性價(jià)比普遍不高消費(fèi)者難接受 合資新能源汽車銷量總體不佳

在燃油車市場(chǎng)成績(jī)良好的合資品牌，在新能源汽車賽道上卻略顯失色。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布的9月廠商新能源汽車批發(fā)銷量突破萬(wàn)輛的企業(yè)中，除特斯拉中國(guó)(56006)外，均為自主品牌。其中比亞迪銷售70432輛、上汽通用五菱38850輛、上汽乘用車21552輛、廣汽埃安13572輛，長(zhǎng)城汽車12770輛、蔚來(lái)汽車10628輛、小鵬汽車10412輛。

而在合資品牌方面，9月主流合資品牌中除了大眾ID.系列銷售1.4萬(wàn)輛外，其他表現(xiàn)均不理想。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)9月汽車產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雪佛蘭暢巡銷售123輛、豐田雷凌插混版銷售145輛、悅達(dá)新K3電動(dòng)版銷售43輛、奧迪A6L插混版僅銷售5輛……多款合資新能源汽車成為銷量金字塔的“塔基”，不僅無(wú)法與“塔尖”上月銷售量均超過(guò)4萬(wàn)輛的五菱宏光MINIEV相比，而且連續(xù)數(shù)月保持較低銷量的紀(jì)錄。合資新能源汽車為何會(huì)有如此表現(xiàn)?大眾ID.系列的“突圍”，能拉動(dòng)合資新能源車市行情嗎?

合資新能源汽車銷量總體不佳　大眾ID.系列撕開了一個(gè)口子

“這兩年受疫情影響，出行很不方便，于是就想買一輛合資品牌新能源汽車。個(gè)人感覺(jué)合資品牌應(yīng)該有優(yōu)勢(shì)，但到市場(chǎng)上走了一圈后，才發(fā)現(xiàn)合資品牌新能源汽車和自主品牌新能源汽車差距很大，最終選擇了比亞迪漢EV。”北京車主陸欣向記者談起買車經(jīng)歷時(shí)表示，沒(méi)有對(duì)比就看不出差距，合資品牌新能源車與自主品牌新能源車相比，在性價(jià)比上很難看出優(yōu)勢(shì)。

耐人尋味的是，2020年，在合資品牌車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略之時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士曾認(rèn)為，2021年合資品牌在新能源汽車市場(chǎng)將“全面爆發(fā)”，勢(shì)必將加劇新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于自主品牌來(lái)說(shuō)，“狼”怕是真的要來(lái)了。然而，進(jìn)入2021年以來(lái)，除了大眾ID.系列市場(chǎng)表現(xiàn)尚好(9月占據(jù)主流合資品牌72%的份額)之外，大多數(shù)合資品牌新能源汽車的銷量表現(xiàn)都不理想，并沒(méi)有在市場(chǎng)上激起多大的“水花”。

中汽協(xié)的銷量數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)代菲斯塔純電版的銷售高峰出現(xiàn)在今年6月，當(dāng)月銷售346輛，低谷出現(xiàn)在2月，當(dāng)月僅銷售3輛，1～9月累計(jì)銷售884輛。類似現(xiàn)代菲斯塔純電版這樣銷量的合資新能源車型不在少數(shù)，1～9月，豐田雷凌插混版、本田繹樂(lè)EA6純電版等合資品牌新能源車型累計(jì)銷量只有1000多輛;標(biāo)致508L插混版、悅達(dá)新K3電動(dòng)版等合資品牌新能源車型累計(jì)銷量在100～700輛之間。豪華品牌奧迪A6L插混版9月銷量只有5輛，1～9月累計(jì)銷售3469輛。不過(guò)，在合資新能源汽車銷量普遍低迷的情況下，有一個(gè)品牌卻脫穎而出，銷量一路上揚(yáng)，9月更是突破了萬(wàn)輛大關(guān)，即為大眾ID.系列。

分析合資品牌銷量普遍不理想的原因，華東新能源技術(shù)聯(lián)合創(chuàng)新研究中心研究員宋國(guó)輝歸咎于“油改電”。他認(rèn)為，“油改電”產(chǎn)品大多沒(méi)有改動(dòng)車體結(jié)構(gòu)，所以體積較大的電池、電機(jī)布局就不太合理，占據(jù)了后備箱的大部分空間，不僅導(dǎo)致車輛重心不均衡，而且后備箱也難以收納大件行李箱。二是此類混動(dòng)車型由于常常采用六速濕式雙離合變速器，在油電轉(zhuǎn)換過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)震動(dòng)，體驗(yàn)感較差。三是同型號(hào)的燃油車包括車機(jī)系統(tǒng)等功能已經(jīng)換代，但混動(dòng)版依然保留了原有的車機(jī)系統(tǒng)，流暢度不夠。

江蘇新能源汽車行業(yè)發(fā)展研究院研究員厲建平認(rèn)為，價(jià)格偏高也是消費(fèi)者不買賬的原因之一。如奧迪A6L插混版的報(bào)價(jià)盡管已經(jīng)從53.98萬(wàn)元降到了45.48萬(wàn)元，但同樣配置的自主品牌車型價(jià)格甚至不到它的一半;還有銷量不高的現(xiàn)代菲斯塔純電版等車型也存在同樣的問(wèn)題，近20萬(wàn)元的價(jià)格，與同價(jià)位的自主品牌純電動(dòng)車及價(jià)格更低的12萬(wàn)元左右的燃油車相比，沒(méi)有突出優(yōu)勢(shì)。

那么，在一眾合資新能源汽車中，大眾ID.系列為何能夠脫穎而出?有業(yè)內(nèi)人士指出，雖然從單月銷量來(lái)看，大眾ID.系列與排名靠前的造車新勢(shì)力還有一定差距，但這幾個(gè)月銷量的逐步攀升，說(shuō)明大眾ID.系列的市場(chǎng)存在感正在上升。分析原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，不同于大多合資品牌，大眾確實(shí)在ID.系列上下了很大功夫。如在產(chǎn)品層面，大眾雖不是合資品牌里最早投放電動(dòng)汽車產(chǎn)品的車企，但其投放產(chǎn)品的速度和決心卻是前所未有的。繼3月ID.4車型正式上市不到3個(gè)月，6月專為中國(guó)用戶量身打造的7座SUV車型ID.6就宣布上市銷售。目前，大眾ID.家族在我國(guó)的電動(dòng)化產(chǎn)品已經(jīng)有5款，覆蓋15萬(wàn)～40萬(wàn)元的售價(jià)區(qū)間。第二個(gè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在技術(shù)層面上。如一汽-大眾ID.4 CROZZ不僅基于電動(dòng)汽車專屬M(fèi)EB平臺(tái)打造，而且還采用了大眾全新的E3電子電氣架構(gòu)，配備IQ.Drive自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)等，這些都是吸引消費(fèi)者的地方。同時(shí)在渠道和營(yíng)銷層面，大眾也是下了大力氣，足可見其轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的決心。而這些恰是其他合資品牌新能源汽車所不具備的。正如四川省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心研究員蔡渝暢所言，不太了解中國(guó)市場(chǎng)而盲目推出的車型是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的，因?yàn)橄M(fèi)者的眼睛是雪亮的。

性價(jià)比普遍不高消費(fèi)者難接受

為了解消費(fèi)者對(duì)合資新能源汽車的真實(shí)看法，記者日前走訪了多家4S店。

“近幾天趁假期跑了幾家4S店，本來(lái)想看看合資新能源汽車，但發(fā)現(xiàn)續(xù)駛里程普遍不如自主品牌，而價(jià)格又比同品牌的燃油車貴，這讓人難以接受。”10月5日，記者在北京朝陽(yáng)區(qū)一家4S店遇到看車的林先生，他表示，幾天看下來(lái)，合資品牌新能源車型的價(jià)格普遍較高，像寶來(lái)純電版起售價(jià)就超過(guò)14萬(wàn)元，比燃油版多出4萬(wàn)多元;軒逸純電版補(bǔ)貼后起售價(jià)為15.3萬(wàn)元，比燃油版貴了5萬(wàn)多元;邁騰GTE起售價(jià)為25.39萬(wàn)元，比燃油版貴了近7萬(wàn)元。

對(duì)消費(fèi)者而言，不僅在價(jià)格上難以接受合資新能源汽車，而且對(duì)續(xù)駛里程也多有不滿。“軒逸純電版標(biāo)出的續(xù)駛里程為338公里;雪佛蘭暢巡標(biāo)出的續(xù)駛里程為410公里，而蔚來(lái)、小鵬、威馬等純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程普遍都在500公里至600公里，比亞迪、賽力斯等很多混動(dòng)車型都達(dá)到1000公里左右了，差不多的價(jià)格，為什么要買續(xù)駛里程更短的合資新能源車呢?”正在北京亞運(yùn)村汽車市場(chǎng)一家4S店看車的李先生告訴記者，零跑T03的續(xù)駛里程都超過(guò)400公里了，而價(jià)格只有5萬(wàn)多元。合資新能源車雖然有品牌優(yōu)勢(shì)，但對(duì)比自主品牌，基本沒(méi)有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

記者在采訪中了解到，消費(fèi)者選擇新能源汽車，并不只看價(jià)格，重點(diǎn)還是看新能源汽車本身的功能配置及整車的性價(jià)比如何。“同樣的價(jià)位上，自主新能源汽車基本都在主打智能化，哪怕是幾萬(wàn)元的小型電動(dòng)汽車，很多都有智能網(wǎng)聯(lián)、輔助駕駛等配置。而合資新能源車基本沒(méi)有這些配置，或者配置很初級(jí)，尤其是一些‘油改電’車型，車機(jī)系統(tǒng)還是3G時(shí)代的產(chǎn)品，也沒(méi)有語(yǔ)音輔助功能……”正在海淀區(qū)一家4S店看車的消費(fèi)者張斌說(shuō)，售價(jià)比燃油版的車要貴幾萬(wàn)元，還沒(méi)有智能化功能，人機(jī)交互又很卡，誰(shuí)愿意選這樣的車?

此外，在消費(fèi)者普遍關(guān)心的充電方面，合資新能源車也有需要改進(jìn)之處。“除了續(xù)駛里程不高，很多合資新能源車充電也不方便，使用的動(dòng)力電池性能也不高，而自主品牌在這方面已經(jīng)做得很不錯(cuò)了，像比亞迪主推的是更安全的磷酸鐵鋰電池，蔚來(lái)則有移動(dòng)充電車等。”消費(fèi)者常先生認(rèn)為，這些因素不僅影響使用，也影響車輛的保值水平。

“合資新能源車的外觀設(shè)計(jì)也不夠新潮。”“90后”消費(fèi)者金先生說(shuō)，現(xiàn)在買新能源車的大多是年輕人，合資新能源車外觀上古典有余，時(shí)尚感不足，很多車還有很重的燃油版車型的影子。買新能源車就是想買個(gè)“新潮”，不是買收藏版的老款車，很多年輕人看完外觀就放棄了，何況這些車的內(nèi)在配置也基本沒(méi)有吸引人的地方。

即使是賣車的4S店，也大多比較清楚合資新能源車銷量不高的原因。“像奕澤EV純電版報(bào)價(jià)在22.58萬(wàn)元至25.38萬(wàn)元，價(jià)格的確有點(diǎn)高，這個(gè)價(jià)格可以買一輛特斯拉Model 3了。”北京一家4S店的銷售代表齊先生向記者談到，合資新能源車在功能、配置上與自主新能源汽車存在明顯的差距，報(bào)價(jià)較高，所以走量較少，不如同品牌的合資燃油車賣得好。“燃油車才是合資品牌的王牌，不管是‘油改電’還是誕生于專用平臺(tái)的合資新能源車，都缺少對(duì)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)和消費(fèi)者的了解，所以在新能源汽車的設(shè)計(jì)思路及價(jià)格定位上跟不上市場(chǎng)節(jié)奏。”北京豐臺(tái)區(qū)一家4S店的經(jīng)理王京向記者表示。

多重因素成為“堵點(diǎn)”

在記者采訪過(guò)程中，歸納起來(lái)，消費(fèi)者不認(rèn)可合資新能源汽車是多方面因素造成的。首先是“油改電”產(chǎn)品本身具有局限性。車型基本保持了燃油車的外觀，只是將發(fā)動(dòng)機(jī)等燃油系統(tǒng)換成了電動(dòng)系統(tǒng)，受限于底盤及車內(nèi)空間，也不可能有很大的變化。再加上或是時(shí)間倉(cāng)促，或是為了完成“雙積分”的要求，基本上沒(méi)有智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輔助駕駛等功能設(shè)置，對(duì)比當(dāng)下主流的新能源汽車，很難被消費(fèi)者接受。不過(guò)，這并不意味著“油改電”就真的不合時(shí)宜。長(zhǎng)三角新能源技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用推廣中心副總工程師周玄潮表示，目前也有為數(shù)不多的“油改電”產(chǎn)品進(jìn)行了升級(jí)，得到了消費(fèi)者的認(rèn)可。如在近日的天津車展上亮相的奔馳EQA純電SUV，也是一款“油改電”產(chǎn)品，但外觀設(shè)計(jì)有很大變化，整車線條動(dòng)感時(shí)尚，貫穿式尾燈辨識(shí)度較高，車內(nèi)配置了智能及語(yǔ)音控制系統(tǒng)，可滿足不同人群的定制化需求，續(xù)駛里程也達(dá)到537公里。

其次是配置。浙江新能源技術(shù)應(yīng)用研究院研究員陸安程告訴記者，現(xiàn)在年輕消費(fèi)者更注重智能化功能，目前自主品牌新能源汽車上，已經(jīng)基本普及了智能網(wǎng)聯(lián)、輔助駕駛、大屏幕、語(yǔ)音助手等功能，而合資品牌顯然落伍了。

第三體現(xiàn)在續(xù)駛能力上。目前合資新能源汽車?yán)m(xù)駛里程普遍不高，難以獲得消費(fèi)者認(rèn)可。“很多合資品牌新能源汽車的續(xù)駛里程跟不上行業(yè)發(fā)展水平，是影響銷量的一大因素。”重慶理工大學(xué)節(jié)能與新能源汽車研究中心研究員樊毓平表示，在解決消費(fèi)者關(guān)注的續(xù)駛里程焦慮方面，自主品牌都下了不少功夫。如今自主品牌新能源車?yán)m(xù)駛里程已經(jīng)有了很大改進(jìn)，除了微型車外，大多都在500公里到600公里，混動(dòng)車型甚至能達(dá)到1000公里左右。而合資新能源汽車仍然以300公里到400公里為主。

第四，缺乏有效的營(yíng)銷方式。“與自主新能源汽車相比，合資新能源汽車幾乎沒(méi)有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。”四川省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究中心研究員蔡渝暢分析，首先，新能源汽車已經(jīng)具備了科技、智能、娛樂(lè)、時(shí)尚等特性，這方面的營(yíng)銷必不可少。包括特斯拉、五菱宏光MINIEV等很多銷量居前的新能源汽車，都開展了有針對(duì)性的營(yíng)銷，從而獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。二是新能源汽車要讓消費(fèi)者自覺(jué)埋單，必須首先了解消費(fèi)群體的需求。很多銷量較好的車型，無(wú)不是在背后花費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力，并做了深入的市場(chǎng)調(diào)研，據(jù)此去完成開發(fā)設(shè)計(jì)及市場(chǎng)營(yíng)銷的。三是合資新能源汽車在定價(jià)上幾乎沒(méi)有考慮消費(fèi)者的接受度。在新能源汽車層出不窮的背景下，武斷的定價(jià)并不能顯示合資品牌的“身價(jià)”，反而成為銷量的累贅。

合資新能源車能否改變頹勢(shì)

雖然目前大多合資新能源汽車并沒(méi)有太多競(jìng)爭(zhēng)力，但不能否認(rèn)，合資車企轉(zhuǎn)型新能源汽車的腳步在加快，不少產(chǎn)品已經(jīng)有所改觀，并得到了市場(chǎng)的認(rèn)可，大眾ID.系列月銷過(guò)萬(wàn)輛或許是一個(gè)信號(hào)。那么，“狼真的要來(lái)了”?自主品牌有沒(méi)有必要擔(dān)心?

“個(gè)人認(rèn)為，近年來(lái)自主品牌新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期，伴隨著智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等技術(shù)迭代加速，新能源汽車與智能汽車融合發(fā)展的趨勢(shì)日益明顯，并與國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、年輕消費(fèi)群體的消費(fèi)需求相契合，整體處于市場(chǎng)趨向成熟的階段，在這種情況下，合資品牌新能源汽車要想占據(jù)一席之地，已經(jīng)沒(méi)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，而且變得十分艱難。”周玄潮認(rèn)為，在前有特斯拉，后有自主品牌包圍之下的合資品牌新能源汽車突圍難上加難。

不過(guò)，值得注意的是，自2020年以來(lái)，合資品牌正加速電動(dòng)化進(jìn)程。“盡管目前自主品牌，包括蔚來(lái)、小鵬、理想等在內(nèi)的造車新勢(shì)力都在加速電動(dòng)化，但是隨著新能源汽車補(bǔ)貼的徹底退坡、市場(chǎng)化加速，以及合資品牌新能源汽車的不斷改進(jìn)和優(yōu)化，諸多因素疊加下，在不遠(yuǎn)的將來(lái)，或許合資品牌會(huì)依托品牌及技術(shù)的積累卷土重來(lái)，這將給自主新能源汽車帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。”蔡渝暢說(shuō)。

“的確，如果合資品牌一旦覺(jué)悟，并開始主動(dòng)了解市場(chǎng)，花費(fèi)更多的功夫并借助自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)來(lái)打造新能源車型，極有可能在新能源汽車板塊崛起。”陸安程認(rèn)為，合資品牌車企一是有技術(shù)積累的優(yōu)勢(shì)，在諸如電動(dòng)化、智能化等技術(shù)上并非空白，也很容易與高通、微軟、英特爾等智能汽車零部件供應(yīng)商結(jié)盟，從而迅速獲得技術(shù)優(yōu)勢(shì);二是在工藝水平上，包括大眾、寶馬、豐田等都有先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與成熟的質(zhì)量控制體系，很容易構(gòu)筑新能源汽車的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì);三是在品牌上，合資品牌有較為健全的品牌體系及較強(qiáng)的影響力，如果加上技術(shù)、設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、管理等因素，會(huì)獲得很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

“伴隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的浪潮，合資品牌也在積極積蓄力量發(fā)力電動(dòng)化，可以想見，在不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)或許會(huì)出現(xiàn)合資品牌、自主品牌勢(shì)均力敵的局面，隨著資源的不斷優(yōu)化，甚至有可能出現(xiàn)新的巨頭，超越目前銷量領(lǐng)先的特斯拉。從發(fā)展的眼光看，在公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，任何品牌的領(lǐng)先都是階段性的，技術(shù)與實(shí)力的比拼才是可持續(xù)的。因此，合資品牌、自主品牌都有領(lǐng)先的可能。”華泰證券分析師梁慧達(dá)向記者表示。也因此，自主品牌應(yīng)該抓住先發(fā)優(yōu)勢(shì)，鞏固已經(jīng)打下的江山。