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        “雙語帶貨”模式開啟行業(yè)先河 新東方系股價暴漲 
        
            
        
                
        
                    2022-06-16 10:07:06來源：大眾證券報  
        
                
        
                    
                        
                    
                        
                
        
                
        
                
            
        
            
        
                
        
                    
        周三，職業(yè)教育板塊延續(xù)了近期的強勢，板塊整體上漲1.63%，個股平均上漲1.65%。個股方面，昂立教育漲停，四川雙馬上漲8.54%，行動教育上漲6.38%，全通教育上漲6.10%。
        

        記者注意到，受到美股新東方(EDU)及港股新東方(1797.HK)在線股價持續(xù)大漲帶動，近期教育板塊走勢明顯轉(zhuǎn)強。新東方6月以來漲幅超過70%;新東方在線6月以來上漲超過300%，近四個交易日，該股從4.470港元/股漲至最高16.78港元/股，期間漲幅達(dá)275%。此外，新東方系的新東方-S15日盤中一度大漲超過40%。
        

        

        近期，新東方在線旗下直播平臺“東方甄選”因采用“雙語帶貨”模式人氣大漲，4天漲粉超過300萬，抖音賬號粉絲從100多萬到目前(6月14日)的400多萬，直播間的GMV也從百萬級躍升至千萬級，進入抖音前十名。
        

        業(yè)內(nèi)資深人士告訴《大眾證券報》記者，在“雙減”政策下，K12培訓(xùn)機構(gòu)遭受巨創(chuàng)，行業(yè)紛紛謀求轉(zhuǎn)型，新東方在線“雙語帶貨”模式開啟了行業(yè)先河。多家券商對新東方在線“新業(yè)務(wù)”看好，其中天風(fēng)證券認(rèn)為東方甄選憑借主播獨特背景建立起獨一無二的帶貨標(biāo)簽，全網(wǎng)直播清流，差異化內(nèi)容致勝及強大文化品牌稟賦構(gòu)建流量護城河，教育板塊全市場反彈，不是“狼來了”，而是長線布局的良機，職業(yè)教育優(yōu)質(zhì)個股以及教培行業(yè)盈利拐點個股有望持續(xù)獲得資金追捧。
        

        中信證券認(rèn)為，短期受益“618”旺季以及宣傳等熱度的持續(xù)，東方甄選有望延續(xù)強勁的增長勢能。摩根大通研報指出，繼此前將新東方的評級至中性后，現(xiàn)在上調(diào)至“增持”，隨著投資情緒觸底，預(yù)期新東方的相對及絕對價值將顯現(xiàn)，將新東方H股目標(biāo)價由11港元上調(diào)至19港元。
        

        據(jù)悉，東方甄選主打品質(zhì)消費，品類以生鮮、食品、圖書為主。商品方面，過去90天東方甄選直播間按照銷售額主要可分為生鮮(35%)、圖書音像(25%)、食品飲料(23%)、美妝(7%)以及其他(10%)，近7天品類結(jié)構(gòu)變化為圖書音像(42%)、生鮮(28%)、食品飲料(20%)。近7天銷售額前五名的商品中，除第一大商品牛排外，其余均為圖書類商品。值得一提的是，東方甄選也開始銷售部分自主品牌商品，如五常稻香米和黃糯玉米等。
        

        價格方面，從商品價格分布來看，100—300元、300—500元、500元以上的商品占比(近90天)分別為42%、14%、8%，合計約64%商品在100元以上，近7天該占比提升至71%。以東方甄選自營的五常稻香米和黃糯玉米為例，其價格在5kg149元和8根60元，對比天貓一般品牌的五常稻香米和黃糯玉米價格基本在50—100元和30—40元(dole黃糯玉米旗艦店價格略高于東方甄選，單根在9.8元)，東方甄選的價格高于一般水平，定位在中端以上，主要以品質(zhì)消費為主。粉絲方面，目前東方甄選的粉絲以女性為主(占比67%)，年齡結(jié)構(gòu)主要為31—40歲(占比34%)和24—30歲(30%)，一線及新一線城市占比為38%。
        

        對比抖音頭部直播間，東方甄選已經(jīng)晉升頂流，但定位與其他頭部主播間存在差異。東方甄選6月10日至今日均GMV超過1500萬，在線峰值均值為10萬，短期看已經(jīng)晉升為抖音直播頂流之一。東方甄選的粉絲結(jié)構(gòu)與幾大頭部直播間差異大，一線城市占比更高，年齡層也略高。
        

        中信證券分析師姜婭認(rèn)為，近期東方甄選的爆發(fā)讓我們看到了教培公司一次成功的轉(zhuǎn)型，背后體現(xiàn)的是教培公司長期積累的內(nèi)容和組織能力的復(fù)用，多數(shù)教培公司轉(zhuǎn)型效果也在逐漸體現(xiàn)，未來亦有望貢獻(xiàn)良好的表現(xiàn)。建議投資者圍繞三大板塊布局：1、業(yè)績確定性高，低估值、高股息的港股高教板塊，重點關(guān)注中教控股、希望教育、民生教育、東軟教育及中國新華教育，建議關(guān)注中國科培、新高教集團、中匯集團、建橋教育;2、邊際復(fù)蘇的職業(yè)培訓(xùn)板塊，重點推薦中國東方教育、傳智教育;3、轉(zhuǎn)型漸有起色，現(xiàn)金價值凸顯的教培轉(zhuǎn)型公司，重點推薦有道，建議重點關(guān)注新東方、新東方在線。
        

        對于教育板塊近期大幅反彈，平安證券分析師易永堅認(rèn)為，主要是由于該板塊前期跌幅過大，近期教育行業(yè)存在糾偏性機會。(湯曉飛)
        
                    
                    
        
                
        
            
        
            
        
                
        責(zé)任編輯：hnmd003
        
            
        
            
            
        
                
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