小康股份擬定增募資71.3億元，H股發(fā)行計(jì)劃已暫緩

1月26日晚間，小康股份(601127)披露定增預(yù)案，公司擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)71.3億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額計(jì)劃投入電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、工廠智能化升級(jí)與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、用戶中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

小康股份擬募集資金71.3億元；圖片來(lái)源：小康股份公告截圖

電動(dòng)化車型開發(fā)及產(chǎn)品平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目是小康股份本次募投項(xiàng)目的重點(diǎn)，具體內(nèi)容包括6款電動(dòng)汽車車型開發(fā)以及DE-i平臺(tái)升級(jí)和一系列產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)升級(jí)建設(shè)，項(xiàng)目總投資47.5億元，擬投入募集資金43.1億元。由于該項(xiàng)目不涉及生產(chǎn)能力建設(shè)，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

本次定增的另一個(gè)重點(diǎn)投向是補(bǔ)充流動(dòng)資金，涉及募集資金20億元。小康股份表示，此舉將緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力，滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求，降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力，進(jìn)一步提高公司整體盈利能力。

其他募投方向還包括工廠智能化升級(jí)與電驅(qū)產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，投資總額為6.33億元，具體內(nèi)容包括汽車生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造、汽車零部件總成生產(chǎn)線智能化升級(jí)改造、高效高功率密度電驅(qū)動(dòng)高柔性生產(chǎn)線建設(shè)三部分。此外，用戶中心建設(shè)項(xiàng)目投資總額為2.27億元。

值得注意的是，在宣布啟動(dòng)定增的同一天，小康股份發(fā)布公告稱，因全球經(jīng)濟(jì)及資本市場(chǎng)情況的變化，公司經(jīng)過(guò)慎重考慮，決定暫緩本次H股發(fā)行上市的進(jìn)程，后續(xù)安排視市場(chǎng)情況確定。

小鵬股份H股發(fā)行計(jì)劃暫緩；圖片來(lái)源：小康股份公告截圖

此前在2021年10月18日，小康股份召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，并于2021年11月5日召開2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市方案的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港上市決議有效期的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)處理與本次H股股票發(fā)行并在香港上市有關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，擬申請(qǐng)發(fā)行境外上市股份(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。