大股東頻頻增持,A股市場迎來新一輪牛市?
日前,證監(jiān)會、國資委、全國工商聯(lián)三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知》,指出要鼓勵上市公司回購公司股份用于股權(quán)激勵及員工持股計劃。證監(jiān)會的領(lǐng)導(dǎo)更是親自喊話,鼓勵上市公司回購股票、大股東增持。在市場經(jīng)濟(jì)中,大股東增持股票固然有穩(wěn)定自家股價的意圖,但也傳遞出大股東對自家公司的信心。大股東頻頻增持一方面來自于對目前公司股價長期估值的安全性認(rèn)定,另一方面也建立在對公司未來發(fā)展前景和股票價值的專業(yè)判斷上。從股市的歷史經(jīng)驗看,產(chǎn)業(yè)資本的大幅增持也意味著股市已經(jīng)或者開始踏入底部,畢竟產(chǎn)業(yè)資本較二級市場機(jī)構(gòu)資金對產(chǎn)業(yè)動向有著更高的敏感度。2005年6月,上證綜指下破1000點。隨后5個月內(nèi),22家上市公司股東增持自家股票數(shù)量達(dá)到16億股,第二年上市公司股東繼續(xù)增持。此后,A股市場迎來了歷史上的大牛市,指數(shù)也從998點上漲到2007年10月的6124點。因此,我們有理由相信,在此輪產(chǎn)業(yè)資本增持、回購的預(yù)期之下,市場預(yù)期將會穩(wěn)定,投資者信心會更足,新的一輪牛市正迎面走來。
今年以來,A股市場持續(xù)震蕩調(diào)整,產(chǎn)業(yè)資本則逆勢加速入場。最新數(shù)據(jù)顯示,A股市場增持回購行為不斷升溫,年內(nèi)共有574家公司實施回購計劃,累計回購金額達(dá)373.04億元,172家公司重要股東增持,公司家數(shù)均超過去年同期。
業(yè)內(nèi)專家表示,產(chǎn)業(yè)資本的舉動,一方面有利于向市場釋放積極信號,提振A股市場信心,促進(jìn)市場保持穩(wěn)定運(yùn)行,另一方面也有利于上市公司建立成熟的資本市場投資機(jī)制,推動市場投資風(fēng)格回歸價值投資,促進(jìn)我國資本市場資源配置功能的健全。
增持回購計劃陸續(xù)發(fā)布 頻率超過去年同期
5月23日,海天股份公告稱,公司近日收到實際控制人兼董事長費(fèi)功全發(fā)來的告知函,費(fèi)功全于2022年5月20日通過上交所系統(tǒng)集中競價的方式增持公司股票236,900股,占公司總股本的0.05%。費(fèi)功全計劃自2022年5月20日起六個月內(nèi)以自有資金擇機(jī)繼續(xù)以集中競價方式增持公司股份,擬累計增持(含本次)金額不低于3000萬元且不超過6000萬元。
5月22日,韋爾股份公告稱,基于全球半導(dǎo)體市場持續(xù)增長,資本市場波動帶來產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會等原因,公司全資企業(yè)紹興韋豪擬以不超過40億元通過集中競價或大宗交易等方式增持北京君正的股票,且增持后累計持有北京君正股份數(shù)量不超過5000萬股,不超過北京君正總股本的10.38%。
上市公司大額回購也在持續(xù)進(jìn)行中。22日晚間,梅花生物公告稱,為響應(yīng)政策號召,基于對公司未來發(fā)展的信心以及對公司價值的認(rèn)可,公司擬以自有資金回購公司股份,用于注銷減少注冊資本。此次回購資金總額不低于8億元(含),不高于10億元(含),合計回購股份總數(shù)量不超過公司已發(fā)行股份總額的10%、回購股份價格不超過12元/股。
超圖軟件公告稱,基于對公司內(nèi)在價值的高度認(rèn)可和未來發(fā)展前景的堅定信心,同時為增強(qiáng)投資者對公司的信心,維護(hù)廣大投資者的利益,并進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制,助力公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份,用于實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵。回購總金額為不低于6000萬元(含)且不超過1億元(含),回購價格為不超過22元/股。
今年以來,A股市場的增持回購行為不斷升溫,顯著超過去年同期。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月24日記者發(fā)稿時,今年以來A股市場已有574家公司實施了回購計劃(去年同期為501家),累計回購金額達(dá)373.04億元,其中,85家公司累計回購金額超過1億元,恒力石化、順豐控股、三六零、榮盛石化這四家公司累計回購金額均超過10億元,回購金額分別為20億元、15.06億元、12.62億元、10.06億元。
增持方面,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來,A股市場共有172家公司(去年同期為137家)發(fā)布了重要股東增持計劃,其中多家公司股東選擇多次增持。中國移動、上汽集團(tuán)、東方盛紅三家公司股東最高增持金額均超過10億元,其中,中國移動股東中國移動通信集團(tuán)有限公司最高增持金額達(dá)50億元。
市場信心持續(xù)提振 投資機(jī)制日趨成熟
“今年以來,A股市場宣布實施增持回購的上市公司數(shù)量、涉及金額規(guī)模,均較去年同期增幅較大,其中用途主要以實施股權(quán)激勵計劃為主。”川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂表示,這主要是因為今年以來A股市場整體持續(xù)回調(diào),上市公司股票出現(xiàn)較大幅度下跌,估值處于較低水平。一方面企業(yè)、股東通過股份回購、增持能向市場釋放積極信息,提振投資者信心,起到穩(wěn)定股價的作用,維護(hù)投資者權(quán)益。另一方面,目前上市公司股價相對較低,估值回歸合理區(qū)間,有利于上市公司以更低的成本推動股權(quán)激勵計劃和進(jìn)行投資計劃,并降低對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生的影響。
在專家看來,此時產(chǎn)業(yè)資本加速進(jìn)入A股市場,也釋放出非常積極的信號。“產(chǎn)業(yè)資本是資本市場上非常重要的甚至是基礎(chǔ)性的一個力量,資本市場的一些波動,一定程度上反而是產(chǎn)業(yè)資本的一些機(jī)會,因為他們會立足長期和實質(zhì)性的投資回報而非股價短期波動收益,因此他們也是整個金融投資的一個穩(wěn)定力量。”經(jīng)濟(jì)學(xué)者、允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春表示,產(chǎn)業(yè)資本往往在一級市場很活躍,但在二級市場動作并沒有那么頻繁,如果市場出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本的集中大批增持,證明他們對于相關(guān)投資標(biāo)的和市場的看好,而對于看好長期基本面的投資者來說,產(chǎn)業(yè)資本增持具有一定的參考意義。同時,對于市場來說,也具有很強(qiáng)的穩(wěn)定作用。
陳靂也認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)資本加速進(jìn)入A股市場,一方面有利于向市場釋放積極信號,提振A股市場信心,促進(jìn)市場保持穩(wěn)定運(yùn)行;另一方面也有利于上市公司建立成熟的資本市場投資機(jī)制,推動市場投資風(fēng)格回歸價值投資,促進(jìn)我國資本市場資源配置功能的健全。
監(jiān)管層鼓勵回購增持 穩(wěn)市行為重在長遠(yuǎn)
值得注意的是,今年以來,監(jiān)管層面也積極鼓勵上市公司回購增持行為。4月11日,證監(jiān)會、國資委、全國工商聯(lián)三部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知》,指出要鼓勵上市公司回購公司股份用于股權(quán)激勵及員工持股計劃。證監(jiān)會副主席王建軍日前接受采訪時表示,鼓勵上市公司回購、大股東增持。
具體到交易所方面,日前上交所方面提出,研究推動上市公司回購、增持等穩(wěn)市行為便利化,繼續(xù)支持鼓勵資管機(jī)構(gòu)、人員自購,配合做好長期投資者入市工作。深交所則提出支持市場主體增持回購。鼓勵有條件的上市公司回購公司股票,支持大股東、董監(jiān)高合規(guī)增持股份,增強(qiáng)市場各方信心。
責(zé)任編輯:hnmd003
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