AI 熱度從二級(jí)升溫到創(chuàng)投，張維：以 ChatGPT 為代表的第四次工業(yè)革命到來(lái)，李開(kāi)復(fù)看到大量投資機(jī)會(huì)-每日速讀

2023-04-23 14:22:27來(lái)源：ZAKER財(cái)經(jīng)

財(cái)聯(lián)社 4 月 23 日訊（記者閆軍肖斐歆）在 ChatGPT 帶動(dòng)之下，TMT 成為今年最火的主線，人工智能指數(shù)年后漲幅近 50%。年初基金經(jīng)理還在苦惱沒(méi)有主線，從一季度開(kāi)始紛紛加入調(diào)倉(cāng)大軍，打不過(guò)就加入，" 一招鮮 " 在 A 股極致行情中是提高業(yè)績(jī)的不二法門(mén)。

二級(jí)市場(chǎng)的投資之火熊熊燃燒，更為敏銳，對(duì)產(chǎn)業(yè)更早介入的創(chuàng)投圈更有發(fā)言權(quán)。" 硬科技將是一個(gè)長(zhǎng)達(dá)十年的投資主題。"4 月 20 日，在 2023 中國(guó)前海企業(yè)家峰會(huì)，基石資本董事長(zhǎng)張維表示，下一步將加大對(duì)人工智能、半導(dǎo)體 / 芯片、碳中和、云計(jì)算和智能制造等五大硬科技板塊。

許久未曾露面的創(chuàng)新工場(chǎng)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李開(kāi)復(fù)也罕見(jiàn)發(fā)聲，AI 已經(jīng)來(lái)到從 1.0 邁入 2.0 的拐點(diǎn)，AI2.0 時(shí)代的特點(diǎn)是 "AI 生產(chǎn)內(nèi)容 "，或?qū)⒃陔娚?、金融機(jī)構(gòu)、教育等七大領(lǐng)域催生新一代 AI2.0 應(yīng)用的研發(fā)和商業(yè)化。

張維：以 ChatGPT 為代表的第四次工業(yè)革命到來(lái)

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為何要特別重視投資半導(dǎo)體與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)？張維借用英特爾 CEO 帕特 · 基爾辛格的話引出未來(lái)世界格局的關(guān)鍵點(diǎn)，帕特曾說(shuō)過(guò)，" 過(guò)去 50 年里，油田的位置決定的全球地緣政治。未來(lái) 50 年里，地緣政治將由科技供應(yīng)鏈和芯片在哪里生產(chǎn)決定，就是這么重要。"

半導(dǎo)體發(fā)展的這一底層邏輯要求我們將在科技領(lǐng)域謀求自主可控。但是從現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)集成電路國(guó)產(chǎn)化仍存巨幅缺口。據(jù) IC Insight 數(shù)據(jù)，2021 年，中國(guó)內(nèi)地的 IC 市場(chǎng)規(guī)模為 1865 億美元，其中有 312 億美元在中國(guó)內(nèi)地制造，占比 16.7%。而這 312 億美元中，總部位于內(nèi)地的企業(yè)只生產(chǎn)了 123 億美元，約占 6.6%。

缺乏穩(wěn)定、持續(xù)的長(zhǎng)期規(guī)劃，缺乏下游市場(chǎng)，導(dǎo)致難以發(fā)展迭代以及研發(fā)投入不足是制約中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的三大因素。與此同時(shí)，半導(dǎo)體技術(shù) " 卡脖子 " 也是全球共同存在的問(wèn)題，張維表示，芯片是現(xiàn)代科學(xué)和工程技術(shù)體系的集大成者，當(dāng)前理論與技術(shù)體系已經(jīng)完成，但是仍需要解決大量的次基礎(chǔ)理論和工程技術(shù)問(wèn)題。芯片所需人才同樣稀缺，對(duì)于芯片企業(yè)發(fā)展而言，未來(lái)能夠成為龍頭的已經(jīng)不是需要技術(shù)型企業(yè)，而是科學(xué)型企業(yè)，杰出人才甚至 " 一將頂一師 "。

針對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資思路，張維認(rèn)為，需要重點(diǎn)引進(jìn)鏈主企業(yè)、技術(shù)上卡脖子的企業(yè)，重點(diǎn)支持現(xiàn)有核心企業(yè)，特別是需要培育和支持幾類(lèi)龍頭企業(yè)，并通過(guò)核心企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

這一這角度講，資本對(duì)半導(dǎo)體的投入更為重要。據(jù)悉，基石資本在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了自上而下的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。張維介紹，已投資 53 家企業(yè)。被投企業(yè)如格科微電子、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、壁仞科技、好達(dá)電子、芯動(dòng)聯(lián)科、聯(lián)合創(chuàng)泰等，從原材料到設(shè)計(jì)、封裝測(cè)試、制造，延展至半導(dǎo)體分銷(xiāo)環(huán)節(jié)，構(gòu)筑起了基石資本半導(dǎo)體 " 產(chǎn)業(yè)鏈組織者 " 的投資版圖。

此外，張維還表達(dá)了對(duì)新能源車(chē)的看法，他表示，造車(chē)新勢(shì)力最先把握到了汽車(chē)消費(fèi)屬性的機(jī)遇，并在 2020 年帶動(dòng)了國(guó)內(nèi) C 端新能源汽車(chē)市場(chǎng)，但是其優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有維持住。造車(chē)新勢(shì)力高峰時(shí)車(chē)企達(dá)到 58 家，但是 2022 年底銷(xiāo)量突破 10 萬(wàn)的僅有蔚小理、哪吒和零跑，需謹(jǐn)防投資過(guò)剩。反而以比亞迪為首的少數(shù)傳統(tǒng)自主車(chē)企有望成為贏家。

李開(kāi)復(fù)：AI 當(dāng)前有大量投資機(jī)會(huì)出現(xiàn)

去年年底以來(lái)，人工智能發(fā)展如火如荼。Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至今年 4 月 21 日，人工智能指數(shù)年內(nèi)漲幅達(dá)到 48.42%。

李開(kāi)復(fù)認(rèn)為，全球現(xiàn)在正處于 AI1.0 時(shí)代。在與傳統(tǒng)內(nèi)容生產(chǎn)與分發(fā)相比，AI1.0 時(shí)代的特點(diǎn)在于 " 精準(zhǔn)推送 "。平臺(tái)能根據(jù)用戶(hù)的使用習(xí)慣、檢索歷史精準(zhǔn)推送人工生產(chǎn)的內(nèi)容，但內(nèi)容這一部分的數(shù)量和質(zhì)量是有限的。AI2.0 時(shí)代的特點(diǎn)是 "AI 生產(chǎn)內(nèi)容 "，在精準(zhǔn)推送的同時(shí)能做到千人千面，按需生成，內(nèi)容的數(shù)量、質(zhì)量大幅提升。

步入 AI2.0 時(shí)代后，新一波商業(yè)潛能有望在各行各業(yè)加速點(diǎn)燃。李開(kāi)復(fù)在會(huì)上談及了以下 " 七大領(lǐng)域 " 與 AI2.0 結(jié)合后，能碰撞出新的火花。

第一，搜索引擎將改變以往的檢索模式，而變成問(wèn)問(wèn)題、給答案的模式，當(dāng)下很火的 ChatGPT 是很好地體現(xiàn)。

第二，電商和廣告將更為 AI 大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，做到實(shí)時(shí)測(cè)試 + 動(dòng)態(tài)調(diào)整，甚至把幾分鐘前的社會(huì)熱點(diǎn)完美地融入廣告內(nèi)容，做到極致地實(shí)時(shí)定制。

第三，金融機(jī)構(gòu)將全面使用 AI 來(lái)執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的投資決策，AI 還可以將金融信息的生產(chǎn)和金融產(chǎn)品的上線自動(dòng)化，提高金融機(jī)構(gòu)信息流與交易量的效率與質(zhì)量；

第四，教育方面，AI 導(dǎo)師將成為一個(gè)百科全書(shū)式的知識(shí)庫(kù)，同時(shí)將變得更有趣、更有個(gè)性，能根據(jù)不同的使用者制定個(gè)性化方案；

第五，影視和娛樂(lè)將通過(guò) AI 實(shí)現(xiàn)多模態(tài)的創(chuàng)作，根據(jù)大眾的喜好定制電視和短視頻的內(nèi)容，使其更容易吸引大眾的眼球，形成下一世代的娛樂(lè)主流；

第六，元宇宙、游戲使用 AI 可以大大降低虛擬世界內(nèi)容的生產(chǎn)成本，增加與玩家互動(dòng)的樂(lè)趣和娛樂(lè)性，激勵(lì)用戶(hù)參與；

第七，醫(yī)療領(lǐng)域通過(guò) AI 能快速精準(zhǔn)分析患者的整體健康狀況，吸納所有數(shù)據(jù)、生物特征、體檢、病史和個(gè)人模型檢測(cè)，加速診斷和治療決策，還能與藥物研發(fā)、個(gè)性化診療方案相結(jié)合。

圍繞著人工智能發(fā)展以及未來(lái)落地場(chǎng)景等，李開(kāi)復(fù)看好三大投資機(jī)會(huì)：一是各行各業(yè)的垂直 AI 助理方向；二是 AI2.0 平臺(tái)，將會(huì)加速新一代 AI2.0 應(yīng)用的研發(fā)和商業(yè)化；三是 AI 基礎(chǔ)設(shè)施，依靠基礎(chǔ)大模型和平臺(tái)能力，支持 AI 模型訓(xùn)練、運(yùn)維、管理。

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責(zé)任編輯：hnmd003

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