全球新能源車市百花齊放 中國(guó)品牌占據(jù)半壁江山

編前：在疫情、半導(dǎo)體芯片短缺導(dǎo)致全球多國(guó)汽車銷量普遍下滑的情況下，電動(dòng)汽車細(xì)分市場(chǎng)卻出現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)的統(tǒng)計(jì)，作為全球最大的兩個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，今年前三季度，中國(guó)和歐洲的電動(dòng)汽車銷量均出現(xiàn)暴漲。而自從美國(guó)總統(tǒng)拜登上臺(tái)以來(lái)，該國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展，被業(yè)界視作下一個(gè)擁有巨大增長(zhǎng)潛力的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

與此同時(shí)，在特斯拉繼續(xù)引領(lǐng)全球新能源汽車銷量排行榜的同時(shí)，大眾、奔馳、通用汽車、福特等傳統(tǒng)車企也在奮起直追。新造車勢(shì)力與傳統(tǒng)車企齊齊發(fā)力，使得全球新能源車市呈現(xiàn)百花齊放的景象。

CleanTechnica網(wǎng)站日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到68.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)98%，在整體新車市場(chǎng)中所占份額為10.2%，首次突破兩位數(shù)。其中，三季度歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額已接近20%;而9月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率也達(dá)到17.3%，保持歷史高位。這一切都說(shuō)明，今年全球新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)市場(chǎng)化拐點(diǎn)。該網(wǎng)站預(yù)測(cè)，2021年全球電動(dòng)汽車銷量將輕松超過(guò)600萬(wàn)輛，甚至突破700萬(wàn)輛也不是不可能。

市場(chǎng)篇

中國(guó)：全年將突破300萬(wàn)輛

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于芯片短缺現(xiàn)象依然存在，再加上去年同期基數(shù)較高，今年9月，汽車產(chǎn)銷分別完成207.7萬(wàn)輛和206.7萬(wàn)輛，同比下降17.9%和19.6%。不過(guò)，新能源汽車產(chǎn)銷量依舊保持高速增長(zhǎng)，分別完成35.3萬(wàn)輛和35.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.5倍。9月新能源汽車市場(chǎng)滲透率為17.3%，其中新能源乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.5%。

累計(jì)來(lái)看，今年前三季度，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1824.3萬(wàn)輛和1862.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.5%和8.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)184.5%和185.3%。從車型類別來(lái)看，純電動(dòng)汽車占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。前三季度215.7萬(wàn)輛的新能源汽車銷量中，純電動(dòng)乘用車貢獻(xiàn)了168萬(wàn)輛，純電動(dòng)商用車貢獻(xiàn)了10.8萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，純電動(dòng)汽車占比超過(guò)8成。

與此同時(shí)，多家車企的新能源汽車銷量均創(chuàng)下新紀(jì)錄。近幾個(gè)月，比亞迪新能源汽車銷量一直有較大幅度增長(zhǎng)，上汽通用五菱則主要靠宏光MINIEV帶動(dòng)，廣汽埃安、長(zhǎng)城歐拉等表現(xiàn)也不錯(cuò)。

特斯拉、蔚來(lái)、理想、小鵬等造車新勢(shì)力企業(yè)也表現(xiàn)優(yōu)異，是助推新能源汽車銷量增長(zhǎng)的極大動(dòng)力。其中，前三季度特斯拉在華累計(jì)銷量超過(guò)30萬(wàn)輛，尤其是9月的單月銷量突破5萬(wàn)輛。蔚來(lái)和小鵬汽車在9月實(shí)現(xiàn)銷量破萬(wàn)輛，理想汽車則受缺芯影響，9月銷量較8月有所下滑，未能達(dá)到業(yè)內(nèi)期待的單月破萬(wàn)輛的成績(jī)。

與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車對(duì)芯片的需求量普遍更大。中汽協(xié)指出，今年6～8月是芯片短缺影響最大的時(shí)間段，隨著國(guó)家層面對(duì)哄抬芯片價(jià)格等加強(qiáng)監(jiān)管，芯片短缺的情況會(huì)逐步緩解。

數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量已經(jīng)達(dá)到254萬(wàn)輛。按照目前的發(fā)展判斷，全年新能源汽車銷量突破300萬(wàn)輛已成定局。中汽協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒表示，主要是因?yàn)樾履茉雌囍饾u得到消費(fèi)者的認(rèn)可，車輛安全性、續(xù)駛里程、使用便利性等方面都有了很大提升，同時(shí)車企的芯片資源也向新能源汽車領(lǐng)域傾斜，共同推動(dòng)了中國(guó)新能源汽車的快速發(fā)展。中汽協(xié)副總工程師許海東也表示，今年將成為中國(guó)新能源汽車從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的歷史拐點(diǎn)。

同時(shí)，許海東還指出，新能源汽車在中國(guó)汽車出口市場(chǎng)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。數(shù)據(jù)顯示，前三季度新能源汽車出口達(dá)到19.5萬(wàn)輛，占比為14.32%。

歐洲：電動(dòng)汽車占比接近20%

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度，電動(dòng)汽車在歐盟的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，接近20%。也就是說(shuō)，在歐盟售出的汽車中，每5輛就有1輛是電動(dòng)汽車。具體來(lái)看，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力車的市場(chǎng)份額幾乎翻了一番，分別達(dá)到9.8%和9.1%。另外，混合動(dòng)力車占比則達(dá)到20.7%，首次超過(guò)柴油車(17.6%，去年同期為27.8%)。當(dāng)然，市場(chǎng)份額最高的依然是汽油車，占比為39.5%，去年同期為47.6%

另外，今年9月，歐盟純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車的銷量占整體車市的比例達(dá)到23%，幾乎是去年同期的兩倍。值得一提的是，今年9月，特斯拉Model3擊敗了包括雷諾Cilo、大眾高爾夫等在內(nèi)的多款傳統(tǒng)暢銷燃油車型，成為歐洲最暢銷的汽車。這也是電動(dòng)車型首次擊敗燃油車型，摘得歐洲月度汽車銷量排行榜桂冠。

ACEA的統(tǒng)計(jì)顯示，今年1～9月，歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟及英國(guó)的純電動(dòng)車銷量合計(jì)為80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)91.4%;插電式混合動(dòng)力車銷量為77.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)121.2%。也就是說(shuō)，前三季度歐洲電動(dòng)汽車銷量合計(jì)達(dá)到157.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1倍。同期，汽油車、柴油車銷量均出現(xiàn)了兩位數(shù)下滑。

從具體國(guó)家來(lái)看，前三季度的純電動(dòng)車榜單中，銷量最高的國(guó)家當(dāng)屬德國(guó)，達(dá)到23.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)140.4%;其次是法國(guó)，銷量為10.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.5%。雖然只有德國(guó)和法國(guó)銷量突破10萬(wàn)輛，但所有國(guó)家均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中，挪威為8萬(wàn)輛，意大利4.7萬(wàn)輛，瑞典3.7萬(wàn)輛，荷蘭3萬(wàn)輛，奧地利和瑞士均為2.4萬(wàn)輛，比利時(shí)、丹麥、西班牙均為1.5萬(wàn)輛。也就是說(shuō)，銷量破萬(wàn)的國(guó)家共有11個(gè)。

再看歐洲插混汽車銷量榜單，所有國(guó)家前三季度均出現(xiàn)了兩到三位數(shù)的增長(zhǎng)，銷量最高者依然是德國(guó)和法國(guó)，分別為24萬(wàn)輛和10.2萬(wàn)輛。另外，瑞典為5.96萬(wàn)輛，意大利5.3萬(wàn)輛，比利時(shí)3.7萬(wàn)輛，西班牙3萬(wàn)輛，丹麥和挪威均為2.8萬(wàn)輛，荷蘭2.3萬(wàn)輛，瑞士1.58萬(wàn)輛，芬蘭1.5萬(wàn)輛，奧地利和葡萄牙均為1.1萬(wàn)輛。

可以看出，與中國(guó)主推純電動(dòng)路線不同，在歐洲，純電動(dòng)車和插混車的受歡迎程度不相上下，且不少車企希望借助插混車來(lái)實(shí)現(xiàn)短期排放目標(biāo)。另外，電動(dòng)汽車在歐洲的熱銷，與多個(gè)國(guó)家政府的大力扶持是分不開的，在不久前閉幕的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典、荷蘭、挪威等多個(gè)國(guó)家簽字承諾，將到2040年逐步淘汰傳統(tǒng)燃油車。

美國(guó)：總統(tǒng)站臺(tái)，市場(chǎng)升溫

在美國(guó)總統(tǒng)拜登的大力支持下，美國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)走上發(fā)展快車道。

美國(guó)Cox Automotive咨詢公司和《凱利藍(lán)皮書》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，由于庫(kù)存低、售價(jià)高，今年第三季度，美國(guó)新車銷量出現(xiàn)了13.4%的下滑，約為339.5萬(wàn)輛;但電氣化(純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車、油電混合動(dòng)力車)車型銷量卻出現(xiàn)了63%的增長(zhǎng)，達(dá)到35.3萬(wàn)輛，占整體新車銷量的10.4%，創(chuàng)下歷史新高，去年同期市場(chǎng)份額為5.5%。今年前三季度，美國(guó)電氣化車輛累計(jì)銷量超過(guò)100萬(wàn)輛。

具體來(lái)看，今年第三季度，美國(guó)純電動(dòng)車銷量為10.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51%;油電混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車合計(jì)24.65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62%。從車型來(lái)看，在純電動(dòng)車領(lǐng)域，特斯拉Model3和ModelY仍是領(lǐng)軍車型，而福特野馬電動(dòng)版、大眾ID.4也初露崢嶸。

Cox Automotive指出，進(jìn)入第四季度，美國(guó)車市庫(kù)存緊張、售價(jià)高的情況并不會(huì)有太大改善，但電動(dòng)汽車的銷量將依然保持高速增長(zhǎng)。

美國(guó)汽車行業(yè)的電動(dòng)化，很大程度上來(lái)自于政策的推動(dòng)。拜登對(duì)于電動(dòng)汽車的支持力度，從其多次為電動(dòng)汽車站臺(tái)就可見一斑。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月17日，拜登參觀了通用汽車位于底特律的首家專用電動(dòng)汽車工廠，并試駕了純電動(dòng)悍馬原型車。在演講中，拜登猛夸幾家美國(guó)傳統(tǒng)車企在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的表現(xiàn)。他還表示，雖然目前中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域領(lǐng)先，但只要“大基建”法案得到通過(guò)并順利實(shí)施，美國(guó)一定可以趕超中國(guó)，成為電動(dòng)汽車領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。參觀通用工廠，是拜登推廣自己的萬(wàn)億美元基礎(chǔ)設(shè)施投資法案所做的巡講的一站。在這項(xiàng)法案中，拜登承諾拿出75億美元建設(shè)全美電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)，到2030年之前在美國(guó)新建50萬(wàn)個(gè)公共充電樁。此外，拜登還希望美國(guó)民眾更多地購(gòu)買電動(dòng)汽車，鼓勵(lì)車企在美國(guó)生產(chǎn)更多電動(dòng)汽車。

在此之前，今年5月，拜登參觀了福特工廠，并試駕純電動(dòng)皮卡福特F-150閃電，給這款車做了一個(gè)很好的宣傳。當(dāng)時(shí)拜登也在積極推進(jìn)包括發(fā)展電動(dòng)汽車在內(nèi)的基建法案通過(guò)。在美國(guó)，總統(tǒng)試駕某一款車是很少見的事，而拜登為通用和福特破例，也是因?yàn)檫@兩家美國(guó)車企都在大力推動(dòng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

其中，通用計(jì)劃于2020年至2025年間在電動(dòng)汽車及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資350億美元。純電悍馬、Cruise Origin自動(dòng)駕駛汽車、雪佛蘭Silverado電動(dòng)皮卡等都將陸續(xù)推出。福特?cái)?shù)次提高投資金額，最新決定到2025年，將在電動(dòng)化領(lǐng)域的投資提升至300億美元，并預(yù)計(jì)到2030年，其全球銷量的40%將來(lái)自純電動(dòng)汽車。在不久前閉幕的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，簽字承諾2040年“禁燃”的6家主流車企中，有2家就是通用和福特。

今年8月初，拜登還簽署了一份行政令，提出到2030年使得純電動(dòng)車、插電式混合動(dòng)力車和燃料電池車占美國(guó)新車銷量的一半。這是迄今為止美國(guó)提出的最激進(jìn)的電動(dòng)汽車政策，雖然不具有法律約束力，但它得到了通用、福特、Stellantis、現(xiàn)代、豐田等美國(guó)及海外主流車企的普遍支持。另外，在政策的東風(fēng)下，很多美國(guó)造車新勢(shì)力企業(yè)也得到資本的青睞。例如，美國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)Rivian近日在納斯達(dá)克上市，股價(jià)連日大漲。

車型篇

中國(guó)品牌占據(jù)半壁江山

從車型來(lái)看，前三季度全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)銷量冠軍依然是特斯拉Model 3，銷量為36萬(wàn)輛;亞軍花落五菱宏光MINIEV，銷量接近29萬(wàn)輛;季軍則是特斯拉Model Y，銷量超過(guò)25萬(wàn)輛。值得注意的是，作為一款中型SUV，特斯拉Model Y的銷量增幅相當(dāng)驚人，它也是繼Model 3之后第二款在華投產(chǎn)的特斯拉車型，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克對(duì)其寄予厚望。目前，Model 3和Model Y貢獻(xiàn)了特斯拉大約95%的銷量，而老款車型Model S和Model X的占比持續(xù)下滑。當(dāng)前，Model 3的銷售已經(jīng)進(jìn)入平穩(wěn)期，今后特斯拉的銷量增長(zhǎng)主要看Model Y，且該車不久前剛剛登陸歐洲市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)還會(huì)迎來(lái)一波增幅，甚至有可能超過(guò)Model 3。

冠亞季軍銷量遙遙領(lǐng)先，與后面的車型拉開了較大距離。不過(guò)，排名第四的大眾ID.4表現(xiàn)也還不錯(cuò)，前三季度累計(jì)銷量突破7萬(wàn)輛。事實(shí)上，進(jìn)入今年以來(lái)，大眾ID.家族呈現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是大眾ID.4、大眾ID.3的交付量快速攀升，使得ID.系列車型月銷量破萬(wàn)輛。大眾品牌計(jì)劃到2023年底推出8款I(lǐng)D.車型。

比亞迪電動(dòng)車型的熱銷也是有目共睹，配裝比亞迪DM-i插混系統(tǒng)的秦PLUS以及純電動(dòng)車型漢EV分別名列第五、六位。中國(guó)造車新勢(shì)力陣營(yíng)的理想ONE和小鵬P7也闖入20強(qiáng)榜單，但蔚來(lái)的身影卻沒有出現(xiàn)在榜單中，這可能與蔚來(lái)今年8月發(fā)生的自動(dòng)駕駛車禍?zhǔn)鹿室约叭毙纠Ь秤嘘P(guān)。

整體來(lái)看，前三季度全球電動(dòng)車型銷量20強(qiáng)榜單中，中國(guó)品牌車型占一半。其中，與五菱宏光MINIEV一樣走小型電動(dòng)汽車路線的還有長(zhǎng)安奔奔EV、長(zhǎng)城歐拉黑貓、奇瑞小螞蟻等，主要依賴中國(guó)市場(chǎng)，成績(jī)也不錯(cuò)。

除了上述車型外，還有一些跨國(guó)車企推出的電動(dòng)車型銷量亦是不俗，例如現(xiàn)代Kona EV、起亞Niro EV、雷諾 ZOE、豐田 RAV4 PHEV(插混)、日產(chǎn)聆風(fēng)、福特翼虎PHEV(插混)等，雖然漲勢(shì)不像排名靠前的車型那么猛，但市場(chǎng)表現(xiàn)也一直比較穩(wěn)定，這些車型大多依賴歐洲市場(chǎng)。

當(dāng)前，中國(guó)和歐洲是全球最大的兩個(gè)電動(dòng)汽車市場(chǎng)，20強(qiáng)榜單的車型主要依賴這兩大市場(chǎng)。但美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)也在崛起，通用、福特已經(jīng)推出了一些備受關(guān)注的車型，例如福特在今年5月發(fā)布了純電動(dòng)皮卡F-150閃電，不到3個(gè)月預(yù)訂量就超過(guò)12萬(wàn)輛。可以預(yù)見，隨著美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)持續(xù)升溫，今后20強(qiáng)榜單將會(huì)迎來(lái)一些新面孔。

品牌篇

比亞迪擠進(jìn)前二

前三季度全球電動(dòng)汽車品牌銷量排行榜上，比亞迪一舉躍居第二位，僅次于特斯拉，而在上半年的排名中比亞迪還處于第四位。進(jìn)入今年以來(lái)，得益于刀片電池和DM-i超級(jí)混動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)，比亞迪的新能源汽車銷量持續(xù)攀升，包括秦 PLUS EV、宋 DM、漢 EV等在內(nèi)的新能源車型銷售火爆到要排隊(duì)數(shù)月。今年9月推出的純電專屬平臺(tái)——e平臺(tái)3.0又為比亞迪增加了一張王牌，該平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)整車架構(gòu)平臺(tái)化，充分發(fā)揮電動(dòng)化、智能化優(yōu)勢(shì)。未來(lái)隨著更多基于e平臺(tái)3.0打造的新車投放市場(chǎng)，比亞迪的新能源汽車銷量有望進(jìn)一步攀升。目前，新能源汽車在比亞迪的新車銷量中所占比重已經(jīng)接近九成。在近日閉幕的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上，比亞迪是惟一一家簽字承諾2040年“禁燃”的中國(guó)車企。

當(dāng)然，要說(shuō)新能源汽車銷量最高的車企，特斯拉的地位還是無(wú)人撼動(dòng)，前三季度全球累計(jì)銷量接近63萬(wàn)輛，其中第三季度交付量為24萬(wàn)輛，再度創(chuàng)下季度銷量新高。對(duì)此，特斯拉上海工廠功不可沒。

無(wú)論是大眾集團(tuán)還是通用汽車，都立志要在2025年趕上特斯拉。其中，大眾集團(tuán)旗下大眾品牌和奧迪品牌都在電動(dòng)化領(lǐng)域爭(zhēng)相發(fā)力，效果已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。進(jìn)入今年以來(lái)，ID.家族系列電動(dòng)車型的熱銷，使得大眾品牌的上升勢(shì)頭相當(dāng)猛。寶馬及梅賽德斯-奔馳的成績(jī)也不錯(cuò)，未來(lái)可期，它們都制定了清晰的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型路線，尤其是純電動(dòng)汽車是未來(lái)的重點(diǎn)發(fā)展方向。

整體來(lái)看，與上半年榜單相比，前三季度各大品牌的位次變化并不大。中國(guó)品牌的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)，比亞迪、上汽、長(zhǎng)城、廣汽埃安、蔚來(lái)、長(zhǎng)安等均榜上有名，看來(lái)中國(guó)傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域的實(shí)力不容小覷。造車新勢(shì)力方面，小鵬汽車及理想汽車離20強(qiáng)榜單僅一步之遙。企業(yè)官方數(shù)據(jù)顯示，前三季度小鵬汽車?yán)塾?jì)交付56404輛，理想汽車?yán)塾?jì)交付55270輛，與排在第20位的斯柯達(dá)差距不大。(張冬梅)