網易云音樂啟動香港首次公開發行 將在全球公開發行1600萬股普通股

11月23日消息，據港交所文件顯示，網易云音樂啟動香港首次公開發行，將在全球公開發行1600萬股普通股，發售價區間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣(約合24.9億-28.9億元人民幣)，另設不超過15%的超額配售權。據推算，網易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元(約323.7億-374.8億元人民幣)之間。

根據最新公布的時間表顯示，網易云音樂計劃于11月23日啟動全球開售，12月1日公布最終定價及配售情況，并于12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。

招股書顯示，網易云音樂引入網易公司、索尼音樂娛樂、奧比斯投資管理有限公司Orbis任基石投資人，總計認購3.5億美元(約合27.3億港元)。其中，網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份，索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份，Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。

據悉，這也是索尼音樂娛樂首次擔任中國數字音樂公司香港IPO的基石投資者，雙方在今年5月達成全面版權合作，除網易云音樂獲得索尼音樂娛樂數年期的海量曲庫授權外，雙方還將在音樂宣發、流媒體服務、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創新探索與全新合作。

網易為網易云音樂控股股東。資料集顯示，假設超額配股權并無獲行使，全球發售后，網易持有網易云音樂超60%股份，投資方阿里巴巴持股占比約10%。

據資料集顯示，繼續深耕音樂社區是網易云音樂募資主要用途之一，占總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂內容、挖掘及扶持原創音樂人、提升社區活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用于繼續創新并提高技術能力，其余用于甄選合并、收購、戰略投資、日常運營等一般用途。

最新數據顯示，2021年前三季度，網易云音樂總營收51億元，同比增長52%;毛利率大幅提升并轉正為0.4%;月活用戶達到1.84億;在線音樂付費用戶數2752萬，同比增長超93%;在線音樂付費率達14.9%。