巨頭相繼入場 企業(yè)征信市場洗牌將加速

企業(yè)征信市場再迎強勁“新生”。9月5日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，僅在8月底，就有樸道征信、百度等機構(gòu)獲得企業(yè)征信“入場券”。另據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，今年以來，包括廣東、重慶、青海、上海、河南等地，陸續(xù)有機構(gòu)獲得央行企業(yè)征信備案或備案公示。在業(yè)內(nèi)人士看來，有著強大股東背景的巨頭相繼入場，有利于規(guī)范金融數(shù)據(jù)的流動，后續(xù)，企業(yè)征信市場的洗牌將加速。

強勁“新生”

8月30日，央行營業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于對樸道征信有限公司企業(yè)征信機構(gòu)備案的公示》。從基本情況來看，樸道征信是第二家獲批的全國性市場化個人征信機構(gòu)，注冊資本10億元，主要股東及所持股份為：北京金融控股集團有限公司，持股35%;京東科技控股股份有限公司，持股25%;北京小米電子軟件技術(shù)有限公司，持股17.5%;北京曠視科技有限公司，持股17.5%;北京聚信優(yōu)享企業(yè)管理中心(有限合伙)，持股5%。

此次備案公示，也意味著樸道征信成為繼百行征信后第二家同時獲得央行個人征信和企業(yè)征信牌照的征信機構(gòu)。

對于此次企業(yè)征信布局，樸道征信方面回應(yīng)北京商報記者稱，自成立以來，樸道征信快速打造征信服務(wù)能力，梳理優(yōu)化相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)品，豐富合規(guī)產(chǎn)品供給，各項工作開局良好。

樸道征信進一步稱，當前，傳統(tǒng)信貸場景產(chǎn)生的信用信息已經(jīng)無法滿足數(shù)字經(jīng)濟時代的需要，必須引入借貸信息以外的征信數(shù)據(jù)，世界銀行把這些數(shù)據(jù)定義為“替代數(shù)據(jù)”。利用替代數(shù)據(jù)完善企業(yè)的信用狀況，是近年來興起的新趨勢，可以幫助中小微企業(yè)獲得信貸服務(wù)，更好地推動征信行業(yè)發(fā)展和普惠金融深化。

針對后續(xù)發(fā)展，樸道征信稱，“我們將緊密圍繞科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳、數(shù)字經(jīng)濟等國家發(fā)展戰(zhàn)略，重點關(guān)注和支持科技金融、普惠金融、綠色金融、數(shù)字金融等幾個領(lǐng)域，提供征信產(chǎn)品和服務(wù)支持。如果金融機構(gòu)有相關(guān)需求，樸道征信可以提供定制化的征信產(chǎn)品和特色服務(wù)”。

樸道征信這一業(yè)務(wù)拓展引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。蘇寧金融研究院金融科技研究中心主任孫揚評價稱，樸道征信背后有北京金控、京東、小米等巨頭，京東的電商商戶銷售數(shù)據(jù)、小米生態(tài)的智能硬件企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)、北京金控歸集的北京區(qū)域內(nèi)小微企業(yè)的政府數(shù)據(jù)，都將成為樸道征信的先發(fā)企業(yè)數(shù)據(jù)優(yōu)勢，這對于樸道征信構(gòu)建企業(yè)征信邏輯十分有用。

“不過，成立不久的樸道征信，多個股東之間的融合和合作具體如何，也仍待時間的檢驗。”孫揚說道。

除了多個巨頭持股的樸道征信外，百度也在8月底再現(xiàn)企業(yè)征信布局的新動作。

8月31日，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，北京百度網(wǎng)訊科技有限公司新增一項對外投資，投資企業(yè)為愛企查(海南)征信有限公司，投資比例為100%。法定代表人為謝天，注冊資本為2000萬元人民幣，經(jīng)營范圍包括企業(yè)征信業(yè)務(wù);企業(yè)信用調(diào)查和評估;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)等。

對于此次企業(yè)征信布局，百度方面回應(yīng)北京商報記者稱，一切以公開信息為準。

公開信息顯示，百度在企業(yè)征信領(lǐng)域布局已有多年，在業(yè)內(nèi)看來，作為互聯(lián)網(wǎng)流量的主要入口，百度在企業(yè)搜索指數(shù)和輿情掌握上，有著先發(fā)優(yōu)勢;不過，百度也缺乏企業(yè)金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗，仍需要補充企業(yè)征信相關(guān)人才。

基礎(chǔ)設(shè)施存挑戰(zhàn)

除了8月底多個巨頭入局外，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年來，包括廣東、重慶、青海、上海、河南等地區(qū)，陸續(xù)有機構(gòu)獲得央行企業(yè)征信備案或備案公示。

作為新入局者，雖然出身背景不一，但后續(xù)業(yè)務(wù)都面臨挑戰(zhàn)。正如北京信用學會副會長劉新海指出，無論是樸道征信還是百度投資的企業(yè)征信公司，更多是數(shù)據(jù)經(jīng)濟背景下的一個布局，盡管有其優(yōu)勢，但面臨的挑戰(zhàn)也不少。

“從企業(yè)征信行業(yè)情況來看，目前大多機構(gòu)在基礎(chǔ)設(shè)施、機制建設(shè)等方面存在挑戰(zhàn)，另外在模式創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等方面也存在不少問題;此外在企業(yè)數(shù)據(jù)的流通開放和信息安全等方面，以及如何結(jié)合實體經(jīng)濟的場景深入服務(wù)，也比較欠缺新的東西。”劉新海說道。

“企業(yè)數(shù)據(jù)涉及的數(shù)據(jù)維度非常多。”劉新海稱，無論是樸道征信還是百度，目前覆蓋的企業(yè)信用數(shù)據(jù)遠遠不夠，還需要大量的積累和合作。

北京商報記者注意到，截至目前，國內(nèi)已有超百家企業(yè)征信牌照備案，新生入場將為市場帶來活力，但不少企業(yè)確實也面臨競爭加劇、經(jīng)營困難的現(xiàn)實情況，市場變局不斷，已有不少已獲備案企業(yè)主動或被動注銷資質(zhì)。

孫揚指出，企業(yè)征信是規(guī)范貸款市場運作的重要調(diào)節(jié)閥，有利于規(guī)范金融數(shù)據(jù)的流動，但企業(yè)征信牌不能僅僅是占用一個牌照，還要給小微企業(yè)融資提供切實的幫助。他預(yù)計，市場競爭不斷加劇下，后續(xù)促進實體經(jīng)濟融資的企業(yè)征信機構(gòu)將會被扶持，反之一些“空殼”企業(yè)征信機構(gòu)將被加速清理。

行業(yè)洗牌持續(xù)

新玩家不斷加入企業(yè)征信領(lǐng)域的另一面，也有一些已獲備案的機構(gòu)“抱團”告別企業(yè)征信市場。

2020年11月16日，央行營管部發(fā)布消息，注銷考拉征信服務(wù)有限公司、中誠信源征信有限公司、信和匯誠信用管理(北京)有限公司、北京國石天韻征信有限公司四家公司的企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營備案;2020年7月，約投征信服務(wù)(大連)有限公司因業(yè)務(wù)調(diào)整，主動向央行沈陽分行申請注銷企業(yè)征信業(yè)務(wù)經(jīng)營備案。

一面是多個巨頭入場謀局，另一面是“空殼”企業(yè)相繼退場，可以預(yù)測的是，后續(xù)企業(yè)征信市場將持續(xù)洗牌。

針對在營機構(gòu)后續(xù)發(fā)展，孫揚認為，企業(yè)征信市場的問題，一是要獲得有用的數(shù)據(jù)，另外則是要加工成為外界可用的數(shù)據(jù)產(chǎn)品，此外還要能夠被金融機構(gòu)充分的信任。這三點都不容易做到。

在孫揚看來，政府背景的企業(yè)征信機構(gòu)，可更為容易地從政府機構(gòu)歸集到數(shù)字政務(wù)相關(guān)的企業(yè)數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)鏈背景的企業(yè)征信機構(gòu)可獲得產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)。但數(shù)據(jù)產(chǎn)品的形成要求較強的金融科技產(chǎn)品打造能力，對人才要求較高。因此，除了數(shù)據(jù)要素外，機構(gòu)還要有完備、穩(wěn)定、可持續(xù)的金融服務(wù)團隊，提供數(shù)據(jù)接入、貸款風控、售后服務(wù)等全流程服務(wù)。

另對服務(wù)特色場景，孫揚說到，機構(gòu)后續(xù)可以向垂直領(lǐng)域細分發(fā)展，比如農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)業(yè)種植、高端制造產(chǎn)業(yè)鏈、畜牧業(yè)等征信方向，機構(gòu)可盡早打造數(shù)據(jù)產(chǎn)品，實現(xiàn)對外服務(wù)的標準化。

劉新海則指出，企業(yè)征信畢竟是圍繞企業(yè)為金融和商業(yè)交易提供風險管理信息服務(wù)，所以首先還是要了解用戶需求，只有在此基礎(chǔ)上整合豐富數(shù)據(jù)源、具有專業(yè)創(chuàng)新能力的機構(gòu)，才可以逐步在市場上立足。他建議，今后，企業(yè)征信機構(gòu)要更加注重資源的整合，并加強商業(yè)模式的創(chuàng)新。(劉四紅)