引戰投、債轉股 恒大汽車能否借此“續命”

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昨日，恒大汽車（00708.HK）發布公告稱，公司獲得總部位于阿聯酋迪拜的紐頓集團約5億美元戰略投資，約合38.9億港元，預計將于2023年第四季度完成。如果交易順利完成，紐頓集團相當于以0.6297港元/股的價格獲得恒大汽車超61.77億股新股份。

恒大汽車公告截圖

此外，公告還披露，作為中國恒大（03333.HK）債務重組的一部分，恒大汽車將總額208.95億港元的相關貸款（包括截至2023年8月14日止中國恒大所提供股東貸款所涉及的應計利息）按每股3.84港元的轉換價轉換為新股份，用以抵消債務，該價格較上周五（8月11日）恒大汽車收市價1.49港元溢價157.7%。

如滿足公司股東及聯交所同意等先決條件，中國恒大將以161億港元債務獲得41.78億股新股份；許家印及鑫鑫（為一家在英屬處女群島注冊成立的投資控股公司，由許家印全資擁有）以26.5億港元債務獲得6.9億股新股份；丁玉梅及好邦（為一家在香港注冊成立的投資控股公司，由丁玉梅全資擁有）以22億港元債務獲得5.73億股新股份。

本次戰略投資及債轉股完成后，紐頓集團將持有恒大汽車已發行股本總額的約27.5%，中國恒大持有恒大汽車的比例將攤薄至約46.86%，恒大汽車將不再是中國恒大全資附屬公司。

恒馳汽車官方微信平臺發文表示：“此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發展面臨的資金難題。恒大汽車將憑借先進的技術積累、智能化的制造基地、過硬的產品品質以及全球化的供應鏈體系，全力推進恒馳5生產銷售，迅速占領市場，并進一步推進恒馳6、恒馳7等新車型的研發及量產。”

據悉，紐頓集團是一家總部位于阿聯酋迪拜的智能電動汽車和可持續能源推廣應用公司，背后投資方包括阿聯酋王儲，是阿布扎比第一個獲得新能源汽車生產牌照的廠商。去年10月，紐頓集團和在納斯達克上市的特殊目的收購公司完成業務合并，成為阿聯酋唯一一家在美上市的電動車企業。

不過，紐頓集團財報顯示近三年（2020年、2021年、2022年）均無營業收入，其同期歸母凈利潤分別虧損1191萬美元、1239萬美元和4072萬美元。截至2022年12月31日，紐頓集團持有的現金及現金等價物約2.119億美元，總負債為7197萬美元。