降低對華原材料依賴 歐洲電池產業如何與亞洲“叫板”

全球汽車行業電動化浪潮洶涌澎湃，作為核心部件的動力電池也是水漲船高。多年來，全球動力電池市場一直有中、日、韓“三分天下”的說法，對此無論是歐洲政界還是汽車界一直都顯得憂心忡忡。隨著以大眾、戴姆勒、寶馬為代表的歐洲車企發力電動化，歐洲各界也開始致力于培養本土電池巨頭，以保障電池供應，提高自己的競爭力。

就像大眾集團聯手瑞典電池廠商Northvolt，戴姆勒集團看上了Stellantis與道達爾創立的電池合資公司ACC。近日，梅賽德斯-奔馳品牌宣布，與Stellantis集團及道達爾能源公司達成三方協議，梅賽德斯-奔馳將收購ACC電池公司33%的股權，三方共同成為ACC的平等股東。隨著梅賽德斯-奔馳入股，到2030年ACC的電池產能將至少提升至120GWh，較原計劃高出1倍多，有望成為歐洲最大的動力電池巨頭。

培育本土電池巨頭

首先看一下，ACC到底是何方神圣。去年9月，法國石油化工巨頭道達爾集團與法國標致雪鐵龍集團宣布創建電池合資公司ACC。而后，標致雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒于今年1月正式合并成為Stellantis集團，而道達爾也于今年5月正式更名道達爾能源。這樣一來，ACC成為Stellantis與道達爾能源的合資企業。

在奔馳入股之前，ACC的規劃是在歐洲建設2座電池工廠，一座位于法國北部的杜夫蘭，主要服務標致、雪鐵龍和DS品牌車型;一座位于德國萊茵蘭-普法爾茨州中部城市凱澤斯勞滕，靠近一家歐寶組裝廠。首批電池計劃2023年底投產，到2030年，每座工廠的電池產能將達到24GWh～32GWh，合計可為100萬輛電動汽車供應電池。

不過，隨著奔馳的加入，其高端車型需要更加精密和強大的電池，電池產能也需要進一步提升。奔馳入股后，三方將各持有ACC公司33%的股權，到2030年ACC電池總產能將提升至120GWh，總投資額也翻了一番，從35億歐元增至70億歐元。

入股ACC是奔馳從“電動為先”轉向“全面電動”的關鍵一步。就像今年7月宣布的那樣，在條件允許的市場，奔馳將在2030年前做好全面純電動的充分準備。為了實現這一目標，除了為所有細分市場打造純電動車型，發布純電車型架構平臺外，奔馳還在籌備電池工廠事宜。根據奔馳的預估，到2030年，其電池產能需求將超過200 GWh。為此，除了目前已投產或已規劃的9座電池工廠外，奔馳還計劃與合作伙伴再打造8座電池工廠，其中4座位于歐洲，3座位于中國，還有一座位于美國。入股ACC就是該計劃的重要一步。

當前，Stellantis集團主要是基于現有平臺，為標致208、歐寶Corsa等暢銷小型車和緊湊型車增添電動版本，其預計到2030年電池產能需求將達到260GWh。奔馳則已經開始基于其純電動專屬平臺EVA2發售車型，首款車就是定位轎跑、售價超過10萬歐元的EQS車型。第二款新車EQE則在不久前的慕尼黑車展上進行了首發亮相，將率先在德國投產，之后引入中國生產。

當前，以瑞典Northvolt、英國Britishvolt、挪威Freyr、法國帥福得等為代表的歐洲本土電池企業正不斷崛起。尤其是Northvolt因與大眾集團的合作而聲名鵲起，有“歐洲寧德時代”之稱。該公司位于瑞典的電池工廠計劃到2030年實現約150GWh的電池產能，已先后獲得大眾集團140億美元的10年訂單和寶馬集團20億歐元的電池供應合同。

奔馳入股使得ACC的分量陡增。“我們將與ACC一起，在歐洲開發并高效生產電芯和模組，根據梅賽德斯-奔馳的特定要求量身定制。這種新的合作關系使我們能夠確保供應，利用規模經濟，并為我們的客戶提供卓越的電池技術。”戴姆勒首席執行官康林松表示，“最重要的是，我們可以幫助確保歐洲仍然是全球汽車工業的中心，哪怕是在電動時代。有了梅賽德斯-奔馳作為新的合作伙伴，ACC計劃將其歐洲工廠的產能提高1倍以上，以支持歐洲在電池設計和制造方面的工業競爭力。”

《歐洲汽車新聞》也指出，奔馳的參與，使得ACC成為歐洲車用動力電池市場的一個重要而可靠的參與者，并可從目前主導電池供應鏈的亞洲企業手中奪取一些控制權。

很明顯，歐洲整車企業正在不斷強化對電池的掌控權。除了與電池廠商合作外，不少主機廠選擇自建電池工廠，奔馳就是一個典型的例子。此外，大眾集團也在今年3月的“電池日”上宣布，到2030年將與合作伙伴聯手在歐洲各地建設6座大型電池工廠。

歐盟成員國斥巨資扶持

除了奔馳加盟外，對于ACC來說，還有另外一個好消息。據外媒報道，ACC日前接到德國政府的確認函，其將獲得德國政府大量資金補助，其中包括來自德國聯邦經濟和技術部的3.86億歐元，以及來自萊茵蘭-普法爾茨州的5100萬歐元，合計約為4.37億歐元。這筆資金將用于建設ACC位于德國凱澤斯勞滕的電池工廠。德國聯邦政府和州政府希望該工廠能在2年內投產。

除了德國政府外，ACC的法國電池工廠也將得到來自法國政府的資助。事實上，在ACC成立之初，道達爾和標致雪鐵龍對外透露，預計ACC可獲得法國和德國政府13億歐元的資金支持，而這，是歐盟委員會所授權的電池領域“歐洲共同利益重要計劃(IPCEI)”的一部分。

據了解，為了擺脫對亞洲電池廠商的依賴，歐盟在2017年成立了由本土企業組成的歐洲電池聯盟，并由德、法兩國牽頭，計劃在歐洲建設10到20座大型電池工廠。2019年底，歐盟批準了由比利時、芬蘭、法國、德國、意大利、波蘭和瑞典共同申報的電池IPCEI項目，上述7個成員國計劃投資32億歐元資金，并吸引50億歐元私人投資，以支持歐洲在電池領域的研發和創新，該項目重點集中在原材料、電池單元和模塊、電池系統以及循環利用等關鍵領域。ACC就是受益者之一。

今年年初，歐盟批準了名為“歐洲電池創新”的第二個電池IPCEI項目，作為對第一個項目的補充，由12個成員國提供29億歐元的資金支持，覆蓋整個動力電池產業鏈，從上游礦物開采，到電池設計和生產，再到電池回收和處理等，涉及特斯拉、寶馬、Northvolt等40余家公司。歐盟預計，第二個項目將吸引90億歐元的私人投資。從援助對象來看，既有寶馬、芬蘭Valmet汽車、特斯拉這樣的整車企業，也有Northvolt、Inobat Auto等歐洲本土電池廠商，還有北歐化工、阿科瑪等歐洲材料化工企業。絕大多數是歐洲整車、電池及材料領域的企業及研究機構，其中不少是初創公司，而亞洲電池廠商則被排斥在名單外。

降低對華原材料依賴

對于動力電池來說，鋰、鎳、鈷、稀土等原材料至關重要。多年來，中國豐富的稀土供應一直是歐盟爭論的焦點。目前，中國占據全球稀土永磁市場90%的份額，對歐盟的供應率在98%。

9月30日，歐盟公布了一項17億歐元的稀土產業投資計劃，呼吁各成員國政府和制造商通過補貼及銷售配額等方式支持稀土開采和加工，從而減少歐盟對中國稀土出口的依賴。實際上，為了降低對中國稀土的依賴，歐盟在去年年底就成立了歐洲原材料聯盟。今年2月，歐盟委員會主席馮德萊恩在一次活動中指出，推動歐盟轉向電動汽車和綠色能源所需的原材料十分稀缺，而這些原材料中，有很大一部分產自中國。

大眾集團、寶馬等整車廠商也開始直接與礦商接觸，尋求供應。目前，歐洲汽車廠商正在與澳大利亞稀土勘探商Arafura就稀土原材料供應進行直接談判，希望從中國以外的地區獲取稀土資源。該公司正在澳大利亞開發價值7.28億美元的稀土項目。

另外，不少歐洲車企都在尋求降低動力電池中鈷、稀土等關鍵原材料的含量。例如，寶馬集團聲稱，正在通過創新技術削減對稀有原材料的使用，其第五代動力電池的電芯正極材料中鈷含量降低到不足10%，并將鎳材料的使用量提高了50%，第五代eDrive電力驅動系統將不再使用稀土。

整體來看，雖然目前歐洲本土電池廠商還沒有實現大規模交付，但種種跡象表明，歐洲本土電池廠商的崛起已經可以預見，與亞洲廠商短兵相接已然不遠。(張冬梅)