盤(pán)點(diǎn)歐洲七大金融科技公司，多家背后有中國(guó)資本身影

金融科技在全球依然保持快速的發(fā)展。此前零壹智庫(kù)撰寫(xiě)了一篇《美國(guó)11大金融科技公司》 ，美國(guó)金融科技走在世界前沿，然而歐洲也是一股很強(qiáng)的實(shí)力。今天就讓我們來(lái)看一下歐洲估值前七大的金融科技公司都有哪些，以及他們的業(yè)務(wù)如何。

一、Klarna（瑞典），456億美元

Klarna產(chǎn)品

Klarna Bank AB，通常被稱為 Klarna，是一家位于瑞典的金融科技公司，提供在線金融服務(wù)，例如在線店面支付和直接支付以及先買(mǎi)后付的服務(wù)。Klarna擁有 4,000 多名員工。2019 年，Klarna處理了約 350 億美元的在線銷(xiāo)售額。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年6月，一共有9000萬(wàn)人使用Klarna服務(wù)。

Klarna 的核心服務(wù)是為電子商務(wù)行業(yè)提供支付處理服務(wù)，管理商店索賠和客戶付款。它已是先買(mǎi)后付（BNPL）的主要服務(wù)提供商之一。Klarna如今為宜家、H&M 和 Etsy 等商店購(gòu)物的客戶提供金融服務(wù)。

三位創(chuàng)始人 Sebastian Siemiatkowski、Niklas Adalberth 和 Victor Jacobsson 在2005 年年中成立了Klarna，開(kāi)始在瑞典開(kāi)展業(yè)務(wù)。2007年底，風(fēng)險(xiǎn)投資公司Investment AB ?resund投資了Klarna。2010 年5 月，紅杉資本投資Klarna。

2011 年，成長(zhǎng)型股權(quán)公司 General Atlantic 領(lǐng)投了1.55 億美元給Klarna。2011 年 5 月，Klarna 收購(gòu)了在歐洲、以色列和美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的以色列公司 Analyzd。2017年6月20日，Klarna獲得瑞典金融監(jiān)管局（SFSA）頒發(fā)的全銀行牌照，躋身歐洲最大銀行之列。

2019 年，Klarna 籌集了 4.6 億美元，計(jì)劃擴(kuò)大在美國(guó)的支付業(yè)務(wù)，參與方包括 Dragoneer Investment Group、澳大利亞聯(lián)邦銀行、HMI Capital、Merian Chysalis Investment Company Limited 等。本輪融資對(duì)公司的估值為 55 億美元。2020 年，螞蟻金服投資了 Klarna。

2021 年 6 月，Klarna 在軟銀集團(tuán)的 Vision Fund 2 領(lǐng)投的一輪融資中籌集了 6.39 億美元，使公司估值達(dá)到 456 億美元。

二、Revolut（英國(guó)），330億美元

Revolut產(chǎn)品

Revolut 是一家提供銀行服務(wù)的英國(guó)金融科技公司，總部位于倫敦。Revolut提供具有貨幣兌換、借記卡、虛擬卡、Apple Pay、免傭金股票交易、Crypto和其他服務(wù)的賬戶。

Revolut 目前已擴(kuò)展到日本等新市場(chǎng)，并將員工人數(shù)從 1500 人擴(kuò)大到 5000 人左右。2021 年 1 月，它申請(qǐng)了英國(guó)銀行牌照。2021 年 7 月的 8 億美元融資使該公司的價(jià)值達(dá)到 330 億美元，使其成為當(dāng)時(shí)最有價(jià)值的英國(guó)金融科技公司。

Revolut 于 2015 年 7 月 1 日由來(lái)自俄羅斯的 Nikolay Storonsky 和來(lái)自烏克蘭的 Vlad Yatsenko 創(chuàng)立。該公司最初位于倫敦金絲雀碼頭的金融科技孵化器 Level39。2018 年 4 月 26 日，Revolut 籌集了 18 億美元。2018 年 12 月，Revolut 在立陶宛銀行的推動(dòng)下，從歐洲中央銀行獲得了挑戰(zhàn)者銀行牌照，授權(quán)其接受存款和提供消費(fèi)信貸，但不提供投資服務(wù)。

2019 年 7 月，Revolut 在紐約證券交易所和納斯達(dá)克推出免傭金股票交易。2019 年 10 月，該公司宣布與 Visa 達(dá)成一項(xiàng)全球協(xié)議，隨后將擴(kuò)展到 24 個(gè)新市場(chǎng)并雇用約 3500 名額外員工。

2020 年 2 月，Revolut 完成了一輪融資，使其公司估值為 42 億英鎊。2020 年 3 月，Revolut 在美國(guó)推出其金融應(yīng)用程序。8 月，Revolut在日本推出了其金融應(yīng)用程序。2020 年 11 月，Revolut 宣布公司開(kāi)始盈利。

2021 年 1 月，該公司宣布已申請(qǐng)英國(guó)銀行牌照。2021 年 3 月，Revolut 通過(guò)向 FDIC 和加州金融保護(hù)部提出申請(qǐng)，在美國(guó)申請(qǐng)了銀行執(zhí)照。

2021 年 7 月，Revolut 以 330 億美元的估值從包括軟銀集團(tuán)、Tiger Global Management 在內(nèi)的投資者籌集了 8 億美元。2022 年 1 月，Revolut 作為銀行（而不是電子貨幣機(jī)構(gòu)）在另外 10 個(gè)歐洲國(guó)家推出業(yè)務(wù)：比利時(shí)、丹麥、芬蘭、德國(guó)、冰島、列支敦士登、盧森堡、荷蘭、西班牙和瑞典。

目前Revolut 為全球約 1600 萬(wàn)用戶提供服務(wù)，每月產(chǎn)生超過(guò) 1.5 億筆交易。該公司將利用新資金探索保險(xiǎn)等新領(lǐng)域，并擴(kuò)大其在交易、投資和信貸服務(wù)方面的產(chǎn)品。

三、SumUp（英國(guó)），226億美元

SumUp EMV 讀卡器

SumUp 是一家全球金融科技公司，總部位于英國(guó)倫敦。SumUp 為全球 30 多個(gè)市場(chǎng)的 350 萬(wàn)多家商家提供支持，并運(yùn)營(yíng)一套為細(xì)分市場(chǎng)定制的業(yè)務(wù)工具產(chǎn)品套件。SumUp 的主要產(chǎn)品是 EMV 讀卡器。

SumUp成立于 2012 年。早期投資者包括高盛、淡馬錫、貝恩資本信貸、Crestline、橡樹(shù)資本管理、美國(guó)運(yùn)通、BBVA Ventures 和 Groupon。SumUp 的第一款產(chǎn)品于 2012 年 8 月正式推出。2016 年 4 月，SumUp 宣布與Payleven 合并。2019 年 2 月，SumUp 宣布收購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái) Shoplo，之后SumUp 還收購(gòu)了丹麥公司 Debitoor，一款面向自由職業(yè)者和中小企業(yè)的發(fā)票軟件。2020 年 11 月，SumUp 收購(gòu)了總部位于倫敦的 POS 軟件供應(yīng)商 Goodtill，隨后于 2021 年 2 月收購(gòu)了總部位于巴黎的 Tiller。2021 年 2 月，SumUp 收購(gòu)了立陶宛核心銀行系統(tǒng)提供商 Paysolut，此前兩家公司之間建立了長(zhǎng)達(dá)兩年的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2021 年 10 月，SumUp收購(gòu)了總部位于加利福尼亞的初創(chuàng)公司 Fivestars。此次收購(gòu)使 SumUp 能夠?qū)⑵浞?wù)擴(kuò)展到美國(guó)超過(guò) 7,000 萬(wàn)消費(fèi)者和 12,000 家企業(yè)，并擴(kuò)大其為最終消費(fèi)者提供的產(chǎn)品。

2012 年 8 月，該公司在德國(guó)、奧地利、英國(guó)和愛(ài)爾蘭推出了服務(wù)。2012 年 11 月，意大利、西班牙和荷蘭作為新市場(chǎng)開(kāi)放。一個(gè)月后， SumUp 擴(kuò)展到法國(guó)、比利時(shí)和葡萄牙。2013 年 11 月，SumUp 在巴西推出服務(wù)。自 2014 年 5 月起，SumUp 還在波蘭和瑞士開(kāi)展業(yè)務(wù)。自 2016 年 10 月以來(lái)，SumUp 一直在美國(guó)運(yùn)營(yíng)。2017年9月，SumUp在15個(gè)歐洲國(guó)家（保加利亞、塞浦路斯、捷克共和國(guó)、丹麥、愛(ài)沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬耳他、挪威、斯洛伐克和斯洛文尼亞）推出服務(wù)。2017 年 11 月，SumUp 宣布與智利國(guó)家銀行成立合資企業(yè)。

2021 年 3 月，SumUp 籌集了 8.95 億美元，希望使其 B2C 支付業(yè)務(wù)翻倍。參與的投資者有高盛、貝恩資本信貸、淡馬錫、Crestline 和 Oaktree Capital Management 。截至 2022 年 1 月，SumUp擁有近 3,000 名員工，分布在 23 個(gè)地區(qū)。2022年1月26日，彭博社報(bào)道SumUp計(jì)劃以226億美元的市值進(jìn)行新的一輪融資。

四、N26（德國(guó)），90億美元

N26產(chǎn)品

N26是一家德國(guó)移動(dòng)銀行，總部位于德國(guó)柏林。N26 于 2013 年在慕尼黑的 Rocket Internet 孵化器中成立，目前在歐元區(qū)和美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。它提供免費(fèi)的基本活期賬戶和借記卡，提供可透支和投資產(chǎn)品以及按月收費(fèi)的賬戶。

該公司由 Valentin Stalf 和 Maximilian Tayenthal 于 2013 年創(chuàng)立。2015 年 4 月，N26 在 Valar Ventures 的 A 輪融資中獲得了 1000 萬(wàn)歐元。Valar Ventures 由 PayPal 的聯(lián)合創(chuàng)始人 Peter Thiel（投資過(guò)Facebook以及SpaceX） 共同創(chuàng)立。

最初，N26在沒(méi)有銀行執(zhí)照的情況下開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，它提供了連接到 Wirecard 的后端接口。2016 年 7 月，它更名為 N26 銀行，并獲得了 BaFin （德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局）的銀行牌照。

2018年3月，N26在騰訊控股和Allianz X（安聯(lián)）主導(dǎo)的C輪融資中籌集了1.6億美元。同日，N26 當(dāng)時(shí)宣稱擁有 850,000 名客戶。

2019 年 1 月，N26 在 Insight Venture Partners 與新加坡主權(quán)財(cái)富基金 GIC 和一些現(xiàn)有投資者的 D 輪融資中額外籌集了 3 億美元，估值為 27 億美元。N26 以 27 億美元的新估值超越 Revolut，成為歐洲最有價(jià)值的移動(dòng)銀行。

2019 年 7 月 18日，該公司追加了 1.7 億美元的 D 輪融資，公司估值為 35 億美元。2020 年 5 月，該公司宣布延長(zhǎng)其D 輪融資，以相同的估值額外籌集了 1 億美元。

2021 年 11 月，N26 宣布他們將在 2022 年 1 月撤出美國(guó)，從而關(guān)閉大約 500,000 個(gè)賬戶。退出美國(guó)市場(chǎng)的原因是希望專注于核心的歐洲業(yè)務(wù)。

N26 在2021年10 月份的估值幾乎翻了三倍，達(dá)到 90 億美元，從 Third Point Ventures 和 Coatue Management 籌集了 9 億美元。N26 表示近期將會(huì)進(jìn)行 IPO。目前，N26 活躍在 25 個(gè)國(guó)家，為超過(guò) 700 萬(wàn)客戶提供服務(wù)。

五、Mollie（荷蘭），65億美元

Mollie服務(wù)

2021年6 月，荷蘭支付處理獨(dú)角獸 Mollie 在由 Blackstone Growth 牽頭的C輪融資中獲得了 6.65 億歐元。此次投資由 Blackstone Growth牽頭， EQT、General Atlantic、HMI Capital 和 Alkeon Capital 也進(jìn)行了投資。Mollie 在 2020 年處理了超過(guò) 100 億歐元的交易，并表示有望在 2021 年將這一數(shù)字翻一番。該公司每月有 120,000 家活躍商家，每月增加 400 至 500 家。其客戶包括 Deliveroo、Unicef、Acer 和 Guess。

Mollie總部位于阿姆斯特丹，于 2004 年由荷蘭企業(yè)家 Adriaan Mol 創(chuàng)立。

Mollie最初是以短信業(yè)務(wù)起步，在嘗試整合自己的系統(tǒng)供客戶支付發(fā)票后，很快就轉(zhuǎn)向了支付業(yè)務(wù)。Mollie創(chuàng)始人接受采訪表示，Mollie為銀行的復(fù)雜系統(tǒng)創(chuàng)建了基礎(chǔ)設(shè)施，是Mollie支付業(yè)務(wù)的開(kāi)始。

過(guò)去十年，支付領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，Stripe、Block 和荷蘭的 Adyen 等金融科技公司都在爭(zhēng)奪此市場(chǎng)份額。與美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，Mollie 主要專注于與歐洲小企業(yè)的交易。

Mollie 推出一個(gè)支付平臺(tái)，提供一個(gè)易于實(shí)施的流程，用于將支付集成到網(wǎng)站或應(yīng)用程序中。

Mollie為超過(guò) 50000 名客戶處理付款，使用本地支付方式，如萬(wàn)事達(dá)卡、VISA、美國(guó)運(yùn)通、貝寶、iDEAL、Bancontact、比特幣、SEPA 直接借記、Cartes Bancaires、ESP、Giropay、SOFORT 銀行等。Mollie 旨在通過(guò)消除支付方式的復(fù)雜性并提供簡(jiǎn)單但功能強(qiáng)大的 API 來(lái)簡(jiǎn)化商家的在線支付。

六、Trade Republic（德國(guó)），50億美元

Trade Republic產(chǎn)品

Trade Republic Bank GmbH 是一家位于柏林的德國(guó)在線經(jīng)紀(jì)商。股票、衍生品和Crypto都可以在其移動(dòng)應(yīng)用程序上進(jìn)行交易。Trade Republic 于 2015 年在慕尼黑成立，名為 Neon Trading，位于 Comdirect 銀行的創(chuàng)業(yè)孵化器中。創(chuàng)始人是哲學(xué)家 Christian Hecker、物理學(xué)家 Thomas Pischke 和計(jì)算機(jī)科學(xué)家 Marco Cancellieri。

2017 年，總部位于杜塞爾多夫的 Sino AG 投資了Trade Republic，并收購(gòu)了該公司的大部分股份。2019年和2020年，風(fēng)險(xiǎn)投資家Creandum、Project A Ventures、Accel Partners和Founders Fund在Trade Republic投資超過(guò)6000萬(wàn)歐元；Sino AG出售股份，從此不再是大股東。

據(jù) Trade Republic 稱，其超過(guò)三分之一的客戶以前從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)股票或投資過(guò) ETF。用戶平均在 30 多歲，主要為男性。Trade Republic 于 2020 年 11 月開(kāi)始在奧地利提供服務(wù)，并于 2021 年在法國(guó)和西班牙提供服務(wù)。截至 2020 年底，該公司擁有 60 萬(wàn)客戶，管理著 40 億歐元的資產(chǎn)。80% 的用戶會(huì)制定股票或 ETF 儲(chǔ)蓄計(jì)劃。

2021年發(fā)生了GameStop事件。Trade Republic 于 2021 年 1 月 28 日下午對(duì)包括 GameStop 股票在內(nèi)的特定股票實(shí)施了止損買(mǎi)入。Trade Republic會(huì)做出此決定是因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)發(fā)生了極端情況，希望能夠保護(hù)旗下的投資者。隨后，德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局聯(lián)邦金融監(jiān)管局收到了超過(guò) 4,000 起針對(duì)該決定的投訴。

2021 年 5 月，Trade Republic宣布進(jìn)行9 億美元的融資，估值 50 億美元，由紅杉資本牽頭。

七、Monzo（英國(guó)），45 億美元

Monzo產(chǎn)品

Monzo Bank Ltd是一家總部位于英國(guó)的數(shù)字銀行。Monzo于 2015 年由 Tom Blomfield、Jonas Huckestein、Jason Bates、Paul Rippon 和 Gary Dolman 創(chuàng)立。該團(tuán)隊(duì)最初是在 Starling Bank 工作時(shí)認(rèn)識(shí)的。2016 年 2 月，Monzo 通過(guò) Crowdcube 投資平臺(tái)在 96 秒內(nèi)籌集了 100 萬(wàn)英鎊，創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)歷史上最快的眾籌活動(dòng)的記錄。

Monzo 于 2017 年 4 月獲得了審慎監(jiān)管局和金融行為監(jiān)管局授予的受限銀行牌照。

2018 年 6 月 25 日，Monzo 宣布與 TransferWise 合作，從Monzo 應(yīng)用程序中提供國(guó)際匯款?，F(xiàn)有的 TransferWise 客戶可以連接他們的帳戶以在 Monzo 應(yīng)用程序中使用。在 2018 年 11 月Monzo宣布，將與 Investec 合作對(duì)儲(chǔ)蓄超過(guò) 1,000 英鎊的賬戶支付利息。

2018 年 10 月，Monzo 的客戶達(dá)到了 100 萬(wàn)，并且還被 LinkedIn UK 評(píng)為最佳科技創(chuàng)業(yè)公司。2018 年 11 月 21 日，Monzo 增加了用戶使用 PayPoint 向 Monzo 賬戶支付現(xiàn)金的功能，每筆存款向用戶收取 1 英鎊。2019 年 1 月 28 日，Monzo 宣布與 Flux 建立合作伙伴關(guān)系，以增加分項(xiàng)收據(jù)和忠誠(chéng)度積分。2020 年 3 月，Monzo 宣布為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和中小型企業(yè)創(chuàng)建兩個(gè)商業(yè)銀行賬戶。

2016 年 10 月，Monzo 進(jìn)行融資，該公司的估值為 5000 萬(wàn)英鎊。該融資由 Passion Capital 牽頭籌集了 480 萬(wàn)英鎊。第二輪融資則是籌集250 萬(wàn)英鎊，由Crowdcube主導(dǎo)。2017 年 2 月，Monzo 從 Thrive Capital、Passion Capital 和 Orange Digital Ventures 籌集了 1950 萬(wàn)英鎊。

2017 年 11 月 6 日，Monzo 在 Goodwater Capital 領(lǐng)投的一輪融資中籌集了 7100 萬(wàn)英鎊。當(dāng)時(shí)Monzo 的估值為 2.8 億英鎊。

2018 年 10 月 30 日，Monzo融資 8500 萬(wàn)英鎊，公司估值達(dá)到 10 億英鎊，成為獨(dú)角獸。2018 年 12 月 5 日，Monzo 再次舉行了 2000 萬(wàn)英鎊的 Crowdcube 眾籌活動(dòng)，在不到三個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)籌集了近 1800 萬(wàn)英鎊的資金，并在短短兩天內(nèi)達(dá)到了 2000 萬(wàn)英鎊的目標(biāo)。

2019 年 6 月 24 日，Monzo 在由 Y Combinator 的 Continuity 基金牽頭的 F 輪融資中籌集了 1.13 億英鎊，當(dāng)時(shí)估值為20 億英鎊。

然而在2020年6月，Monzo以12.4億美元的估值融資了 6000 萬(wàn)英鎊，估值下降了 40%。2020 年 12 月，Monzo 又完成了 6000 萬(wàn)英鎊的融資，投資者中有一些知名公司，例如 Novator、Kaiser、TED Global。

2022年1月1日，Monzo以45億美元的估值進(jìn)行了5億美元的融資。騰訊和阿布扎比成長(zhǎng)基金領(lǐng)投了這輪融資。

END.