美國 CPI 低于預(yù)期,加息概率下調(diào)
美國 CPI 低于市場預(yù)期,7 月美國 CPI 同比為 3.2%,市場預(yù)期為 3.3%,前值為 3%;CPI 環(huán)比上升 0.2%,市場預(yù)期為 0.2%,前值為 0.2%。雖然本次同比高于前值為 2022 年 6 月以來首次,但仍低于市場預(yù)期。前值 6 月的 3% 很大程度上得益于高基數(shù)的原因,2022 年 6 月美國 CPI 同比錄得 9.1%,創(chuàng) 40 年新高。近期能源價格的反彈市場也早已給出預(yù)期,7 月布倫特原油價格持續(xù)走高,截止今日已至 86.37,并且 7 月天然氣也止跌回升。
核心 CPI 創(chuàng)新低,7 月美國核心 CPI 同比上升 4.7%,為 2021 年 10 月以來新低。市場預(yù)期為 4.8%,前值為 4.8%,低于市場預(yù)期;環(huán)比上升 0.2%,市場預(yù)期為 0.2%,前值為 0.2%,符合市場預(yù)期。
(相關(guān)資料圖)
從分項數(shù)據(jù)來看,CPI 服務(wù)項(去除能源服務(wù))仍為最大貢獻因素,但稍顯降溫,7 月 CPI 服務(wù)錄得 6.1%,低于前值的 6.2%,其中權(quán)重占比最大的收容所項同比上升 7.7%,前值為 7.8%,連續(xù) 4 個月同比下降,醫(yī)療服務(wù)項繼續(xù)起降溫作用,7 月環(huán)比下降 0.4%,運輸服務(wù)項依舊起貢獻作用,7 月錄得 9.3% 并且環(huán)比為 0.3%,增速高于上月。
CPI 商品環(huán)比(不包含食品和能源商品)持續(xù)下降,7 月同比錄得 0.9%,環(huán)比為 -0.3%,前值為 -0.1%,分項來看,新交通工具、二手車以及服裝環(huán)比均降溫,7 月分別為 -0.1%,-1.3%,0,前值為 0,-0.5%,0.3,但醫(yī)療護理環(huán)比上升,7 月為 0.5%,前值為 0.2%。
CPI 能源項降幅收窄,7 月美國能源 CPI 同比錄得 -12.5%,高于前值的 -16.7%,環(huán)比上升 0.1%,前值為 0.6%。上文我們提到了布倫特原油價格的持續(xù)走高與 7 月天然氣的止跌回升,能源項環(huán)比依舊為正。
從分項數(shù)據(jù)來看,能源類商品 CPI 環(huán)比上升 0.3%,前值為 0.8%,其中 CPI 汽油環(huán)比上升 0.2%,CPI 燃油環(huán)比上升 3%,值得注意的是,燃油項為今年以來環(huán)比首次轉(zhuǎn)正。能源服務(wù) CPI 同比錄得 -1.2%,環(huán)比為 -0.1%,前值為 0.4,電力項為最大貢獻因素,7 月 CPI 電力同比為 3%,環(huán)比為 -0.7,前值為 0.9,CPI 公共事業(yè)(管道)燃氣服務(wù) 7 月同比為 -13.7%,環(huán)比為 2%,該項在今年 2 月份以來首次環(huán)比轉(zhuǎn)正。
CPI 食品項環(huán)比持續(xù)增加,7 月美國 CPI 食品錄得 4.9%,環(huán)比上升 0.2%,今年以來保持環(huán)比每月為正。分項看 CPI 家庭食品環(huán)比為 0.3%,前值為 0,CPI 非家用食品環(huán)比為 0.2%,前值為 0.4%。
油價壓力依舊,全球原油供應(yīng)缺口將超過 200 萬桶 / 日
歐佩克(原油輸出國組織)8 月 10 日公布的月度報告顯示,由于沙特持續(xù)削減產(chǎn)量,今年 3 季度全球原油市場供應(yīng)缺口將超過 200 萬桶 / 日。
沙特自 2022 年 10 月以來主導(dǎo)多輪減產(chǎn)為支撐油價,上周沙特能源部宣布今年 7 月份開始實施的自愿額外減產(chǎn)日均 100 萬桶原油的措施將再延長 1 個月至 9 月底,該措施可能還會延長并再次增加減產(chǎn)規(guī)模。
沙特目前原油產(chǎn)量降至約 900 萬桶 / 日,歐佩克 13 個成員國 7 月產(chǎn)量為 2730 萬桶 / 日,下降 83.6 萬桶 / 日。 隨著沙特本月和下月將繼續(xù)減產(chǎn),歐佩克成員國 3 季度的平均日產(chǎn)量可能維持在目前水平,這比全球需求少了約 226 萬桶 / 日,可能導(dǎo)致庫存出現(xiàn)兩年來最大幅度的下降。
全球原油消費量不斷創(chuàng)新高,歐佩克限制供應(yīng)持續(xù)消耗美國和其他地區(qū)的原油庫存。歐佩克預(yù)計發(fā)達國家的原油庫存低于五年來的平均水平。歐佩克預(yù)測今年全球原油需求將增長 244 萬桶 / 日,2024 年將增長 225 萬桶 / 日。
美聯(lián)儲加息概率下調(diào)
據(jù) CME" 美聯(lián)儲觀察 " 顯示美聯(lián)儲 9 月維持利率在 5.25%-5.50% 不變的概率為 90.5%,加息 25 個基點至 5.50%-5.75% 區(qū)間的概率為 9.5%,到 11 月維持利率不變的概率為 74.7%,累計加息 25 個基點的概率為 23.7%,累計加息 50 個基點的概率為 1.7%。
中信證券認為今年以來美國通脹下行較符合預(yù)期,核心通脹環(huán)比增速近兩個月趨緩,7 月為美聯(lián)儲最后一次加息的概率較高。
中金公司表示核心 CPI 連續(xù)第二個月環(huán)比增長 0.2% 是一個積極信號,但能源價格反彈顯示通脹放緩也并非一帆風順,美聯(lián)儲 9 月加息的必要性下降。
我們認為美國就業(yè)市場的降溫以及核心 CPI 的下降及創(chuàng)新低,將使得美聯(lián)儲 9 月加息概率大幅降低。美國 7 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加 18.7 萬人,市場預(yù)期為 20 萬人,為 2020 年 12 月以來最小增幅。并且最新數(shù)據(jù)顯示美國截至 8 月 5 日當周初申請失業(yè)金人數(shù)升至 24.8 萬,高于市場預(yù)期的 23 萬和前值 22.7 萬。
責任編輯:hnmd003
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