新能源產(chǎn)業(yè)鏈生物醫(yī)藥等業(yè)績向好機構(gòu)持股集中度分化

2022-10-28 09:04:08來源：廣州日報

10月27日，A股滬深兩市合計成交額9239.09億元，北向資金實際凈買入9.59億元。行業(yè)板塊方面，中藥、游戲、文化傳媒、造紙印刷、貴金屬等漲幅居前。

記者關(guān)注到，近期上市公司密集披露2022年三季報，以新能源產(chǎn)業(yè)鏈等為代表的新興板塊業(yè)績表現(xiàn)亮眼。從公募基金等持股情況來看，機構(gòu)對于權(quán)重?zé)衢T行業(yè)的配置在三季度出現(xiàn)了明顯的降溫，持股的集中度出現(xiàn)分化，配置更加多元化，周期行業(yè)中的煤炭、交運、電力，制造行業(yè)的軍工、機械等在三季度都分散性地獲得了加倉。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈、生物醫(yī)藥等業(yè)績向好

10月27日晚間，天華超凈發(fā)布三季度業(yè)績公告顯示，第三季度營業(yè)收入47.97億元，同比增長438.66%;凈利潤16.4億元，同比增長591.29%。前三季度凈利潤51.54億元，同比增長836.76%。數(shù)據(jù)顯示，2021年1至12月份，天華超凈的營業(yè)收入構(gòu)成為：鋰電材料行業(yè)占比68.14%，防靜電超凈技術(shù)行業(yè)占比17.09%，醫(yī)療器械行業(yè)占比13.45%。

記者關(guān)注到，前三季度，隨著新能源產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企，鋰礦企業(yè)業(yè)績普遍向好，如中礦資源三季報顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入54.89億元，同比增長293.51%;凈利潤20.51億元，同比增長578.53%。

融捷股份披露的三季報顯示，前三季度公司凈利潤同比增幅超過45倍。除新能源產(chǎn)業(yè)鏈外，今年前三季度，生物醫(yī)藥企業(yè)中，華大智造、萬泰生物、凱普生物歸母凈利潤增長幅度均超過100%，分別為339.85%、231.91%、130.04%。

長江證券分析，目前三季報預(yù)喜率整體較高，考慮到業(yè)績較優(yōu)的公司往往先披露，三季度業(yè)績尚需觀望，但結(jié)構(gòu)上仍然不乏亮點，以新能源產(chǎn)業(yè)鏈等為代表的新興板塊業(yè)績繼續(xù)占優(yōu)。

“穩(wěn)增長”政策的推進繼續(xù)為企業(yè)經(jīng)營創(chuàng)造良好條件。高端制造和新能源領(lǐng)域的政策支持突出，反映在公司業(yè)績上，以新能源鏈為代表的新興板塊業(yè)績增速在A股靠前，目前看在三季報有望繼續(xù)保持前列。

三季度公募基金整體規(guī)模26.40萬億元

近日，公募基金2022年三季報披露完畢，各基金三季度資產(chǎn)配置及重倉股浮出水面。記者從天相投顧獲悉，數(shù)據(jù)顯示，公募整體規(guī)模方面，截至2022年三季度末，公募基金整體規(guī)模26.40萬億元，較2022年二季度末26.67萬億元規(guī)模環(huán)比下跌1.01%。其中，債券基金規(guī)模8.05萬億元，環(huán)比增加4.82%;貨幣市場基金10.52萬億元，環(huán)比微增0.69%。其余類型基金規(guī)模均不同程度縮減，其中混合基金規(guī)模4.99萬億元，環(huán)比降幅達8.89%。

受權(quán)益市場波動影響，大部分混合基金的基金經(jīng)理變得更加穩(wěn)健，降低了混合基金中股票倉位。2022年三季度，全市場混合基金股票平均倉位較上期減少了1.51個百分點，由上季度的72.26%降低至70.76%;債券平均倉位較上期增加了1.29個百分點，由上季度的20.26%提升至21.56%。

行業(yè)配置方面，三季度公募基金相對A股市場超配制造業(yè)行業(yè)達8.59%，占公募基金股票投資市值比為64.87%。與上季度相比，公募基金本期增配采礦業(yè)、交運倉儲及房地產(chǎn)行業(yè)，減配制造業(yè)、金融業(yè)及科研技術(shù)行業(yè)。

對權(quán)重?zé)衢T行業(yè)配置出現(xiàn)降溫

廣發(fā)證券首席策略分析師戴康表示，基金三季度的增配方向較為分散，配置更加多元化。例如周期行業(yè)中的煤炭、交運、電力，制造行業(yè)的軍工、機械，消費行業(yè)中的農(nóng)業(yè)、食品、零售、航空，成長中的計算機、通信，大金融的地產(chǎn)，在三季度都分散性地獲得了加倉。

“在三季報中，基金對新能源車的配置比例有明顯的降溫，從16.3%降至12.8%。包括礦產(chǎn)資源、動力電池、正負極材料、隔膜、整車等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)被減配。”戴康分析，基金絕對持股比例最高的四個行業(yè)中，除了食品飲料本季度的持倉比例持平之外，電力設(shè)備、醫(yī)藥、電子的配置比例均有所下降，這意味著機構(gòu)對于權(quán)重?zé)衢T行業(yè)的配置在這個季度出現(xiàn)了明顯的降溫，持股的集中度出現(xiàn)分化。

從基金重倉股情況來看，天相一級分類中股票基金(不含指數(shù)型基金)、混合基金的重倉股中，貴州茅臺蟬聯(lián)榜首，寧德時代位列第二，瀘州老窖進入前三，邁瑞醫(yī)療、保利發(fā)展和紫光國微新進入榜單前十。(王楚涵)

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