持牌消費金融機構(gòu)“補血” 南銀法巴消金擬增資50億元

今年以來，持牌消費金融機構(gòu)通過多種方式增資“補血”動作不斷。

日前，南京銀行股份有限公司發(fā)布《對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》顯示，南京銀行控股子公司南銀法巴消費金融有限公司擬定向增資。

實際上，南京銀行增資旗下消費金融機構(gòu)并非年內(nèi)行業(yè)個例。今年以來已有多家持牌消費金融機構(gòu)通過ABS、銀團貸款以及股東增資等方式“補血”。

南銀法巴消金擬增資至50億元

公告顯示，南京銀行擬與法國巴黎銀行共同增資南銀法巴消費金融。其中，南京銀行擬增資29.14億元，法國巴黎銀行擬增資14.86億元，增資后南銀法巴消費金融注冊資本將從6億元增加至50億元，綜合來看，南銀法巴消費金融將獲股東“輸血”44億元。

南京銀行披露的公告顯示，本次關(guān)聯(lián)交易系南銀法巴消金實際經(jīng)營需要，消費金融業(yè)務(wù)是南京銀行長期堅持的戰(zhàn)略重點領(lǐng)域，符合南京銀行發(fā)展戰(zhàn)略。

據(jù)了解，本次增資完成后，南銀法巴消費金融的股權(quán)結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生較大變動，增資后南京銀行出資比例將自56%提升至65%，法國巴黎銀行出資比例將自3%提升至30.08%。公告強調(diào)，南銀法巴消費金融本次增資事宜尚需取得監(jiān)管部門的批準。

同時，南京銀行在公告中披露了南銀法巴消費金融未經(jīng)審計的最新財務(wù)數(shù)據(jù)情況。截至2022年6月末，南銀法巴消費金融資產(chǎn)總額35.58億元，營業(yè)收入0.46億元，凈利潤虧損0.86億元。

公開資料顯示，南銀法巴消費金融前身為蘇寧消費金融有限公司成立于2015年5月份，是以互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)為主發(fā)起人的消費金融公司。

此前，2022年1月13日，南京銀行第九屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于收購參股金融機構(gòu)控股權(quán)的議案》，啟動對蘇寧消費金融股權(quán)收購工作;3月4日，南京銀行完成蘇寧消費金融41%股權(quán)收購協(xié)議的簽訂;8月17日，南京銀行發(fā)布《關(guān)于收購蘇寧消費金融有限公司控股權(quán)獲監(jiān)管批復的公告》;8月31日，南京銀行官宣已完成蘇寧消費金融控股權(quán)收購，并將蘇寧消費金融更名為南銀法巴消費金融。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示，對南銀法巴消費金融來說，面對目前消費金融行業(yè)激烈競爭，短期內(nèi)迅速擴大業(yè)務(wù)范圍，突破規(guī)模瓶頸，股東增資是必然選擇，也是低成本的“補血”方式。從南京銀行角度來看，消費金融業(yè)務(wù)已成為該行長期堅持的戰(zhàn)略重點領(lǐng)域，是南京銀行零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型的踏板。同時，股東增資“補血”方式可以提升旗下消金機構(gòu)抵御風險能力。

值得注意的是，今年以來，南京銀行亦頻頻迎來增持。

8月26日晚，南京銀行發(fā)布公告稱，近日收到大股東江蘇交通控股有限公司《關(guān)于增持南京銀行股份有限公司股份的告知函》，基于公司未來發(fā)展的信心和價值成長的認可，江蘇交控全資子公司江蘇云杉資本管理有限公司于2022年8月5日至2022年8月25日期間增持公司股份1.09億股，占8月25日公司總股本比例1.06%。

本輪增持完成后，江蘇交控及其全資子公司云杉資本合計持有南京銀行股份比例由11.03%上升至12.08%。依照南京銀行在此期間最低收盤價10.31元/股估算，此次云杉資本合計投入資金超10億元。

值得關(guān)注的是，就在8月初，南京銀行公告江蘇交控及其全資子公司云杉資本基于對公司未來發(fā)展的信心和價值成長的認可，于近期增持公司1.32%股份。按當時市值估算，交控系出資約14億元;兩輪增持下，江蘇交控及云杉資本合計出資已達約25億元。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，根據(jù)南京銀行此前發(fā)布的公告，該行重要股東后續(xù)仍有增持空間。

持牌消金機構(gòu)融資“補血”不斷

今年以來，消費金融機構(gòu)正通過多種方式融資“補血”包括，ABS、銀團貸款等等。其中，多家消費金融機構(gòu)通過銀團貸款進行融資。例如，小米消費金融、馬上消費金融、平安消費金融、錦程消費金融、海爾消費金融、唯品富邦消費金融等機構(gòu)均成功募集銀團貸款，募集金額分別6.8億元、6.8億元、6.75億元、6.3億元、5.1億元、2億元。

此外，2022年6月份，廈門金美信消費金融獲批通過現(xiàn)有股東以現(xiàn)金同比例增加注冊資本方式，將注冊資本由5億元增至10億元。

在ABS發(fā)行方面，2022年4月份，興業(yè)消費金融在銀行間債券市場成功發(fā)行“興晴2022年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券”，發(fā)行規(guī)模19.52億元;6月份，馬上消費金融成功發(fā)行銀行間公募信貸資產(chǎn)支持證券(ABS)，發(fā)行金額14.77億元;7月份，中原消費金融成功發(fā)行鼎柚2022年第一期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券(ABS)，發(fā)行金額9.73億元。

同時，今年以來還有長銀五八消費金融、金美信消費金融、北銀消費金融等機構(gòu)獲批開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)資格。

易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮表示：“縱觀行業(yè)來看，目前部分消金機構(gòu)存在做優(yōu)做大的良好發(fā)展態(tài)勢，因此需要及時進行‘補血’‘屯糧’。同時，積極拓展多元化融資渠道，有助于消金機構(gòu)在融資手段上實現(xiàn)‘多條腿走路’，降低資金成本，是行業(yè)大勢所趨。”(李冰)