超市行業(yè)分化明顯 超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)加速布局生鮮社區(qū)超市

11月8日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA)發(fā)布了《連鎖超市經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(2021)》(以下簡(jiǎn)稱報(bào)告)。報(bào)告顯示，2020年超市銷售先高后低，全年保持正增長(zhǎng)。與此同時(shí)，市場(chǎng)和行業(yè)分化更加明顯，三、四線城市銷售增長(zhǎng)最快，超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)新增門店超過(guò)九成來(lái)自生鮮社區(qū)超市。

2020年，超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)新增門店絕大部分是貼近社區(qū)、以經(jīng)營(yíng)生鮮食品為主的社區(qū)型門店。

報(bào)告顯示，2020年超市百?gòu)?qiáng)銷售規(guī)模為9680億元，同比增長(zhǎng)4.4%。與此同時(shí)，超市企業(yè)同店可比銷售增長(zhǎng)整體放緩，平均增長(zhǎng)率為4.1%，增長(zhǎng)主要來(lái)源于三線城市。大型超市和超市同店可比銷售在三線城市表現(xiàn)最好，社區(qū)超市在四線城市表現(xiàn)最好。從細(xì)分業(yè)態(tài)維度看，大型超市和社區(qū)超市增長(zhǎng)較快，超市增長(zhǎng)最慢。

報(bào)告顯示，2020年，樣本超市整體毛利率提升，由2019年的17.9%提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)19%。因防疫防護(hù)、人員加班補(bǔ)貼等剛性支出，凈利潤(rùn)率有所下降，從1.2%下降到1.1%。對(duì)比2019年企業(yè)毛利率和凈利率分布，兩者分化都有所加大。西部企業(yè)、銷售額小于10億元的企業(yè)平均凈利潤(rùn)率下降較為顯著

2020年超市百?gòu)?qiáng)門店總數(shù)為3.1萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，大型超市約占總門店數(shù)的14.4%，超市約占12.3%，社區(qū)超市約占73.3%。

超市百?gòu)?qiáng)新增門店絕大部分是貼近社區(qū)、以經(jīng)營(yíng)生鮮食品為主的社區(qū)型門店。報(bào)告顯示，2020年超市百?gòu)?qiáng)新增的2095個(gè)門店中，生鮮和社區(qū)超市占比超過(guò)90%。其中，錢大媽一個(gè)品牌獨(dú)占1273家。另外，新增門店數(shù)較多的企業(yè)有紅旗、世紀(jì)華聯(lián)、京客隆、地利、元初、美特好、生鮮傳奇。

從超市的調(diào)查數(shù)據(jù)看，實(shí)體超市新開(kāi)門店越來(lái)越多向主營(yíng)生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型，面積從200平方米-300平方米到1000平方米-2000平方米不等，平均面積約900平方米。目前超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。

順應(yīng)市場(chǎng)的變化，超市企業(yè)也在不斷探索線上線下融合以及其他更多的創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式。

從2012年企業(yè)逐步觸網(wǎng)到2020年新冠肺炎疫情加速實(shí)體零售企業(yè)線上化，網(wǎng)絡(luò)直播、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等新玩法被加速應(yīng)用，實(shí)體零售企業(yè)線上銷售額也一直在提升。報(bào)告顯示，2020年，樣本超市企業(yè)線上銷售額逾500億元，占總銷售額的5.6%，同比增速達(dá)到 110.6%。所有樣本企業(yè)都開(kāi)展了線上零售業(yè)務(wù)，可以提供到家服務(wù)的門店數(shù)達(dá)到六成以上，到家業(yè)務(wù)客單價(jià)為77.8元。與此同時(shí)，相比2019年，開(kāi)展社區(qū)團(tuán)購(gòu)的企業(yè)增加到六成多，社區(qū)團(tuán)購(gòu)所占份額、每年開(kāi)展的促銷次數(shù)都得到提升。從抽樣數(shù)據(jù)看，社區(qū)團(tuán)購(gòu)占總銷售的比例約為2.5‰;另外，開(kāi)始嘗試直播業(yè)務(wù)的企業(yè)同比也增加近兩成。

在經(jīng)營(yíng)模式方面，山姆會(huì)員店的良好業(yè)績(jī)與Costco成功落地中國(guó)，為尋求轉(zhuǎn)型的大型超市門店指明了方向。從2020年開(kāi)始，大賣場(chǎng)轉(zhuǎn)型會(huì)員店成為行業(yè)的一個(gè)新趨勢(shì)。盒馬、永輝、物美、家樂(lè)福、華聯(lián)等紛紛試水倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店。報(bào)告稱，從現(xiàn)有反饋看，大型超市改造后的門店銷售業(yè)績(jī)得到提升。

隨著門店定位的細(xì)化，商店的品類結(jié)構(gòu)、規(guī)格、販賣數(shù)量也隨之調(diào)整。最明顯的變化就是3R商品(即烹、即熱、即食，俗稱半成品菜)及自有品牌商品數(shù)量增加。

隨著家庭小型化，一人戶及兩人戶的小家庭比例接近五成，在家做飯的經(jīng)濟(jì)性日益弱化。3R商品很好地滿足了消費(fèi)者對(duì)三餐制作的便利性需求。零售企業(yè)在加大3R商品占比的同時(shí)，也增加了與餐飲相關(guān)的服務(wù)，一是直接將餐飲企業(yè)具有SC認(rèn)證的產(chǎn)品作為商品進(jìn)行銷售，加大3R商品的品類寬度與深度;二是與餐飲企業(yè)聯(lián)營(yíng)，由餐飲企業(yè)在門店內(nèi)提供餐飲服務(wù);三是邀請(qǐng)餐廳廚師到店現(xiàn)場(chǎng)制作，提升煙火氣及體驗(yàn)感;四是在門店自建餐廳。

自有品牌方面，2020年，超市百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均擁有自有品牌商品近900個(gè)，銷售占比4.3%，商品SKU(庫(kù)存量單位)數(shù)及銷售份額持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)零售商中，永輝、沃爾瑪(含山姆會(huì)員店)、華潤(rùn)萬(wàn)家、麥德龍、物美、盒馬、大潤(rùn)發(fā)、家樂(lè)福等企業(yè)在自有品牌方面都走在行業(yè)的前列，但大部分中小零售商仍處于摸索與觀望階段。

同時(shí)，報(bào)告也顯示，2021年上半年，超市業(yè)態(tài)由于在2020年新冠肺炎疫情期間形成的高基數(shù)、疫情反復(fù)和社區(qū)團(tuán)購(gòu)帶來(lái)的沖擊，門店客流量和同店收入下降，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)承壓。( 張濤 文/圖)