國內外知名機構火爆搶籌 工程機械龍頭定增落地

國內外知名機構火爆搶籌，工程機械龍頭定增落地。

2月5日(周五)晚間，中聯重科公告稱，公司以10.17元/股向摩根大通、基石資本、瑞銀等8家機構成功發行5.11億股A股股份，募集資金總額約為52億元。2月8日(周一)，中聯重科股價高開，10點20分左右拉至13.53元/股漲停價直至收盤。

值得關注的是，中聯重科此次非公開發行獲得了五類國內外知名投資機構積極申購，累計認購金額達165.88億元，是募集金額規模的3.19倍;此外，本次10.17元每股的發行價格，也是定增新規實施以來30億元規模以上收盤折價率最低的競價發行價格。

一位不愿具名的工程機械行業的分析師對《證券日報》記者表示，中聯重科定增獲得國內外知名機構搶籌，并以較低折價率發行，全方位展現了投資者看好公司未來發展的信心。

火爆申購展現投資者信心

發行情況報告書顯示，最終共有8家機構成為獲配對象。其中，基石資本獲配金額22.7億元、摩根大通獲配7.5億元、財通基金獲配5.5億元、瑞銀獲配4.5億元、摩根士丹利國際獲配4億元、中信建投證券獲配4億元、湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億元。

中聯重科董秘楊篤志對《證券日報》記者表示，本次A股融資從非公開發行的過程，到申購機構的類型及范圍，以及最終獲配對象都充分展現了廣大投資機構對中聯重科未來發展的信心，以及對公司投資價值的堅定認可。

公告顯示，本次發行共計獲得27名認購對象的申購報價書，份額競爭相當激烈。同時，此次申購投資者類型也十分豐富，涵蓋了五類國內外知名投資機構，一是知名產業、股權投資機構，如基石資本、央企扶貧基金公司等;二是頂級外資投行高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀等;三是國內知名公募基金，包括匯添富、廣發等;四是一線險資包括中國人壽資產等;五是頭部證券公司包括中信證券、中信建投證券等。

另一方面，認購價格也充分反映了機構參與的熱情。據了解，公司此次定增的發行底價為8.14元/股，而最終發行價格為10.17元/股，為發行底價的124.94%。如按申購報價日(2021年1月14日)收盤價11.44元/股測算，折價率僅為11.1%，相當于定增投資者在報價當日以大宗交易定價水平完成認購申報。投資者對公司發展的信心由此可見一斑。

值得一提的是，中聯重科曾于2020年9月份修改定增方案，由2020年7月份首次公布的鎖價定增改為詢價定增，而基石資本也是前次鎖價定增的戰投對象。歷時近一年，基石資本的認購價格從前次的5.28元/股變成本次報價11.2元/股，最終以10.17元/股獲配。

上述分析師認為，基石資本認購成本價上漲超90%仍然堅定申購，體現了基石資本對中聯重科的長足信心。中聯重科作為工程機械龍頭企業，近兩年業績加速增長，而在行業內估值一直處于低位，本次定增認購表明投資者對于中聯重科未來發展和資本市場表現持續看好，近期公司股價接連上漲，投資價值也逐漸得到市場認可。

募投資金加碼智能制造

定增方案顯示，中聯重科募集資金均用于公司主營業務、未來戰略布局及補充流動資金，助力實現擴產增效降成本，進一步鞏固公司的行業地位，對公司可持續發展具有積極意義。

根據公告，此次募集資金有24億元用于挖掘機械智能制造項目，通過智能制造升級，項目建成后中聯重科各類挖掘機產能將達5萬臺，挖掘機械板塊業務有望加速發展。13億元投向關鍵零部件智能制造項目，該項目建成后將大幅提高制造效率，為公司主機產品提供高強鋼、薄板件等輕量化產品的關鍵材料，以及其他關鍵零部件。3.5億元將投入到攪拌車類產品智能制造升級項目，項目建成后年產攪拌車、干混車等產品超1萬臺。剩余11.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業務發展的資金需求。

“本次非公開發行完成后，公司的資本結構和整體抗風險能力將得到改善和增強，募集資金主要用于工程機械智能制造項目和關鍵零部件智能制造項目，將進一步提升公司的行業競爭力和盈利水平，為公司及全體股東帶來良好回報。”楊篤志補充道，“本次定增獲配股份的投資者均為境內外一線投資機構，也使得公司的投資者結構更加多元化。”

最新業績預告顯示，中聯重科2020年預計實現歸母凈利潤70億元-75億元，同比增長60.1%-71.6%。上述分析師指出，中聯重科主營產品產銷兩旺，行業龍頭地位穩固;新興板塊持續突破，市場地位顯著提升，業績增長可持續性強。隨著公司智能制造發展動能的持續釋放，以及產品創新、商業模式、市場布局、服務網絡等方面全面發力，公司業績有望保持強勁增長。(何文英)