加碼布局中國市場，中東富豪們開啟 A 股“買買買”模式，卻也對北新建材、健康元等出手減持

財聯(lián)社 4 月 17 日訊（記者 吳雨其）國內(nèi)機構(gòu)不斷布局海外資產(chǎn)的同時，其他國家的主權(quán)基金也正瞄準(zhǔn) A 股市場。

2022 年年報數(shù)據(jù)顯示，世界上最大的主權(quán)財富基金之一的阿布扎比投資局，于 2022 年第四季度成為中國神華、紫金礦業(yè)和東方雨虹的大股東，并增持了其他 A 股。科威特投資局則在第四季度增持了深圳機場和安琪酵母。

中東地區(qū)主權(quán)基金在中國開啟 " 買買買 " 模式

(相關(guān)資料圖)

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截止至 2022 年，中東主權(quán)財富基金的資產(chǎn)規(guī)模總額高達(dá) 3.64 萬億美元，占全球主權(quán)財富基金總額的三分之一。在對 A 股投資方面，中東富豪也展現(xiàn)了 " 壕 " 氣。

Wind 數(shù)據(jù)顯示，在目前已披露的上市公司年報中，阿布扎比投資局共出現(xiàn)在 12 家公司的前十大流通股東名列中，其中，阿布扎比投資局于去年四季度買入中國神華、紫金礦業(yè)、東方雨虹，本期持股數(shù)量分別為 1829.17 萬股、16326.89 萬股、2368.22 萬股。

與此同時，阿布扎比投資局還對東方財富、環(huán)旭電子、百隆東方進行加倉，分別增持 715.79 萬股、60.54 萬股、16.61 萬股。對生益科技、招商積余的持股數(shù)量保持不變，而北新建材、健康元和大全能源則均遭到減持。

科威特政府投資局也持續(xù)布局 A 股市場，在去年四季度買入康恩貝、瑞豐新材、中青旅、方盛制藥、東方雨虹、京新藥業(yè)、中國重汽、華潤三九，當(dāng)前持倉分別為 1600 萬股、164.18 萬股、1503.99 萬股、700 萬股、2482.66 萬股、1976.08 萬股、706.14 萬股、431.22 萬股，科威特政府分別對深圳機場、安琪酵母加倉，分別增持 157.46 萬股、40.15 萬股。據(jù)市場人士透露，部分中東國家的投資人有意通過指數(shù)型 ETF、掉期或低風(fēng)險的一籃子國企股的方式投資內(nèi)地股票市場。

此外，中東資本還瞄準(zhǔn)了一級市場。此前，阿布扎比主權(quán)基金和阿布扎比投資基金 42XFund 共同領(lǐng)投京東集團旗下從事工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)業(yè)務(wù)的子集團——京東工業(yè)宣布完成 B 輪融資。據(jù)知情人士稱，42XFund 還持續(xù)幾個月購入字節(jié)跳動股份，最終購入股份價值一億多美元。

A 股市場備受境外投資機構(gòu)青睞

除了中東富豪，其余境外機構(gòu)也正加碼布局中國市場，中國市場日漸成為境外機構(gòu)眼中的 " 香餑餑 "。

據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，截止至 4 月 17 日，從已披露的 2022 年報數(shù)據(jù)來看，354 家 A 股上市公司的前十大流通股東中，有 QFII 機構(gòu)現(xiàn)身，QFII 機構(gòu)合計持倉市值高達(dá) 870.09 億元。此外，48 家公司前十大流通股東中，出現(xiàn)了主權(quán)財富基金的身影。

具體來看，挪威中央銀行也在去年四季度末多次出手，加倉方向集中在消費、建材領(lǐng)域。目前，挪威中央銀行現(xiàn)身 14 家 A 股上市公司的十大流通股名列。其中，四季度買入廣立微、圣泉集團、宏發(fā)股份、大族激光。大幅加倉海信家電、紅旗連鎖、北新建材等個股。

新加坡政府投資局則買入中復(fù)神鷹，增持深圳機場，本期持倉數(shù)量高達(dá) 1808.14 萬股。澳門金融管理局新進新潔能，加倉山東高速、TCL 中環(huán)，香港金融管理局買入杭氧股份。

除此之外，根據(jù)持倉情況，摩根大通、富達(dá)國際、安聯(lián)投資、高盛國際等資產(chǎn)巨頭也正積極加倉 A 股，如富達(dá)基金（香港）有限公司四季度加倉蘇泊爾、貝泰妮，分別增持 82.72 萬股、43.29 萬股；摩根大通銀行也在四季度買入多只個股。

外資人士表示，中國資本市場為新興市場，加上今年經(jīng)濟復(fù)蘇推進，市場估值偏低，因此相關(guān)股票資產(chǎn)具備吸引力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這表現(xiàn)出外資企業(yè)布局中國的熱情。數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國實際使用外資以人民幣計首次突破 1.2 萬億元，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高。

多機構(gòu)看好今年中國市場表現(xiàn)

國金證券分析師艾熊峰在近日發(fā)布的一份研究報告中表示，通過近日密集拜訪香港的主要外資客戶，其發(fā)現(xiàn)，不少外資對 A 股的的興趣大幅增加，尤其是一些對沖基金，這些機構(gòu)過去主要聚焦在中概股和港股市場，但近期對 A 股市場的關(guān)注度在持續(xù)提升，同時也在逐步布局相關(guān)產(chǎn)品。

各外資機構(gòu)布局中國市場的背后，其實是有它的底層邏輯在的——他們一致看好中國市場未來發(fā)展。

景順亞太區(qū)全球市場策略師趙耀庭表示，" 自去年年底中國調(diào)整優(yōu)化相關(guān)疫情防控政策后，最新消費數(shù)據(jù)顯示消費持續(xù)復(fù)蘇。從這些數(shù)據(jù)來看，這次的經(jīng)濟復(fù)蘇是消費引領(lǐng)的經(jīng)濟復(fù)蘇。預(yù)計未來，尤其是在今年下半年，將有更多的潛力可以釋放。"

富達(dá)國際亞太區(qū)股票主管 Marty Dropkin 指出，當(dāng)很多發(fā)達(dá)市場埋首應(yīng)對高通脹、利率上升和潛在的經(jīng)濟衰退之際，亞洲經(jīng)濟前景則受惠于中國的重新開放，更加趨向樂觀。去年 10 月舉行的二十大標(biāo)志著投資中國市場的嶄新一頁，今年 3 月的兩會重申了政府穩(wěn)增長的方針。在財政和貨幣政策的支持下，中國經(jīng)濟重啟，加上消費者信心恢復(fù)，有望將刺激經(jīng)濟強勁反彈，并將提振市場，為投資者帶來機遇。

富達(dá)基金管理（中國）有限公司權(quán)益研究負(fù)責(zé)人寧靜表示， " 我們預(yù)計中國將更關(guān)注科技自立自強，并著重推動高端制造業(yè)發(fā)展。這將有助于提升中國企業(yè)在先進科技領(lǐng)域的全球競爭力，并有望加速數(shù)字化發(fā)展。我們認(rèn)為中國將持續(xù)加大對本地半導(dǎo)體、先進機械和新技術(shù)企業(yè)的支持力度。"

上海美國商會會長鄭藝在公開發(fā)言中介紹，中國市場對外資企業(yè)依然非常富有吸引力，絕大多數(shù)會員企業(yè)在中國有長期規(guī)劃，并將其作為全球供應(yīng)鏈的重要部分。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，在當(dāng)前節(jié)點，其依然看好 A 股市場，主要原因有四點：第一，上市公司的復(fù)蘇趨勢更好，因為它們的市場地位和資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)于中小企業(yè)；第二，家庭超額儲蓄釋放可能給股市帶來零售資金流；第三，政策支持為增長和消費兜底；第四，經(jīng)營杠桿和大宗商品降價有助于利潤率提升。