新能源滲透率持續(xù)提升 儲(chǔ)能概念股頻現(xiàn)漲停

儲(chǔ)能概念股頻現(xiàn)漲停。14日，津榮天宇、盛弘股份、新特電氣、南都電源等儲(chǔ)能概念股出現(xiàn)20厘米漲停，此外，世嘉科技、雅博股份、同力日升、科華數(shù)據(jù)、祥鑫科技、正泰電器、泰嘉股份、神馳機(jī)電、圣陽股份、四方股份、林洋能源、百川股份等多股出現(xiàn)10厘米漲停。

隨著近年來能源轉(zhuǎn)型，光伏、風(fēng)電、水電等新能源滲透率持續(xù)提升，今年1至5月，全國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)4349萬千瓦，占全國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)的82.1%，已成為我國(guó)發(fā)電新增裝機(jī)的主體。隨著新能源電力市場(chǎng)景氣旺盛，相關(guān)配套的儲(chǔ)能需求也呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)6月份招標(biāo)的儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模為3911MWh，抽水蓄能項(xiàng)目招標(biāo)合計(jì)規(guī)模約為7500MW;從6月中標(biāo)價(jià)格情況來看，5個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在1.37元/Wh到1.51元/Wh之間，11個(gè)儲(chǔ)能EPC/PC總承包的投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在1.47元/Wh到2.897元/Wh之間。而今年上半年，我國(guó)并網(wǎng)、投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)已達(dá)51個(gè)，裝機(jī)規(guī)模達(dá)391.7MW、919.4MWh。

從2021年以來，寧夏、遼寧、安徽、江蘇等地陸續(xù)在新能源上網(wǎng)等相關(guān)文件中，提出了對(duì)儲(chǔ)能配套等的具體要求。而6月份國(guó)家及地方共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策54條，其中國(guó)家出臺(tái)政策6條，地方出臺(tái)政策48條;地方政策主要包括儲(chǔ)能補(bǔ)貼、儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)化、儲(chǔ)能規(guī)劃布局、充換電及新能源汽車等方面政策。

“目前看，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展主要來自政策推動(dòng)和現(xiàn)實(shí)驅(qū)動(dòng)，2022年上半年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量同比快速增長(zhǎng)，下半年主要關(guān)注電源側(cè)儲(chǔ)能的規(guī)模化落地和用戶側(cè)儲(chǔ)能商業(yè)模式的探索。”中信證券首席電力設(shè)備與新能源分析師華鵬偉分析認(rèn)為，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展主要來自高電價(jià)的驅(qū)動(dòng)和能源獨(dú)立的使命，戶用光儲(chǔ)能夠提升自發(fā)用電比例且具有經(jīng)濟(jì)性，上半年海外儲(chǔ)能簽約與落地項(xiàng)目高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年仍能夠維持這樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)將蓬勃發(fā)展。建議重點(diǎn)關(guān)注儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能溫控、儲(chǔ)能消防系統(tǒng)和新型儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)商。

值得一提的是，互動(dòng)易平臺(tái)上，不少上市公司對(duì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)進(jìn)行說明。比如，英威騰7月14日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司儲(chǔ)能產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、小型微網(wǎng)系統(tǒng)等各種場(chǎng)合;銘普光磁14日亦表示，專門用于家庭儲(chǔ)能的產(chǎn)品公司正在開發(fā)，公司目前的移動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)品中2000W的產(chǎn)品也可以用在家庭儲(chǔ)能;天賜材料同日表示，公司電解液產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域。奧特佳7月8日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司儲(chǔ)能熱管理產(chǎn)品早已出貨。目前訂單較為飽滿，公司正在增加儲(chǔ)能熱管理系統(tǒng)的產(chǎn)能。

根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，以目前各國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)成長(zhǎng)速度來看，我國(guó)即將反超歐美地區(qū)，主要增長(zhǎng)力道來自于發(fā)電側(cè)的帶動(dòng)，預(yù)計(jì)至2025年，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)將突破100GWh。(劉揚(yáng))