大模型時(shí)代的第一份季報(bào)，百度智能云盈利了|全球視點(diǎn)

5 月 16 日晚間，百度發(fā)布未經(jīng)審計(jì)的 2023 年第一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，百度營收 311 億元，同比增長 10%；歸屬百度的凈利潤（non-GAAP）達(dá)到 57 億元，同比大幅增長 48%，營收和利潤雙雙超市場預(yù)期。

具體到各個(gè)業(yè)務(wù)板塊。以移動(dòng)生態(tài)為核心的廣告業(yè)務(wù)收入 166 億元，同比增長 6 %；百度智能云則表現(xiàn)亮眼，收入增長 8 % 達(dá) 42 億元，并在期內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)盈利（non-GAAP），成為推動(dòng)百度整體利潤大幅增長的關(guān)鍵因素之一。

此外，其他 AI 相關(guān)業(yè)務(wù)也有不錯(cuò)表現(xiàn)。智能駕駛服務(wù)蘿卜快跑一季度訂單量達(dá) 66 萬單，同比增長 236%，并從 3 月 17 日起獲準(zhǔn)在北京全面開啟運(yùn)營；3 月中旬發(fā)布的大模型文心一言，則在內(nèi)測開始的一個(gè)多月里快速迭代 4 次，推理性能提升近 10 倍。

【資料圖】

財(cái)報(bào)業(yè)績向好，百度股價(jià)盤后大漲。繼上一交易日收漲 6.3%，5 月 16 日發(fā)布財(cái)報(bào)后，百度盤前再次上漲 2.8%。隨著生成式 AI 大火，去年 11 月以來百度股價(jià)已經(jīng)從低點(diǎn)的 80 美元上漲至 130 美元，半年里累計(jì)上漲近 60%。

發(fā)布大模型后的第一份財(cái)報(bào)，百度開了個(gè)好頭。但在接下來的數(shù)個(gè)季度乃至一兩年里，百度還有很多挑戰(zhàn)需要面對(duì)：

自家的大模型需要進(jìn)一步迭代，從而追上以 OpenAI 為代表的外國同行；

百度智能云今天的增長更多是由 AI 需求的增加推動(dòng)，百度還需要提升大模型的基礎(chǔ)能力并將其更好地融入產(chǎn)品服務(wù)體系，進(jìn)而推動(dòng)業(yè)務(wù)增長。

除了云以外，百度還需要將大模型的能力融入到搜索、自動(dòng)駕駛和移動(dòng)生態(tài)的其他產(chǎn)品當(dāng)中。今天 AI 與軟件服務(wù)的結(jié)合不斷加快，過去兩個(gè)月僅國內(nèi)就有數(shù)十款百萬用戶級(jí)規(guī)模的產(chǎn)品宣布加入 AI 功能，百度需要加快自己的節(jié)奏。

百度創(chuàng)始人李彥宏對(duì)大模型時(shí)代的百度信心十足，他在財(cái)報(bào)中表示：「我們相信生成式人工智能和大語言模型為各行各業(yè)帶來了革命性的潛力，幫助用戶與客戶實(shí)現(xiàn)目標(biāo)并對(duì)社會(huì)產(chǎn)生正面影響。基于這個(gè)趨勢，文心一言開啟內(nèi)測。我們計(jì)劃逐步將文心一言融入我們的所有業(yè)務(wù)，為我們的產(chǎn)品及服務(wù)賦能，吸引更廣泛的用戶及客戶。圍繞文心一言在新的時(shí)代中建立新生態(tài)。這也將助力我們實(shí)現(xiàn)長期、可持續(xù)的增長。」

喊了幾年，百度智能云真靠 AI「翻身」了

一季度百度的各條業(yè)務(wù)線中，智能云無疑是最亮眼的一個(gè)。

百度在 3 月 16 日才發(fā)布文心一言，大模型對(duì)智能云業(yè)務(wù)的影響要到接下來幾個(gè)季度才能展現(xiàn)。但在生成式 AI 爆火后，國內(nèi)企業(yè)對(duì) AI 需求急劇增加，這對(duì)百度智能云業(yè)務(wù)的提升已經(jīng)可見一斑。

根據(jù)財(cái)報(bào)，智能云一季度收入增長 8%。此外在 3 月份，隨著文心一言的發(fā)布，百度智能云銷售線索同比增長超過 400%，這些也有望在未來幾個(gè)季度轉(zhuǎn)化成為百度智能云收入的增長。

生成式 AI 爆火的背景下，以 AI 解決方案見長的百度智能云在新財(cái)年的增長在意料之中。但這一高增長能不能持續(xù)下去，是百度智能云能否撐起百度第二增長曲線的關(guān)鍵。

事實(shí)上，云計(jì)算市場正在承壓。受宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期的影響，企業(yè)的 IT 支出正在減少，這直接減少 SaaS、PaaS 這樣的軟件需求。過去幾個(gè)月，Shopify、Zoom 等明星公司的營收均出現(xiàn)下滑，國內(nèi)的一眾 SaaS 廠商也調(diào)低了營收預(yù)期。

相應(yīng)地，軟件服務(wù)商上游的云平臺(tái)增長速度也在放緩。就在一季度，全球云計(jì)算市場第一的亞馬遜 AWS 預(yù)警其增長將會(huì)放緩—— 2023 年，AWS 連續(xù)多年保持在 30% 營收增速將下降至低于 20%。

這是百度智能云所面臨的市場環(huán)境，也是其在 AI 時(shí)代能夠迎頭趕上所要面對(duì)的問題。

作為中國云市場的第四名，百度智能云的市場占有率常年在 9% 左右。市場占有率不高與其營收結(jié)構(gòu)有關(guān)，由于其做 AI 解決方案、軟件的比例遠(yuǎn)高于 IaaS，而 IaaS 才是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代里能夠帶來規(guī)模化營收的保證，也是阿里云、華為云、騰訊云營收結(jié)構(gòu)的大頭。

過去十年，隨著軟件上云的趨勢，以 PaaS、IaaS 為主的大廠云平臺(tái)也迎來了快速擴(kuò)張的十年。出于自身的業(yè)務(wù)需求，解決互聯(lián)網(wǎng)高并發(fā)等計(jì)算問題，大廠做云計(jì)算是自然而然的一件事。然而，這也是百度智能云被質(zhì)疑「起了個(gè)大早趕了個(gè)晚集」、市場占有率不高的原因。

在其他云廠商規(guī)模化推動(dòng)上云的過程中，百度選擇押注 AI，將其視為下一代技術(shù)，也因此有了十多年在 AI 上輾轉(zhuǎn)騰挪的故事。受限于過去的技術(shù)成熟度，百度在探索 AI 技術(shù)產(chǎn)品化的過程中，尚未出現(xiàn)堪比搜索一樣能打的業(yè)務(wù)場景，但是，押注 AI 的戰(zhàn)略選擇讓百度布局了與 AI 相關(guān)的技術(shù)全棧，比如 AI 操作系統(tǒng)——飛槳，還有大模型。

過去，這些布局燒錢的速度遠(yuǎn)快于賺錢的速度，但在今天人人可感知的生成式 AI 浪潮中，這卻成了百度智能云彎道超車的底氣。

區(qū)別于其他云廠商先做 IaaS、PaaS 的云平臺(tái)，百度智能云選擇從 AI 應(yīng)用層出發(fā)，「自上而下」切到更多的服務(wù)器市場。2019 年，百度智能云明確了差異化競爭的路線——以 AI 來拉動(dòng)百度智能云的增長，并在 2020 年率先宣布了「云智一體」的戰(zhàn)略。

2022 年 9 月，百度智能云業(yè)務(wù)更是由被李彥宏稱作「能打勝仗」的百度執(zhí)行副總裁沈抖接管，來落實(shí)云智一體戰(zhàn)略。在內(nèi)部信中，李彥宏期待沈抖帶隊(duì)的云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，扛起百度的第二曲線。截止 2023Q1，這位成功主導(dǎo)了手百的信息流轉(zhuǎn)型、推動(dòng)百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群從搜信息拓展到搜服務(wù)的高管，交出了百度智能云深入產(chǎn)業(yè)的新答卷，推動(dòng)了智能云利潤的增長，實(shí)現(xiàn)了盈利。

增長背后，沈抖推動(dòng)了百度智能云在核心場景里打造標(biāo)桿案例、再復(fù)制到更多企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化路徑。目前，百度智能云推出了大量通用 AI 產(chǎn)品，通過標(biāo)準(zhǔn)化的 AI 解決方案建立起穩(wěn)固的毛利基本盤，在行業(yè)核心場景上，進(jìn)一步提升了發(fā)展質(zhì)量。

在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，智能質(zhì)檢、智能巡檢、智能調(diào)度等通用 AI 產(chǎn)品已經(jīng)在交通、制造、能源、電力、水務(wù)等行業(yè)廣泛落地；在用戶溝通上，智能客服、數(shù)字人已經(jīng)在金融、保險(xiǎn)、媒體、文娛行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用。以水務(wù)場景為例，百度智能云將自研的用于預(yù)測用水和控制水壓的人工智能解決方案從泉州自來水公司復(fù)制到廣州自來水公司，第一季度，大部分標(biāo)準(zhǔn)化解決方案又成功復(fù)制到甘肅省臨洮縣自來水公司。

沈抖表示，面臨洶涌而來的產(chǎn)業(yè)智能化，百度智能云一方面用 AI 解決關(guān)鍵場景中的痛點(diǎn)問題；另一方面，通過不斷獲得的反饋，持續(xù)優(yōu)化技術(shù)，為客戶提供高性價(jià)比的 AI 服務(wù)。

百度智能云以 AI 和應(yīng)用層切入云計(jì)算市場的打法，在 AI 時(shí)代迎來了高增長。至于這一增長勢頭可否持續(xù)，采取同一路線的微軟云就是一個(gè)例子，背靠 AI 和數(shù)字化軟件，微軟云迎來了比亞馬遜更穩(wěn)健迅速的增長率，最新財(cái)報(bào)季微軟云的增速高于亞馬遜云近 10 個(gè)百分點(diǎn)，而靠 IaaS 為主的亞馬遜想要從 IaaS 和 PaaS 等云平臺(tái)切入行業(yè)應(yīng)用，沒有行業(yè) knowhow，很難推進(jìn)。因此，缺少軟件業(yè)務(wù)的亞馬遜 AWS 出現(xiàn)了營收增速相對(duì)乏力、利潤率低的挑戰(zhàn)。

一個(gè)月迭代四次，推理能力提升十倍

重估百度智能云，現(xiàn)有的營收結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增長只是一方面，未來，百度智能云更重要的戰(zhàn)場在大模型。

今年，微軟云以 OpenAI ChatGPT 獨(dú)家供應(yīng)商的身份，給大家上演了王者歸來，也引發(fā)了云計(jì)算的新一輪軍備競賽。由此，過去以 IaaS 和 PaaS 為主的基礎(chǔ)云服務(wù)，正在讓渡于以 AI 為主的 MaaS 云服務(wù)。這意味著，云服務(wù)的技術(shù)架構(gòu)及其商業(yè)模式都進(jìn)入了大模型時(shí)代。

就百度智能云而言，過去一年，沈抖帶領(lǐng)百度智能云完成 AI 時(shí)代的課題——「AI 走出了實(shí)驗(yàn)室，邁向田間、地頭」，更加標(biāo)準(zhǔn)化、可規(guī)模化的百度智能云服務(wù)已經(jīng)體現(xiàn)在財(cái)報(bào)的毛利率中。然而，面向大模型時(shí)代更廣闊的需求，百度智能云能否真正激發(fā)其作為第二增長曲線的活力，還有很多變數(shù)。

這是因?yàn)椋竽Ｐ蜁r(shí)代的云計(jì)算需求，無論是技術(shù)還是商業(yè)模式，都是全新的。更重要的是，這一次 AI 革命，無論是大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，都迅速達(dá)成了一致—— AI 是下一代軟件。短短幾個(gè)月內(nèi)，國內(nèi)出現(xiàn)了「百模大戰(zhàn)」的局面。面對(duì)激烈的競爭，百度智能云能否吸引大模型的潛在客戶，還要看其大模型能力。

日前，百度集團(tuán)副總裁侯震宇在文心大模型技術(shù)交流會(huì)上表示：「最終能夠讓大模型服務(wù)推廣開的只有兩個(gè)原因：第一個(gè)是模型效果，第二個(gè)是成本。」

在 5 月 9 日這場最新的文心大模型技術(shù)交流會(huì)上，百度智能云向上百家企業(yè)合作伙伴展示了正在內(nèi)測的全球首個(gè)一站式企業(yè)級(jí)大模型生產(chǎn)平臺(tái)「文心千帆大模型」。它不但提供包括文心一言在內(nèi)的大模型服務(wù)，還提供開發(fā) AI 應(yīng)用的各種工具鏈及整套環(huán)境。此外，大模型平臺(tái)不僅提供全套文心一言大模型服務(wù)，還支持各類第三方的開源和閉源的大模型，成為大模型生產(chǎn)和分發(fā)的集散地。目前文心千帆大模型平臺(tái)提供公有云服務(wù)、私有化部署兩大交付模式。

現(xiàn)場，百度智能云 AI 與大數(shù)據(jù)平臺(tái)總經(jīng)理忻舟演示了如何微調(diào)大模型，客戶以少量數(shù)據(jù)即可發(fā)起模型微調(diào)，最快幾分鐘就可獲得自己的專屬大模型。對(duì)于企業(yè)客戶的需求，忻舟強(qiáng)調(diào)「快且收斂，是大模型應(yīng)用訓(xùn)練中一個(gè)非常重要的指標(biāo)。」

「只快不收斂，大模型的訓(xùn)練是沒有用的。文心千帆在多機(jī)多卡訓(xùn)練性能方面，可以更快達(dá)到收斂的狀態(tài)，在全球權(quán)威 AI 基準(zhǔn)評(píng)測 MLPerf 榜單中排名世界第一。」

他進(jìn)一步總結(jié)了文心千帆大模型平臺(tái)的特點(diǎn)：更易用，開箱即用，節(jié)約客戶機(jī)會(huì)成本；更全面，提供覆蓋全生命周期的工具鏈；更高效，可以端到端的全流程優(yōu)化；更安全；更開放；更集成，更多插件拓展模型能力邊界。通過文心千帆大模型平臺(tái)，百度智能云把模型開發(fā)、訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)、運(yùn)營等復(fù)雜過程封裝起來，通過低門檻、高效率的企業(yè)級(jí)服務(wù)平臺(tái)深入產(chǎn)業(yè)，為千行百業(yè)提供服務(wù)。

此外，大模型的大計(jì)算、大參數(shù)、高成本，也對(duì)大模型時(shí)代的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施提出新的要求。百度智能云打造了國內(nèi)首個(gè)全棧自研的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施「百度 AI 大底座」，面向企業(yè) AI 開發(fā)提供端到端的解決方案。換句話說，企業(yè)不再需要把大量成本花在構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施上，而可以像使用水電能一樣按需取用，真正實(shí)現(xiàn) AI 生產(chǎn)全流程降本增效。在地平線的智能駕駛解決方案全生命周期開發(fā)中，百度 AI 大底座為高性能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和模型訓(xùn)練提供支持。

對(duì)于百度智能云的潛在客戶，兩個(gè)月以來，侯震宇明顯感受到了不同的水溫。他說：「在文心一言開始企業(yè)內(nèi)測以后，主動(dòng)跟我們交流的和已經(jīng)在合作的機(jī)構(gòu)比以前更多了，各行各業(yè)都有。有大量的機(jī)構(gòu)，原先不太愿意用，現(xiàn)在愿意跟我們聊，也愿意去用。」他認(rèn)為，大模型是分水嶺，也會(huì)極大改善云計(jì)算的格局。一個(gè)數(shù)據(jù)是，僅就 3 月而言，百度智能云銷售線索同比增長超過 400%。

并且，客戶擁抱大模型的速度比預(yù)想的來得還要快。侯震宇透露，「我們接觸的客戶有兩個(gè)階段，第一個(gè)階段是在 3 月 16 日之前就在接觸，都是 CEO、大老板帶隊(duì)來，我們講的內(nèi)容都屬于科普了，他們覺得這個(gè)事很重要。但是到現(xiàn)在，是實(shí)際在內(nèi)部做事的人跟我們直接接觸，他們希望更快使用上大模型，通過大模型提高業(yè)務(wù)能力，讓他們在競爭中獲得優(yōu)勢。」

截至 5 月 9 日，超過 300 家百度智能云生態(tài)伙伴參與了「文心一言」內(nèi)測，包括工業(yè)、金融、政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商、教育等行業(yè)頭部。溝通會(huì)上，百度智能云發(fā)布文心千帆生態(tài)伙伴計(jì)劃，與聯(lián)想集團(tuán)、用友、寶蘭德等 14 家文心千帆生態(tài)伙伴舉行簽約儀式。

除了加快與生態(tài)伙伴內(nèi)測，文心大模型也在快速迭代。此前，一份流出的會(huì)議紀(jì)要顯示，文心一言內(nèi)測一個(gè)多月，就完成了 4 次大的技術(shù)升級(jí)，以 QPS（每秒查詢推理響應(yīng)速度）為指標(biāo)的大模型推理性能提升近 10 倍，這意味著大模型推理成本降為原來的十分之一，或者可以為 10 倍數(shù)量用戶提供服務(wù)。

有分析人士解讀認(rèn)為，快速迭代得益于百度在芯片、框架、模型和應(yīng)用這四層的全棧自研布局，「自研產(chǎn)品彼此適配度更高，協(xié)同會(huì)更高效」。

大模型時(shí)代，重估百度

今天業(yè)內(nèi)一個(gè)基本共識(shí)是：AI 大模型會(huì)重塑所有的軟件服務(wù)。對(duì)百度而言，云服務(wù)是第一個(gè)吃到螃蟹的業(yè)務(wù)板塊，但隨著大模型的快速迭代，基礎(chǔ)能力不斷提升，云服務(wù)不會(huì)是唯一一個(gè)受到影響的業(yè)務(wù)，百度所有的業(yè)務(wù)板塊都將被重塑。

李彥宏在多個(gè)場合表示，這是百度十年來最重要的機(jī)遇。除了百度智能云及其企業(yè)大模型業(yè)務(wù)，AI 大模型還會(huì)給百度的搜索、自動(dòng)駕駛、語音助手、生物計(jì)算等領(lǐng)域帶來廣闊的前景。

搜索不用多說，隨著 AI 大模型的發(fā)展，對(duì)話式人工智能已經(jīng)成為傳統(tǒng)搜索引擎之外，人們獲取信息和知識(shí)的另一個(gè)重要渠道。除 C 端應(yīng)用之外，在各類 B 端場景之中，基于大模型的 AI 技術(shù)也被加速運(yùn)用到產(chǎn)業(yè)之中。

以生命科學(xué)為例，AI 正被用于研究蛋白質(zhì)、DNA、RNA 等微小的生物活性物質(zhì)，這個(gè)垂直領(lǐng)域叫生物計(jì)算。隨著機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等 AI 技術(shù)的廣泛普及，受限于數(shù)據(jù)的生命科學(xué)將借助大模型預(yù)訓(xùn)練而獲得更好的效果，帶來診斷、治療、藥物等更大的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用前景。

百度目前在生物計(jì)算領(lǐng)域進(jìn)行了很多探索，包括 RNA、小分子、蛋白質(zhì)、多肽、生物計(jì)算大模型等等。百度智能云與百圖生科聯(lián)合構(gòu)建了異構(gòu)的生物超算平臺(tái)，支持動(dòng)態(tài)獲取高達(dá)幾千到幾萬個(gè) GPU，以及相應(yīng)的 CPU 資源，在百度智能云上訓(xùn)練了千億參數(shù)的跨模態(tài)生命科學(xué)大模型「xTrimo」，不僅承載了百圖生科創(chuàng)新免疫調(diào)控藥物 ImmuBot 的研發(fā)工作，也驅(qū)動(dòng)了 AIGP 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全新功能蛋白設(shè)計(jì)。

但機(jī)遇往往與挑戰(zhàn)并存，想要吃下十年一遇的巨大紅利，百度還面臨不少挑戰(zhàn)。

首先，最大的挑戰(zhàn)來源于大模型的迭代速度。今天全球已經(jīng)進(jìn)入大模型軍備競賽，海外有 OpenAI、谷歌、創(chuàng)業(yè)公司和各大開源社區(qū)，國內(nèi)有 BAT 大廠和 MiniMax、王小川等創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，想要在競爭者中脫穎而出，百度在國內(nèi)的先發(fā)優(yōu)勢不會(huì)是牢不可破的護(hù)城河，只有不斷迭代，加速提升，才能真正地確立競爭優(yōu)勢。

第二個(gè)挑戰(zhàn)則來自已有業(yè)務(wù)與大模型的融合問題，最典型的就是搜索。海外兩大搜索引擎商谷歌和微軟 Bing 的競爭中，擁有壟斷地位的谷歌反而處于下風(fēng)。這一事實(shí)證明，搜索引擎的市場優(yōu)勢并不能成為引入 AI 大模型的護(hù)城河，甚至有可能成為掣肘。

其背后主要有兩個(gè)原因：第一是廣告，傳統(tǒng)搜索引擎賴以生存的廣告模式，在生成式 AI 引入后不復(fù)存在，軟件服務(wù)商們需要建立起新的商業(yè)模式和對(duì)應(yīng)的廣告工具；第二則是成本，今天每次調(diào)用大模型的成本，是傳統(tǒng)搜索的數(shù)倍甚至更多，傳統(tǒng)搜索引擎 CDN 成本約占營收的 7-8%，增加數(shù)倍是谷歌、百度都無法承受的數(shù)字。

而原本的規(guī)模越大、模式越成熟，就意味著變革的掣肘越大。

此外，就算是今天吃到大模型時(shí)代紅利的云業(yè)務(wù)，還需繼續(xù)關(guān)注客戶能否低成本、高效率地把 AI 與實(shí)際場景融合，從而通過有效地解決企業(yè)痛點(diǎn)來提升市場份額，這背后更多靠的是百度在 AI 領(lǐng)域多年耕耘建立的品牌和先發(fā)優(yōu)勢。想把先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為最終的勝利，百度還需要進(jìn)一步提升自己的模型、產(chǎn)品和服務(wù)。

大模型時(shí)代的第一份季報(bào)，百度開了一個(gè)好頭，但想要笑到最后，百度需要面對(duì)的挑戰(zhàn)，才剛剛開始。