掃地機器人行業增速放緩 寡頭壟斷格局尚未打破

在經歷了兩年的高速增長后，今年上半年，掃地機器人行業增速開始逐步放緩，2022年上半年掃地機器人零售額為57.3億元，同比增長9%，零售量為201萬臺，同比下滑28.3%。

下半年，掃地機器人市場將面臨壓力重重，或需要通過價格下探、觸達新群體、拉攏新用戶，才能打破僵局，激發購買需求的進一步釋放。

全能版成為行業標配

從2020年、2021年期間，在外部疫情和產品自身功能創新雙重疊加刺激下，掃地機器人行業迎來了高光時刻，連續兩年實現雙位數高增長。然而，在飛速增長之后，今年上半年掃地機器人行業增長開始放緩，奧維云網(AVC)推總數據顯示，2022年上半年掃地機器人零售額57.3億元，同比增長9%，零售量201萬臺，同比下滑28.3%。

經過多年的發展，市場上的掃地機器人已從最初的單一掃地功能發展到帶有掃地、拖地、自清潔等功能為一體的全能者。

自2019年推出自清潔產品以來，產品功能創新帶動掃地機器人行業開啟了新的增長通道，頭部品牌都在大舉推出自清潔和全能版掃地機器人。如果將掃地機器人按照功能形態劃分為普通款、自集塵款、自清潔款、自清潔&自集塵款四種形態，奧維云網(AVC)線上監測數據顯示，2022年一季度自清潔款產品占比最高，達到了48.6%，其次是自清潔&自集塵款，占到33%，兩者加起來占比超過80%，可見，帶有拖地功能且機器能夠自己洗拖布已經成為當下消費者購買首選。接下來，自清潔&自集塵款的全能掃地機器人占比有望進一步提升。

高端占比顯著提升

從功能創新來看，當下具備自清潔功能的掃地機器人產品確實給消費者帶來了較好產品體驗，完美解決了購買掃地機器人這部分“懶人”的痛點，因此價格上漲必在情理之中。

從時間維度來看，去年上半年同期，市場上僅有寥寥幾款自清潔產品，而在去年下半年，頭部品牌就已補足產品線，從數據上來看，3000元-4000元價位段份額較去年同期提升10.3%，自清潔產品在這一價位段內部占到93.8%;從產品升級來看，今年上半年，頭部品牌更是在原有自清潔產品基礎上，擴充了自清潔&自集塵的全能版產品，進一步拉升產品溢價空間，4000元+占比達到了34.5%。

而回顧掃地機器人的發展歷史，基站的演進之路在持續升級，最早由無基站，采用有線充電的方式，到后來自動回充全面普及，再到基站自動集塵，基站自清潔拖布，到現在的全能基站，基站的升級之路從未停止。現在的基站已經疊加自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補水等多重功能。

寡頭壟斷格局尚未打破

伴隨著功能研發的逐步增強，頭部品牌格局越發穩定，且集中度再度提升，在行業壁壘和強品牌認知的前提下，新銳品牌出圈尤為困難。

3月開始，掃地機器人品牌動銷數量回暖，5、6月達到近三年同期高點，在清潔類目下，掃地機器人熱度不遜于洗地機，下半年，行業仍然有新品牌進入掃地機器人賽道。

而從去年下半年開始，掃地機器人行業開始進入額漲量跌的增長困境，到今年上半年，產品均價進一步提升，再次拉大了量額之間的差距。產品類別上，2021年下半年開始，行業中陸續有品牌推出洗地機器人這一新的產品形態。

對此，奧維云網觀點認為，本質來看，主要與掃地機器人行業集中度過高有很大關系，當前頭部企業都在享受價格紅利階段，行業尚未出現攪局者的前提下，絕大部分企業都不愿意打破現有局面，因此，在整體大環境不好的背景下，以高價格推動產品進一步向下滲透可謂難上加難。

而對于全年的銷量，奧維云網預判全年掃地機器人行業零售額134億元，同比增長11.8%，零售量462萬臺，同比下滑20.2%。下半年，掃地機器人市場將面臨壓力重重，或需要通過價格下探、觸達新群體、拉攏新用戶，才能打破僵局，激發購買需求的進一步釋放。(朱蓉)