(fā)展質(zhì)量參差不齊、信任危機(jī)難以化解等問題最為突出。中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)汽車維修配件工作委員會(huì)秘書長魏同偉表示：“最近十幾年，中國新車市場呈現(xiàn)‘井噴式’發(fā)展，但服務(wù)市場相對滯后，近十年才快速發(fā)展起來，整體還處于散、亂、小的階段，這是行業(yè)的痛點(diǎn)。”

去年3月1日，為指導(dǎo)、規(guī)范汽車美容裝飾企業(yè)的管理和服務(wù)行為，提高企業(yè)營運(yùn)水平和核心競爭力，提升企業(yè)誠信度和服務(wù)品質(zhì)，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布了《汽車美容裝飾服務(wù)規(guī)范》，針對汽車美容裝飾服務(wù)行業(yè)中普遍存在的問題提出了有針對性的要求。

去年4月8日，由中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)起草的《汽車維修服務(wù)連鎖經(jīng)營規(guī)范》(以下簡稱《規(guī)范》)由相關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)布。企業(yè)可以通過參考《規(guī)范》內(nèi)容提升客戶體驗(yàn)，樹立品牌形象，提高運(yùn)營效率并降低成本。《規(guī)范》還將有助于相關(guān)部門對市場進(jìn)行監(jiān)管，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

鑒于目前汽車維修行業(yè)仍存在源頭控制力度不足、VOCs無組織排放、治污設(shè)施簡易低效、運(yùn)行管理不規(guī)范、監(jiān)測監(jiān)控不到位等問題。去年4月，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《汽車維修行業(yè)有效實(shí)施VOCs治理的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)。該《意見》旨在幫助汽車維修企業(yè)選擇適合的VOCs治理技術(shù)路線，推動(dòng)汽車維修行業(yè)可持續(xù)的綠色經(jīng)營模式發(fā)展。

去年9月，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)公布了《汽車維修配件認(rèn)證管理規(guī)范》等14項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了汽車制動(dòng)盤、汽車照明及光信號裝置、汽車覆蓋件(塑料件)等多個(gè)方面。這些團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，意味著我國汽車維修行業(yè)部分產(chǎn)品及專業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂幸?guī)范可依，符合行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律和企業(yè)需要。

♦加速開店正面交鋒

用混戰(zhàn)來形容2020年的汽車維保市場再合適不過。去年，全國各地汽車維保門店基本復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，各家維保平臺(tái)和維修連鎖企業(yè)使出渾身解數(shù)，緊抓被疫情暫時(shí)抑制的市場需求釋放期，刺激消費(fèi)。

去年4月底，途虎養(yǎng)車在鄭州推出一系列優(yōu)惠活動(dòng)，涵蓋汽車清洗、換油保養(yǎng)、輪胎換新等項(xiàng)目，其中全合成小保養(yǎng)活動(dòng)低至58元，由此掀起了一場維保大戰(zhàn)。五一假期前后，小李補(bǔ)胎和兔師傅紛紛推出“大禮包”和車主體驗(yàn)日等活動(dòng)，以優(yōu)惠的價(jià)格和新鮮的玩法吸引車主到店。如9.9元秒殺價(jià)值660元大禮包、拼團(tuán)搶購空調(diào)清洗和消毒套餐、車主親自體驗(yàn)換油快保項(xiàng)目等。

8月8日，天貓養(yǎng)車在西安同時(shí)開業(yè)40家門店，并全面升級輪胎寶、保養(yǎng)寶服務(wù)，推出輪胎三年鼓包爆胎免費(fèi)換新和發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器十年質(zhì)保。同一天，途虎在西安啟動(dòng)“88車主節(jié)”，從全國門店調(diào)集88名王牌技師齊聚西安，在途虎養(yǎng)車60家工場店，為車主提供車輛維保服務(wù)。此外，途虎養(yǎng)車還推出了“三年輪胎險(xiǎn)”產(chǎn)品。兩家互聯(lián)網(wǎng)維保平臺(tái)選在同一天舉辦活動(dòng)，一度轟動(dòng)汽車維保圈。據(jù)悉，截至2020年，途虎已在全國開設(shè)了2300家工場店，天貓養(yǎng)車也提前完成年度開店目標(biāo)。

♦融資勢頭兇猛

2020年，疫情并未影響資本重金布局汽車后市場的步伐，過去三年資本大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)變革，行業(yè)單筆億元以上融資超過50筆，但同時(shí)資本投入明顯趨于理性。

在供應(yīng)鏈端，好美特汽配連鎖供應(yīng)鏈平臺(tái)于去年先后完成了兩輪融資，累計(jì)融資金額超過億元。融資主要用于業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)好美特全品類、全覆蓋、全渠道汽配供應(yīng)鏈發(fā)展，從信息化到數(shù)字化運(yùn)營，打通從生產(chǎn)端到車主端的全產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化高效運(yùn)營。

去年6月，汽配供應(yīng)鏈平臺(tái)三頭六臂完成近4億元B輪融資，融資用于三個(gè)方面：一是探索類直營店模式，將直營店打造成服務(wù)中心;二是開發(fā)二類易損件，同戰(zhàn)略合作方深入合作;三是加強(qiáng)IT團(tuán)隊(duì)能力，建立數(shù)字化中心，打造企業(yè)中臺(tái)。

同月，開思完成C2輪融資5000萬美元。此次融資主要用于支持技術(shù)研發(fā)、平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場業(yè)務(wù)拓展。直至年底，開思在資本市場的風(fēng)頭不減，又于去年12月完成了3500萬美元的C3輪融資。

在汽修連鎖方面，去年2月吾眾汽車科技完成了600萬元天使輪融資。其主要業(yè)務(wù)包括洗車美容、維修保養(yǎng)、鈑金噴漆、車輛改裝、事故車輛維修等。11月，吾眾汽車科技再獲數(shù)千萬元投資。

工業(yè)化養(yǎng)車連鎖品牌大嘜養(yǎng)車于去年3月獲得葉氏化工2213萬元的戰(zhàn)略投資。大嘜養(yǎng)車主要為消費(fèi)者提供高品質(zhì)且價(jià)格低廉的工業(yè)化汽車保養(yǎng)服務(wù)，計(jì)劃未來三年在全國范圍內(nèi)開設(shè)超千家直管連鎖店。

♦線上消費(fèi)趨勢明顯

在汽車維保市場，中國車主用車強(qiáng)度低，對汽車的認(rèn)知度偏低，汽車消費(fèi)態(tài)度偏感性，愿意為便捷服務(wù)付費(fèi)，而忙碌的生活節(jié)奏使消費(fèi)者更加期待“放心、省心、舒心及高性價(jià)比”的維保服務(wù)。同時(shí)，中國車主更愿意擁抱數(shù)字化，以便高效獲取維保信息和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)，數(shù)字化觸點(diǎn)為競爭激烈的汽車后市場提供了差異化的機(jī)遇。

《白皮書》顯示，線上用戶年齡呈現(xiàn)年輕化趨勢，其中25～34歲占比最高，超過50.9%，年輕化趨勢明顯。從用戶的車齡分布上看，線上用戶車齡主體集中在4～9年，合計(jì)占比超過60%，0～3年車齡段用戶占比最低。

值得一提的是，0～3年車齡段的用戶對品質(zhì)要求更高。這也從側(cè)面反映出，“正品”、“品質(zhì)保障”這種在成熟市場難以成為核心差異化競爭力的定位，卻是現(xiàn)階段中國消費(fèi)者的核心訴求之一。

此外，從線上整體汽車配件銷售來看，易損保養(yǎng)件是線上零售絕對的主力，已形成非常可觀的銷售規(guī)模，尤其是高度標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的潤滑油、電瓶、輪胎三大品類銷量排名前列。究其原因在于油品、蓄電池、輪胎較早地從批售化向快消化、終端零售化轉(zhuǎn)型。維保配件中，“油、電、輪”零售線上化率最高，普遍可達(dá)5%～10%，未來線上化零售滲透率將進(jìn)一步提升。而在消費(fèi)趨勢方面，競爭加劇使買方開始擁有主動(dòng)權(quán)，倒逼市場開始圍繞消費(fèi)者需求完成產(chǎn)業(yè)升級。

♦數(shù)字化變革迎來機(jī)會(huì)

隨著近幾年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)跑步入場，與此同時(shí)，原有價(jià)值鏈上的大企業(yè)也紛紛“出圈”，尋求新的模式突破，目前市場上具有代表性的模式主要包括M2B2b2c(M指上游配件生產(chǎn)企業(yè)、B指中游供應(yīng)鏈平臺(tái)企業(yè)、b指下游汽服門店、c指終端消費(fèi)者)價(jià)值鏈模式;流量中介縱向整合模式、B2B汽配電商模式，以及S2c(S指上游零配件生產(chǎn)、中游供應(yīng)鏈及電商平臺(tái)及下游汽服網(wǎng)絡(luò)三者數(shù)據(jù)一體化的整合后的統(tǒng)稱，c指終端消費(fèi)者)價(jià)值鏈模式四大類為主。

透析其商業(yè)模式創(chuàng)新的背后，在于數(shù)字化浪潮推動(dòng)“人、貨、款、客、店”的重構(gòu)。以途虎養(yǎng)車為例，通過數(shù)字化門店運(yùn)營體系捅破規(guī)模化管理天花板，關(guān)注人才的成長，為行業(yè)培養(yǎng)更標(biāo)準(zhǔn)化人才;以客戶為中心，重點(diǎn)解決消費(fèi)者核心痛點(diǎn)，從數(shù)字化門店管理賦能等方面著手，為門店技師、終端消費(fèi)者打造有別于傳統(tǒng)模式的關(guān)懷與創(chuàng)新。

縱觀汽車后市場的發(fā)展，其本質(zhì)在于底層核心能力的構(gòu)建上，比如數(shù)據(jù)獲取及數(shù)據(jù)增值能力;供應(yīng)鏈管理能力;維保技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)建化能力，行業(yè)生態(tài)構(gòu)建能力等。其中，以數(shù)據(jù)獲取及數(shù)據(jù)增值能力建設(shè)為例，汽車后市場由于包含了大量線下的實(shí)體服務(wù)，對數(shù)字化能力的要求更加多元，如何能夠快速建立數(shù)字化能力、如何參與到行業(yè)基于數(shù)字化的變革當(dāng)中，是目前行業(yè)參與者特別是傳統(tǒng)參與者無法回避的課題。(陳萌 張奕雯)