投總被帶走，基金圈地震？一現(xiàn)象引關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士：確實(shí)蠻奇怪

作 者丨王媛媛

編 輯丨姜詩(shī)薔

(相關(guān)資料圖)

6 月 30 日，有自媒體稱(chēng)：" 今天傳出某公募的投總被帶走，魔都的基金圈要地震了。順藤摸瓜的話可能不止一家。"

機(jī)構(gòu)人士對(duì) 21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者稱(chēng)，當(dāng)日這一傳聞的主角則是華泰柏瑞基金。

至晚間，華泰柏瑞在官網(wǎng)進(jìn)行了辟謠。

華泰柏瑞稱(chēng)，今日，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) " 我司 "）發(fā)現(xiàn)微信、微博等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上有傳播關(guān)于我司投資人員的不實(shí)信息，目前我司所有投資人員均保持正常工作狀態(tài)。對(duì)于惡意散播謠言、損害我司及員工聲譽(yù)、危害資本市場(chǎng)正常秩序的傳謠者，我司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。請(qǐng)投資者切勿輕信謠言。

華泰柏瑞于今年 2 月 28 日 -5 月 26 日期間，發(fā)行募集了新的產(chǎn)品 " 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合（A 類(lèi) C 類(lèi)）"。

在新產(chǎn)品的發(fā)行材料里，披露了目前華泰柏瑞權(quán)益投資部管理人員的情況。

目前，華泰柏瑞權(quán)益投資投決會(huì)的成員包括：總經(jīng)理韓勇，副總經(jīng)理王溯舸，副總經(jīng)理田漢卿，副總經(jīng)理李曉西，總經(jīng)理助理沈雪峰，總經(jīng)理助理張慧，聯(lián)席主動(dòng)權(quán)益投資總監(jiān)方緯，主動(dòng)權(quán)益投資副總監(jiān)呂慧建，研究部總監(jiān)莫倩。

在公募中，" 投資總監(jiān) " 往往不止一位，但是 " 投資總監(jiān) " 一般情況下都能進(jìn)投決會(huì)。

上述投決會(huì)成員中，可公開(kāi)查詢的目前擔(dān)任 " 投資總監(jiān) " 職務(wù)的有：

李曉西，現(xiàn)任華泰柏瑞副總經(jīng)理兼投資一部總監(jiān)；

沈雪峰，2021 年披露為公司總經(jīng)理助理兼專(zhuān)戶投資部總監(jiān)，亦曾擔(dān)任過(guò)公司的投資部總監(jiān)；

方緯，現(xiàn)任華泰柏瑞聯(lián)席主動(dòng)權(quán)益投資總監(jiān)兼投資四部總監(jiān)；

呂慧建，主動(dòng)權(quán)益投資副總監(jiān)。

上述 4 人中，方緯所管產(chǎn)品今年引人關(guān)注。

前述提及的 " 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合 " 原定于今年 2 月 28 日至 5 月 26 日募集，隨后將募集截止日提前到了 5 月 22 日，成立日期為 5 月 24 日。

盡管目前方緯在華泰柏瑞共管理 4 只公募產(chǎn)品，但其他 3 只都是從別人手里接過(guò)來(lái)繼續(xù)管理的，而只有這只 " 華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合 " 是方緯自己新發(fā)的產(chǎn)品。

但是，在產(chǎn)品成立不到一個(gè)月，6 月 13 日，華泰柏瑞就公告為上述產(chǎn)品增聘一位基金經(jīng)理葉豐。

根據(jù)公告，葉豐，證券投資管理從業(yè)年限為 8 年。博士畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院投資系，曾任中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司主任科員、國(guó)家發(fā)改委投資司法規(guī)處借調(diào)員、華泰柏瑞基金管理有限公司專(zhuān)戶投資經(jīng)理、鼎峰資本管理有限公司投資經(jīng)理。2023 年 6 月起任華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金業(yè)協(xié)會(huì)顯示，鼎峰資本是一家 " 私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人 "。

也就是說(shuō)，曾經(jīng)在華泰柏瑞當(dāng)專(zhuān)戶投資經(jīng)理的葉豐，后來(lái)離職去了私募股權(quán)機(jī)構(gòu)，然后又回到了華泰柏瑞，并作為增聘基金經(jīng)理一起管理了聯(lián)席主動(dòng)權(quán)益投資總監(jiān)方緯新成立不到一個(gè)月的公募產(chǎn)品。

"新發(fā)產(chǎn)品成立不到一個(gè)月就增聘基金經(jīng)理共管，確實(shí)蠻奇怪的，因?yàn)橐话闱闆r下，很多基金經(jīng)理都會(huì)把新發(fā)產(chǎn)品作為自己要在市場(chǎng)上打出個(gè)人品牌的代表作，接受增聘人員共管也可能是運(yùn)行一段時(shí)間以后的事了。" 有機(jī)構(gòu)投研人士稱(chēng)。

另一方面，方緯也曾經(jīng)一度離開(kāi)過(guò)華泰柏瑞。

公開(kāi)信息顯示，2003 年 9 月至 2005 年 1 月在上海金信研究所任研究員；2005 年 1 月至 2007 年 2 月，任萬(wàn)家基金高級(jí)研究員；2007 年 2 月加入華泰柏瑞基金，歷任研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理。2014 年 8 月起，開(kāi)始擔(dān)任華泰柏瑞公募產(chǎn)品的基金經(jīng)理；隨后在 2020 年 03 月加入富國(guó)基金，擔(dān)任基金經(jīng)理；兩年后的 2022 年 7 月，則又回到了華泰柏瑞擔(dān)任基金經(jīng)理。

SFC

本期編輯 劉雪瑩 實(shí)習(xí)生 宋佳遙

21 君薦讀