年內(nèi)167家新股募資3045億元 上交所IPO募資額全球第一

今年以來，A股IPO依然維持較高規(guī)模。同花順數(shù)據(jù)顯示，按上市日計算，年內(nèi)共有167家新股完成募資，累計募資額約3045億元，同比增長近五成。其中，上交所成為上半年全球最大募資地，募資額約2043億元;深交所緊隨其后，募資額約973億元。

從上市板塊來看，創(chuàng)業(yè)板IPO數(shù)量領(lǐng)先，共有68只新股上市;科創(chuàng)板緊隨其后，為53只。從融資額來看，科創(chuàng)板融資額居首，高達1112億元，上交所主板與創(chuàng)業(yè)板緊隨其后。

從平均融資規(guī)模來看，深圳主板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板的平均融資規(guī)模分別為9.2億元、12.2億元和17.8億元，上海主板平均融資規(guī)模為6.8億元。北交所年內(nèi)發(fā)行19只新股，平均融資規(guī)模1.49億元。

數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)A股IPO募資前三名分別為中國移動、中國海油、晶科能源，分別為519.8億元、322.9億元和100億元。中國移動和中國海油也成為上半年全球第二和第四大IPO融資。

從發(fā)行市盈率來看，東微半導(dǎo)、國芯科技、中復(fù)神鷹位居前三名，發(fā)行市盈率分別為429.3倍、418.95倍和385.14倍。發(fā)行市盈率靠后的包括中國移動、七豐精工和科創(chuàng)新材，分別為12.02倍、15.16倍和15.26倍。

進入6月，IPO受理速度明顯加快。21日晚，深交所官網(wǎng)先后披露了強達電路、潤瑪股份、新恒匯等10家企業(yè)的招股書;此外，上交所、北交所也分別受理了4家、3家企業(yè)IPO申請，單日共計17家企業(yè)IPO獲受理，創(chuàng)下了年內(nèi)新高。

今年前4個月上市首日破發(fā)的新股達37只，占比達三成，備受市場詬病。其中，4月上市的唯捷創(chuàng)芯首日破發(fā)36%，1月上市的翱捷科技首日破發(fā)34%，中簽的投資者損失慘重。

隨著新股的大面積破發(fā)，發(fā)行市盈率也在下調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，5月科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板新股發(fā)行市盈率顯著下降，平均市盈率分別為69.97倍和26.87倍，而前4個月分別為85.96倍、51.97倍。4月下旬，上交所組織多家券商召開座談會，考慮將大比例破發(fā)等指標納入主承銷商執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價等。

隨著A股近期的反彈以及新股發(fā)行市盈率的下降，三四月份新股破發(fā)遍地的現(xiàn)象明顯緩解。據(jù)同花順統(tǒng)計，新股上市首日破發(fā)比例已從4月的近一半降至五六月份的10%。

展望下半年IPO，北方一家券商投行高管對記者表示，“隨著市場的轉(zhuǎn)暖，科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板保持常態(tài)化發(fā)行，下半年A股IPO融資額有望繼續(xù)提升。不過，由于上半年有中移動、中海油這樣的巨無霸新股，大幅提升了整體募資額，因此下半年的募資額未必超過上半年。”

德勤中國發(fā)布的報告表示，在經(jīng)過多年的深化改革和鼓勵紅籌企業(yè)回流上市的法規(guī)推動下，上交所和深交所成為上半年全球最大和第二大的融資地。

展望后市，德勤預(yù)計，隨著國內(nèi)資本市場的持續(xù)深化改革，將為下半年A股的表現(xiàn)注入強勁動力，A股下半年的新股發(fā)行有望提速，預(yù)計今年全年IPO融資額約5700億元~6600億元。