發卡量增速普遍放緩 銀行信用卡如何走出發展困境

隨著經營業績披露，銀行2021年信用卡業務“成績單”也相繼出爐。過去一年，銀行信用卡發卡量平穩增長但增速普遍放緩，不良率保持穩健，整體呈現下降趨勢。發卡量增速普遍放緩

發卡規模是衡量信用卡業務發展情況的重要指標。從已披露的數據看，2021年，銀行業信用卡發卡量穩步提升，但增速普遍放緩。

國有六大行方面，郵儲銀行以12.93%的增速位居第一位，工商銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行，增速分別為1.88%、2.53%、2.08%、2.22%。農業銀行僅公布了2021年中期信用卡發卡量數據。

股份制銀行方面，中信銀行、平安銀行、光大銀行、興業銀行信用卡發卡量增速分別為9.4%、9.2%、8.5%、5.1%，招商銀行增長2.9%。

從信用卡消費額看，招商銀行消費額超過4萬億元，居于首位。郵儲銀行、中信銀行、興業銀行均實現兩位數增長，招行增長9.73%，平安銀行增長9.8%，工行、中行、建行消費額增幅較上年有所下降。

信用卡資深研究人士董崢表示，從國有銀行、股份制銀行信用卡業務情況來看，多少有些“倒春寒”氣息。一方面由于這部分銀行市場覆蓋率較高，獲客難度加劇，規模增速放緩屬必然;另一方面受市場環境影響，以及監管出臺相應政策對過度發卡導致的“多頭授信”現象的限制。

去年底，銀保監會發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知(征求意見稿)》，強調不得再以發卡數量、客戶數量，以及市場占有率等作為考核指標，并首次把降低睡眠卡比例作為要求。

“信用卡發卡業務面臨的現象深刻反映出，過去那種卡量規模增長模式，在國有銀行、股份制銀行這些信用卡業務第一梯隊已經面臨嚴峻挑戰。盡管一些城商行在信用卡方面還具有一定增長空間，但如果不制訂行之有效的經營策略，也可能很快面臨同樣的問題。”董崢表示。

不良率整體呈下降趨勢

2021年，隨著社會生活逐步復蘇，信用卡業務不良率整體開始下降。

國有大行方面，農業銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行2021年末的信用卡不良率均實現同比下降。其中，農業銀行不良率為0.99%，同比下降0.56個百分點;建設銀行不良率1.33%，同比下降0.07個百分點;交通銀行不良率同比下降0.07個百分點，至2.2%;郵儲銀行不良率1.66%，同比下降0.17個百分點。此外，工行信用卡不良率出現反彈，較2020年末增加0.01個百分點。中國銀行未披露數據。

股份制銀行方面，中信銀行、民生銀行、平安銀行信用卡不良率在2021年均實現下降。其中，中信銀行信用卡不良率降幅較大，較2020年末下降0.55個百分點，至1.83%。

興業銀行不良率出現反彈，增加0.13個百分點。對此，興業銀行風險管理部總經理鄒積敏在業績報告會上表示，這是由于興業銀行主動放緩處置，第一是為支持新冠疫情防控、保護消費者權益，對受疫情影響客戶適當放緩處置，鼓勵客戶在疫情緩解后主動還款。第二是考慮到2021年信用卡逾期認定標準趨于嚴格，需要給客戶一定的適應期。

招商銀行副行長朱江濤也表示，該行去年將信用卡不良的認定標準由逾期90天提前到逾期60天;同時按照監管要求，信用卡逾期時點的認定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天。

轉變理念盤活存量

專家認為，在增速放緩的大背景下，信用卡業務發展要轉變觀念，強化精細化運營和場景建設，提高服務質效。

據了解，上述銀保監會的通知，就督促發卡銀行應該將工作放在盤活存量用戶方面，改變“重拉新、輕留存”的經營意識。

董崢表示，信用卡產品、權益的同質化現象日益嚴重，信用卡要想有所作為，就要順應時代，以特定興趣或愛好的客群為目標，進行專屬權益產品設計。一方面提升發卡能力，另一方面搭建相適應的消費場景，以達到持續促進用卡交易，提升單卡消費能力的目的。

“從發卡驅動向用卡驅動的存量客戶挖掘的趨勢已經非常清晰。”董崢稱，以招行為例，2021年信用卡交易額為47636.17億元，如果以流通卡量10241.6萬張計算，卡均交易額為46512.42元，以流通賬戶數6973.94萬個計算，戶均交易額則達到了68305.96元。

目前，多家銀行已在著手調整客群選擇。招商銀行表示，信用卡堅持短期嚴格控制風險，中期調整資產形態，長期調整客群。

民生銀行指出，已根據外部環境調整重點客群經營選擇。在信用卡方面更加注重消費穩定型的客戶，包括千禧一代客戶、女性客戶、高學歷等目標客群，也更加注重有結算場景的客戶經營。消費穩定型的客戶占比達到88%，比上一年提高2.4個百分點。