全網最詳細,騰訊 Q2 財報圖解:利潤增 4 成
文 | DataEye
【資料圖】
今日(8 月 16 日),騰訊公布 2023 年中期業績報告。
收入同比增長 11%,歸母凈利潤同比增長約 23%。
2023 年上半年,為騰訊貢獻最多利潤的游戲業務實現收入 928 億元,較去年同期上漲 8%。
今年游戲行業迎來全面復蘇,騰訊游戲業務表現究竟如何?
下半年,騰訊游戲業務還有哪些值得期待?
01 總覽:騰訊游戲回暖,國內加碼二次元,海外押注 3A 工作室
2023 年,國內游戲行業整體回暖,騰訊游戲也不例外。
體現在財報上就是 2023 年上半年騰訊本土市場游戲收入終于扭轉下滑趨勢,國際市場游戲增速也有所回升。
2023 年上半年,騰訊游戲業務實現收入 928 億元,較去年同期增長約 8%,其中本土市場游戲收入 669 億元,同比增長約 3%,國際市場游戲收入 259 億元,同比增長 21%。
分季度來看,2023 年 Q2,騰訊游戲業務實現收入 445 億元,其中本土市場游戲收入與去年同期持平,為 318 億元,國際市場游戲收入增長 19% 至 127 億元,排除匯率變動的影響后,增幅為 12%。國內市場方面,根據騰訊披露的財報,《火影忍者手游》、《DnF》等長青游戲展現活力,《暗區突圍》、《金鏟鏟之戰》等新興競技類游戲的收入同比增長。
騰訊兩大王牌產品 2023 年上半年表現穩健。根據 Sensor Tower 數據,2023 年上半年,《王者榮耀》蟬聯全球手游暢銷榜冠軍,《PUBG Mobile》 ( 合并《和平精英》收入 ) 穩居 TOP3。
騰訊在財報中表明公司游戲商業化進程有所放緩,也就是說公司在游戲商業變現上較為克制——在 23Q1 游戲收入強勁反彈后,公司在最大的幾款游戲中減少了商業化內容的發布。
國際市場方面,騰訊海外游戲收入增長主要歸功于得益于《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神:妮姬》的貢獻。
目前《勝利女神:妮姬》勢頭正盛,已成為騰訊在海外繼《PUBG Mobile》之后的新爆款手游。
Sensor Tower 數據顯示,在 2022 年 11 月至 2023 年 5 月這 7 個月里,《勝利女神:妮姬》手游版本的收入已突破 4 億美元(約合 28.9 億元)。
除了游戲收入有所回升,騰訊游戲業務 " 馬力全開 " 還有一個標志——騰訊再次加快海外投資步伐。根據 DataEye 研究院整理,2023 年以來,騰訊(含拳頭、Supercell)共出手 12 次,其中海外投資 7 起,國內投資 5 起。單 7 月,騰訊就投資 & 收購了 4 家海外游戲工作室。
在海外市場,歐美游戲工作室依然是騰訊的主要目標。騰訊投資了《消逝的光芒》開發商 Techland、英國 3A 游戲工作室 Lighthouse Games,并收購了《毀滅全明星》開發商 Lucid Games 和 Key 社母公司 Visual Art"s。
在國內市場,騰訊再次加碼二次元賽道,今年以來已投資 3 家二次元廠商——隆匠網絡、庫洛游戲(代表作《戰雙帕彌什》)、游戲公國(代表作《機動戰隊大作戰》)。3 家二次元廠商并非初創團隊,均有知名代表作,在二次元領域擁有較為豐富的游戲研發和長線運營經驗。
02 端游表現強勁,手游暫時還沒有爆款
從產品數量來看,騰訊 2023 年以來新品數量遠低于去年同期,但呈現兩大特點:
第一,自研產品占比有所提升,第二,端游占比大幅提升。
據 DataEye 研究院不完全統計,2023 年以來騰訊在國內共上線了 6 款新游,包括 3 款手游,3 款端游。如果統計時間截至 6 月 30 日,騰訊上半年只上線了 3 款自研手游。
總的來說,騰訊 3 款手游放在今年國內市場只能說是中規中矩。被寄予厚望的《黎明覺醒》表現遠不及預期,出口轉內銷的《白夜極光》表現平平,制作人及核心成員也已離職,IP 加持的《合金彈頭:覺醒》的表現只能說中規中矩。
根據點點數據,目前《黎明覺醒:生機》、《白夜極光》已經跌出暢銷榜前 100 名,《合金彈頭:覺醒》位列暢銷榜前 40 名。
反觀競爭對手,網易今年推出了《逆水寒手游》,米哈游有《崩壞:星穹鐵道》,就連字節(朝夕光年)也拿出了《晶核》,但騰訊暫時還沒有拿出讓外界興奮的 " 超級爆款 "。
前面提到騰訊游戲業務今年的一大特點是端游占比大幅提升。端游側,騰訊 7 月上線了《無畏契約》、《命運方舟》兩款端游大作,還有一款自研射擊端游《重生邊緣》將于 9 月上線,代理的育碧大作《全境封鎖 2》正進行終極測試,預計將于下半年上線。
從市場表現來看,《無畏契約》、《命運方舟》上線后熱度非常之高,開服當天兩款游戲的服務器甚至都被擠爆。
根據順網星研社發布的 2023 年 7 月網吧熱力榜顯示,《無畏契約》排名第 5 名,《命運方舟》排名第 12 名。
不難發現,騰訊今年將 PC 游戲放在了非常重要的位置。騰訊官方曾公開表示,《無畏契約》將是今年騰訊游戲發行最重要的一款產品,未來三年公司將投入 10 億以上,全力打造國內第一的 FPS 游戲文化生態。
目前騰訊 PC 游戲收入占比不高(占總游戲收入的 2 成左右)但增速較快。
順網星研社數據顯示,7 月排名前十的端游中騰訊占據了 8 款,可以說騰訊在端游市場的統治力比手游市場更勝一籌。根據騰訊 23Q1 財報,《穿越火線》PC 端在 2023 年一季度流水創下歷史新高。
在 2022 年騰訊游戲收入整體下滑的情況下,端游收入卻逆勢上揚,同比增長 4%,同期手游收入同比下降 3%。在某種程度上,騰訊端游收入起到了對沖手游下滑的作用。
然而,和手游相比,端游收入的爬坡期更長,這意味著騰訊今年下半年上線的幾款端游大作,或許將在明年,甚至是更久之后才能給騰訊帶來爆發式的收入增長。以海外大火的《Valorant》為例,該游戲于 2020 年 2 月上線,但直到 2022 年收入才迎來大爆發。據 Newzoo 數據顯示,2022 年 1 月 ~11 月 ,《VALORANT》在美國流水超過 3.1 億美元。
03 騰訊游戲業務下半年展望
1、產品儲備充裕,下半年預計將有 10 余款新品上線。
游戲儲備方面,目前騰訊產品儲備充裕,且大多數產品已斬獲版號。
上半年新品較少的騰訊,在下半年將真正迎來產品大年(騰訊 7、8 月已上線 3 款新游)。
從本周開始,騰訊將陸續上線《冒險島:楓之傳說》《戰地無疆》、《新天龍八部》3 款手游,基本保持一周一款新游的節奏。9 月,騰訊還將上線由 NExT Studios 開發的第三人稱射擊端游《重生邊緣》。騰訊與愷英網絡聯合開發的《石器時代:覺醒》也將于下半年上線。
2、下半年銷售費用承壓,新游營銷預算預計不多。
產品集中上線會使得公司銷售費用承壓。
2023 年上半年,騰訊銷售及市場推廣開約 153 億元,同比微降 4%,其中 2023Q2 銷售及市場推廣開支 83 億元,同比增長 5%(騰訊在 23Q2 僅上線了兩款新游)。
從素材投放量來看,根據 DataEye-ADX 數據,騰訊主要投放主體 2023 年上半年國內素材投放量雖較 22H2 有所提升,但較去年同期下滑 30% 以上。目前騰訊整個公司的降本增效還在進行中,DataEye 研究院預計騰訊下半年給到新游的營銷預算不會太多,騰訊對新游大概率不會大規模買量。對此,我們可以參照騰訊三個 " 親兒子 "。上半年,騰訊三款自研產品《黎明覺醒:生機》、《合金彈頭:覺醒》《白夜極光》投放策略均偏向 " 一波流 ",投放力度遠不及去年同期上線的《重返帝國》,也不及同期其他新游。
對于本月即將上線的三款代理產品《冒險島:楓之傳說》、《戰地無疆》、《新天龍八部》,除了《冒險島:楓之傳說》,騰訊甚至在買量側還沒有太多預熱動作。3、多款新游集中上線恐出現 " 左右手互搏 "。多款新游集中上線,恐出現 " 踩踏效應 ",新游出圈難度將大幅加大。
騰訊即將上線的新游《冒險島:楓之傳說》官網預約超 1000 萬、《新天龍八部》官網預約超 870 萬,兩款游戲都有潛力成為爆款。但由于年內已經上線了多款同類型產品(如崩鐵、新石器時代、天龍八部 2),一定程度上加大了兩款產品出圈難度。
此外,由于騰訊新品集中于射擊、MOBA、二次元賽道,新游與老游戲難免會出現 " 左右手互搏 "。
目前騰訊也意識到了這個問題。
比如,騰訊投資公司鹿游近期上線的《新石器時代》收入表現不俗,為了盡量避免 " 左右互搏 ",騰訊推遲了《石器時代:覺醒》的上線時間。
今年國產游戲版號恢復正常發放,憋了好幾年的游戲廠商把壓箱底的各種寶貝一股腦都搬上臺,新游因此出現井噴之勢。
上半年暫時還沒有拿出 " 超級爆款 " 的騰訊,在產品集中上線、營銷預算不多的情況下,產品的爆款概率幾何,我們就不得而知了。
4、騰訊游戲業務 " 主動降速 "。
2023 年上半年,騰訊游戲業務實現收入 928 億元,較去年同期增長約 8%,其中本土市場游戲收入 669 億元,同比增長約 3%,國際市場游戲收入 259 億元,同比上漲 21%。
與 23Q1 的強勁反彈相比,騰訊 23Q2 游戲業務的增長有些低于預期。
除了收入自然回落,騰訊其實 " 有意 " 降低游戲收入。
騰訊在 23 年中報中表明公司游戲商業化進程有所放緩,也就是說公司在游戲商業變現上較為克制——在 23Q1 游戲收入強勁反彈后,公司在最大的幾款游戲中減少了商業化內容的發布。
DataEye 研究院推測,騰訊 " 主動降收入 " 一方面是出于監管(保持低調,才能避免樹大招風),另一方面是出于長線運營考慮,對于近期上線的《無畏契約》《命運方舟》等競技類產品,騰訊首要目標是提升日活(DAU),不著急賺錢。責任編輯:hnmd003
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