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        動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):降速的元?dú)馍郑绾巍白跃取?/h1>

        2023-05-20 06:04:23來(lái)源:ZAKER財(cái)經(jīng)  

        紅星資本局原創(chuàng)


        【資料圖】

        記者丨劉謐

        編輯丨余冬梅

        2022 年,曾經(jīng)創(chuàng)造了一個(gè)新消費(fèi)市場(chǎng)神話的元?dú)馍郑鋫髌婀适滤坪跤瓉?lái)了拐點(diǎn)。

        公開(kāi)資料顯示,2018-2021 年,元?dú)馍值匿N(xiāo)售額增長(zhǎng)率分別為 300%、200%、309% 以及 170.3%,這種增速放在任何一個(gè)行業(yè)都是耀眼的存在;2021 年底,元?dú)馍值墓乐狄迅哌_(dá) 150 億美元(約合人民幣 950 億元)。

        紅星資本局注意到,2022 年,元?dú)馍值匿N(xiāo)量增速已經(jīng)降至 30% 左右;市場(chǎng)上隨處可見(jiàn)臨期產(chǎn)品,竄貨亂價(jià)問(wèn)題也困擾著元?dú)馍帧?/p>

        短短一年多時(shí)間,年輕的元?dú)馍稚砩希烤拱l(fā)生了什么?

        ↑ 資料圖 據(jù)視覺(jué)中國(guó)

        (一)

        承認(rèn)失誤," 討好 " 經(jīng)銷(xiāo)商

        元?dú)馍钟瓉?lái)銷(xiāo)售瓶頸,從企業(yè)早期的渠道布局看,或許早已有跡可循。

        在渠道層面,2016 年至 2018 年,元?dú)馍謩倓傖绕饡r(shí),企業(yè)最為核心的渠道是高線城市的 CVS 渠道(便利店),之后拓展至高線城市 KA 渠道(大賣(mài)場(chǎng))。

        但如今,經(jīng)過(guò)幾年的高速增長(zhǎng),元?dú)馍衷诒鄙蠌V等一線城市增速已放緩,線上電商渠道的增長(zhǎng)也已經(jīng)趨于飽和。

        想要業(yè)績(jī)突破,元?dú)馍志捅仨氁揽總鹘y(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商渠道,這恰恰也是元?dú)馍种八鲆暤摹?/p>

        于是,近半年,元?dú)馍珠_(kāi)始主動(dòng) " 放下身段 ",掀起了一場(chǎng)轟轟烈烈的渠道轉(zhuǎn)型變革。

        在去年年底的經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)上," 渠道及經(jīng)銷(xiāo)商 " 被元?dú)馍忠暈?2022 年最需反思與復(fù)盤(pán)的環(huán)節(jié),也是 2023 年最重要的工作方向之一。

        創(chuàng)始人唐彬森在大會(huì)上表示:" 長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),依托經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展我們的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)才是正道。" 并稱元?dú)馍衷?2023 年會(huì)史無(wú)前例地重視經(jīng)銷(xiāo)商。

        今年上半年,多家媒體報(bào)道唐彬森開(kāi)始頻繁拜訪經(jīng)銷(xiāo)商,和經(jīng)銷(xiāo)商們打成一片。

        在最近的一次成都經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)上(4 月 28 日),唐彬森直言:" 此前,我們沒(méi)有想過(guò)渠道這個(gè)事兒這么復(fù)雜。我們對(duì)合作伙伴(渠道經(jīng)銷(xiāo)商)沒(méi)有用心。為什么叫沒(méi)有用心?之前我們認(rèn)為合作伙伴(渠道經(jīng)銷(xiāo)商)做執(zhí)行就行了。我們沒(méi)有充分理解這個(gè)事兒的復(fù)雜度,不夠用心。"

        這場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)上,唐彬森更是準(zhǔn)備了長(zhǎng)達(dá)二十分鐘名為《伙伴》的主題演講,在整個(gè)演講中,他十余次提及 " 伙伴 " 一詞。

        " 討好 " 下沉市場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商,或許的確能給走到 " 命運(yùn)十字路口 " 的元?dú)馍忠痪€機(jī)會(huì)。

        公開(kāi)資料顯示,2022 年縣級(jí)市 - 縣城 - 農(nóng)村地區(qū)這一類(lèi)下沉市場(chǎng)的飲料零售市場(chǎng)份額占據(jù)了飲料大盤(pán)的 61%。從渠道類(lèi)型角度,食雜店等小型零售渠道依然占據(jù)市場(chǎng)的半壁江山。

        這部分區(qū)域的市場(chǎng)及渠道類(lèi)型,通常被稱為 " 傳統(tǒng)渠道 ",銷(xiāo)售工作的成績(jī)也大都依賴渠道與經(jīng)銷(xiāo)商的建設(shè)。

        元?dú)馍执饲耙苍硎荆?023 年在 " 經(jīng)銷(xiāo)商 " 的市場(chǎng)策略是通過(guò)經(jīng)銷(xiāo) / 分銷(xiāo)商的進(jìn)一步布建、專注于核心口味的鋪市政策、重要市場(chǎng)的瓶碼活動(dòng)持續(xù)擴(kuò)大下沉市場(chǎng)的鋪市增長(zhǎng)。

        如今,元?dú)馍衷谇郎系闹匦囊呀?jīng)發(fā)生改變,經(jīng)銷(xiāo)商被元?dú)馍址旁诹酥陵P(guān)重要的位置。因?yàn)樵獨(dú)馍忠庾R(shí)到了這個(gè)曾經(jīng)被自己忽略的下沉市場(chǎng),才是中國(guó)軟飲行業(yè)真正的大本營(yíng)。而想要進(jìn)入這個(gè)大本營(yíng),就必須依靠經(jīng)銷(xiāo)商們來(lái)帶路。

        (二)

        互聯(lián)網(wǎng)思維是毒藥

        復(fù)盤(pán)元?dú)馍之?dāng)年的火爆,一方面是產(chǎn)品踩中了無(wú)糖的風(fēng)口,另一方面也離不開(kāi)近乎瘋狂的營(yíng)銷(xiāo)宣傳。

        在產(chǎn)品上,元?dú)馍?"0 糖 ""0 卡 ""0 添加 ""0 脂 " 這些概念,成功地綁定了一群追求健康、怕長(zhǎng)胖的年輕消費(fèi)群體。

        不過(guò)此后,元?dú)馍值倪@些概念,也引來(lái)不少質(zhì)疑。比如,2021 年元?dú)馍种虑覆⑷椴璁a(chǎn)品的 0 蔗糖換成了低糖,對(duì)企業(yè)也造成一定負(fù)面影響。

        在營(yíng)銷(xiāo)宣傳上,元?dú)馍忠恢币詠?lái)都十分大手筆。一方面通過(guò)頂流明星簽約代言以及熱門(mén)綜藝贊助提高品牌影響力,一方面通過(guò)在年輕人聚集的小紅書(shū)、抖音等線上平臺(tái)宣傳,快速形成 " 種草效應(yīng) "。

        公開(kāi)資料顯示,2020 年元?dú)馍譅I(yíng)收 27 億元,廣告費(fèi) 9 億元,占總營(yíng)收的比重高達(dá) 33.33%。

        唐彬森之前在采訪中提到," 敢在創(chuàng)造 20 億元收入時(shí),就掏出 18 億元去做廣告投放 ",也證實(shí)了元?dú)馍值?" 營(yíng)銷(xiāo)驅(qū)動(dòng) " 策略。

        不過(guò),通過(guò)燒錢(qián)迅速占領(lǐng)市場(chǎng),這是典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法,元?dú)馍职阉旁陲嬃闲袠I(yè)中,長(zhǎng)期來(lái)看就很難行得通了。

        畢竟飲料本身不存在技術(shù)壁壘,"0 糖 " 很快從藍(lán)海轉(zhuǎn)向紅海。公開(kāi)資料顯示,2020 年以來(lái),面世的無(wú)糖氣泡水產(chǎn)品超過(guò) 30 款,有可口可樂(lè)、農(nóng)夫山泉這樣的行業(yè)巨頭,也有喜茶、奈雪的茶等新茶飲品牌。雖然這些氣泡水品牌主打概念五花八門(mén),但包裝、配料相差無(wú)幾,并沒(méi)有太多新意。

        此外,農(nóng)夫山泉直接對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商說(shuō)," 和他們(元?dú)馍郑┖献鳎筒灰臀覀兒献髁恕? 可口可樂(lè)和百事可樂(lè)也 " 放話 " 要在 2022 年干掉元?dú)馍帧?/p>

        而元?dú)馍钟脩糁饕?20 歲左右的青年人群,這部分消費(fèi)者熱愛(ài)追求新鮮事物,往往品牌忠誠(chéng)度低。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇下,元?dú)馍诛L(fēng)味氣泡水市場(chǎng)份額連續(xù)下滑,從 2019 年的 85% 跌至 2022 年的至多 50%。

        其實(shí),除了產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo),元?dú)馍钟没ヂ?lián)網(wǎng)思維做渠道,也讓渠道變了味。

        比如為了實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)目標(biāo),不斷壓貨給經(jīng)銷(xiāo)商,經(jīng)銷(xiāo)商就會(huì)想盡各種辦法去甩貨,這導(dǎo)致 2022 年元?dú)馍忠恢北桓Z貨亂價(jià)問(wèn)題困擾。

        目前,元?dú)馍止俜骄W(wǎng)站公司簡(jiǎn)介已經(jīng)由 " 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新型飲品公司 " 變成 " 中國(guó)食品飲料企業(yè) ",調(diào)整產(chǎn)品矩陣、發(fā)力傳統(tǒng)渠道、自建工廠,元?dú)馍只貧w傳統(tǒng)的步伐在加快。

        總的來(lái)說(shuō),元?dú)馍肿畛跸胱呓輳剑谥袊?guó)食品飲料行業(yè)沒(méi)有捷徑可走,如今的元?dú)馍郑荒茉傺a(bǔ)足基本功。

        (三)

        能否與巨頭 " 扳手腕 "

        軟飲行業(yè)具有高頻、剛需、消費(fèi)者品牌忠誠(chéng)度低、市場(chǎng)容量大等特點(diǎn),因此玩家眾多。

        但這個(gè)行業(yè)又很難有企業(yè)能與農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)這類(lèi)頭部玩家扳手腕,包括元?dú)馍忠埠茈y。原因在于,線下渠道的建設(shè)實(shí)則非常困難。

        據(jù)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前在中國(guó),線下傳統(tǒng)渠道由大約 630 萬(wàn)家小店構(gòu)成,其中超過(guò) 75% 的終端小店集中在三線及以下城市。這些門(mén)店分布在全國(guó)各個(gè)地級(jí)市、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道里。

        在這個(gè)超大規(guī)模、立體、多層次的市場(chǎng)里,想要真正觸達(dá)終端,讓數(shù)百萬(wàn)計(jì)的店老板愿意推銷(xiāo)、售賣(mài)產(chǎn)品,顯然是一個(gè)復(fù)雜無(wú)比的事情。

        而要打贏這場(chǎng)艱難的戰(zhàn)役,必須依賴深度經(jīng)銷(xiāo),建設(shè)自己的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。深度分銷(xiāo)也是一個(gè)復(fù)雜而龐大的流通價(jià)值鏈,這其中經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)比重要,因?yàn)槠放谱约菏菬o(wú)法有效連接百萬(wàn)終端的,鋪貨、訂單、配送、售后服務(wù),經(jīng)銷(xiāo)商就是中繼節(jié)點(diǎn)。

        以農(nóng)夫山泉為例,它的成功絕不單單是廣告做得好,真正讓農(nóng)夫山泉崛起的是其直控終端的渠道分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

        2008 年,農(nóng)夫山泉開(kāi)始市場(chǎng)精耕模式,核心就是直控終端。農(nóng)夫山泉的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)終端的維護(hù)跑單,品牌推廣活動(dòng)的策劃,經(jīng)銷(xiāo)商配合送貨。此后農(nóng)夫山泉對(duì)經(jīng)銷(xiāo)體系也多次調(diào)整,目前主要采用一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商和 KA 客戶直營(yíng)結(jié)合的經(jīng)銷(xiāo)模式。

        值得一提的是,2020 年起,為進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)下沉,農(nóng)夫山泉在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)同少量有市場(chǎng)潛力的次級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商簽訂公司方、經(jīng)銷(xiāo)商、次級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商間的三方協(xié)議,以便加強(qiáng)同該等次級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的溝通,便于公司深入了解下沉市場(chǎng)信息。

        總的來(lái)說(shuō),從總部到大區(qū)、省區(qū)、城市、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn),再到一家家終端店鋪,這注定是一個(gè)龐大而復(fù)雜的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。年輕的元?dú)馍郑胍途揞^們扳手腕,或許還需要時(shí)間積累。

        小結(jié)

        中國(guó)軟飲市場(chǎng)難有捷徑,曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)的元?dú)馍忠查_(kāi)始重新補(bǔ)課學(xué)習(xí)。不過(guò)要在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擅長(zhǎng)的傳統(tǒng)渠道上 " 奪食 ",這一戰(zhàn)注定艱難。

        紅星資本局關(guān)注上市公司的一切新

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