恒瑞醫(yī)藥營收與凈利雙降超20% 集采影響或持續(xù)至三季度
恒瑞醫(yī)藥(600276)近日披露2022年半年報(bào),公司營業(yè)收入與凈利潤雙雙降幅超過20%,相比一季度業(yè)績情況,公司中報(bào)業(yè)績情況并未有明顯好轉(zhuǎn)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,去年下半年公司收入和利潤基數(shù)較低,今年下半年公司業(yè)績有望迎來邊際改善。
下半年業(yè)績有望改善
8月20日,恒瑞醫(yī)藥發(fā)布2022年中報(bào),報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.28億元,同比下降23.08%;實(shí)現(xiàn)凈利潤21.19億元,同比下降20.55%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤20.09億元,同比下降24.12%。
恒瑞醫(yī)藥業(yè)績下滑來自多方面原因,其中,第五批集采涉及的8個(gè)藥品,受到集采影響,公司2022年上半年銷售收入僅2.5億元,較去年同期減少17.6億元,同比下滑88%;多個(gè)創(chuàng)新藥執(zhí)行新的醫(yī)保談判價(jià)格,同時(shí)疊加疫情反復(fù)、產(chǎn)品準(zhǔn)入難度大等因素,收入增長緩慢;疫情反復(fù)影響,醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常診療業(yè)務(wù)量縮減,麻醉?xiàng)l線及造影劑條線銷售收入同比分別下滑33%和28%;原輔料、能源和物流成本上漲。
首創(chuàng)證券分析師王斌認(rèn)為:“2022年至今,公司已經(jīng)有創(chuàng)新藥瑞維魯胺片獲批上市,已上市創(chuàng)新藥增至11個(gè)。由于2021年下半年公司收入和利潤基數(shù)較低,2022年下半年業(yè)績有望迎來邊際改善。”
另外,需要提及的是,恒瑞醫(yī)藥今年發(fā)布2022年員工持股計(jì)劃,擬授予對(duì)象不超過1158人,其中董事、監(jiān)事、高管人員不超過15人,擬授予股份數(shù)量不超過1200萬股,受讓價(jià)格為公司回購股票均價(jià)的15%。
集采影響或持續(xù)至三季度
據(jù)了解,公司業(yè)績考核指標(biāo)為創(chuàng)新藥銷售收入、新分子實(shí)體IND獲批數(shù)量、創(chuàng)新藥申報(bào)并獲受理NDA申請(qǐng)數(shù)量(含新適應(yīng)癥),2022年至2024年公司創(chuàng)新藥收入目標(biāo)分別為85億元、105億元和130億元,3年復(fù)合增速為23.67%。
國盛證券分析師張金洋認(rèn)為:“在疫情、集采雙壓下,公司業(yè)績符合預(yù)期。利潤端方面,公司生產(chǎn)經(jīng)營成本上抬和研發(fā)的大筆投入壓縮了利潤空間,公司的銷售和管理費(fèi)用分別同比下降29.98%和16.09%,節(jié)流控制良好,我們預(yù)計(jì)集采對(duì)公司業(yè)績的影響還將持續(xù)至三季度。”
值得疑問的是,公司提及會(huì)繼續(xù)加大新藥研發(fā)力度,研發(fā)新藥存在很高的研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn),公司目前的利潤如何承擔(dān)大量的研發(fā)投入?
恒瑞醫(yī)藥證券部表示:“公司2021年累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到62.03億元,研發(fā)投入占銷售收入的比重達(dá)到23.95%,為公司長遠(yuǎn)發(fā)展提供了有力支撐。公司堅(jiān)持量入為出的原則,盡量保持研發(fā)費(fèi)用與利潤的平衡,以促進(jìn)公司業(yè)績的可持續(xù)增長。”
對(duì)此,王斌認(rèn)為:“2022年上半年公司繼續(xù)對(duì)銷售人員進(jìn)行精簡,銷售人員減少約2300多人,銷售運(yùn)營成本進(jìn)一步降低,銷售運(yùn)營效率和人均單產(chǎn)持續(xù)提升。”
“恒瑞醫(yī)藥目前處于必經(jīng)的由仿向創(chuàng)轉(zhuǎn)型陣痛期。公司目前已有11款創(chuàng)新藥品種實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,未來創(chuàng)新藥梯隊(duì)還將持續(xù)豐富,預(yù)計(jì)2022年收入占比將提高至50%,而2021年中報(bào)時(shí)這一比例為39.15%。”張金洋分析稱。(張曌)
責(zé)任編輯:hnmd003
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